澎湃新聞記者 李曉青

孫宏斌。人民視覺 資料圖

5月10日，融創房地產集團有限公司在上海證券交易所披露關於公司2020年公開發行公司債券（第一期）增信措施發生變更的公告。

公告稱，融創房地產集團2020年公開發行公司債券（第一期）在2020年4月1日完成發行，債券名稱爲“20融創01”，此次變更前的增信措施爲債券無擔保。

3月31日，融創房地產曾公告稱，已足額支付“20融創01”自2021年4月1日至2022年3月31日期間的利息。根據公告披露，本期債券票面利率（計息年利率）爲4.78%，每手本期債券面值爲1000元，派發利息爲47.80元（含稅），債券付息日爲2022年4月1日。

在變更增信措施的原因中，融創房地產集團稱，爲保障債券持有人利益，根據“關於召開融創房地產集團有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會議的通知和結果公告”，審議通過了《議案二：關於調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》等相關議案，擬爲本期債券增加增信保障措施。

根據公告，此次債券有三項增信措施。

增信措施一爲融創中國（01918.HK）董事會主席、執行董事孫宏斌在2022年4月24日簽署《擔保函》，爲本期債券提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。截至《擔保函》簽署日，20融創01的本金餘額爲40億元。孫宏斌的擔保範圍包括債券本金、利息、罰息、違約金及中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“受託管理人”）爲實現債權而發生的所有其他費用。保證期限爲自主協議項下的債務履行期限屆滿之日起兩年。

增信措施二爲北京融創恆基地產有限公司與受託管理人在2022年4月24日簽署《股權質押合同》，以北京融創恆基地產有限公司所持有的青島隆嶽置業有限公司的70%股權及對應的全部收益爲本期債券提供質押增信，並在2022年4月26日已經辦理完成股權質押登記手續。

另外，融創（青島）置地有限公司與受託管理人在2022年4月24日簽署《應收賬款質押合同》，以融創（青島）置地對青島隆嶽置業形成的50億元應收賬款債權爲本期債券提供質押增信，2022年4月29日，已在動產融資統一登記公示系統辦理完畢以受託管理人爲唯一質權人的應收賬款登記手續。

資料顯示，青島隆嶽置業是青島阿朵小鎮的項目公司。

增信措施三爲天津惠朝置業有限公司、河南融創奧城置業有限公司與受託管理人在2022年4月24日簽署《股權質押合同》，以天津惠朝置業有限公司、河南融創奧城置業有限公司所有的河南融創奧新房地產開發有限公司合計100%股權及對應的全部收益爲該期債券提供質押增信。

另外，河南融創奧城置業與受託管理人在2022年4月24日簽署《股權質押合同》，以河南融創奧城置業所有的河南融首新創文旅職業有限公司20%的股權及對應權益提供質押增信。

由於增信措施三中提及的房地產項目位於河南省鄭州市，鑑於當前當地新冠肺炎疫情防控要求，其股權質押登記手續尚未能前往辦理，根據債券持有人會議決議要求，在上述文件簽署之日起45個工作日內儘快完成相應的質押登記手續。

責任編輯：吳劍 SF031