在披露了不良率數據的區域裏，不良率最高的是海南，高達8.75%；其次是甘肅、大連，分別爲6.06%、5.95%。

作者：董雲峯   來源：新金融琅琊榜

世界何曾是平的，金融也不例外。

本文基於各地銀保監局披露的轄內銀行業數據。從中，可以看到中國銀行業區域間發展狀況的高度不均衡，還能窺探到一些有意思的細節。

目前全國共有36個銀保監局，除了31個省、自治區與直轄市，還包括深圳、青島、寧波、廈門、大連等五個計劃單列市。

鑑於各地銀保監局數據披露情況各異，且披露標準不太統一，有的乾脆不披露，本文難免存在一些疏漏，僅供參考。

01

總資產

據官方統計，截至2021年末，我國銀行業機構總資產爲344.76萬億元，同比增長7.8%。

分地域來看，北京以29.96萬億的總資產排名榜首，其他超過20萬億的還有江蘇、浙江、上海和廣東（不含深圳）。這五個地方銀行業總資產累計達到118.51萬億元，佔比超過1/3。

如果將廣東和深圳加起來，則整個廣東省銀行業總資產達到32.4萬億，也是唯一超過30萬億的省份。若將寧波納入浙江計算，則該省銀行業體量將反超江蘇。

總資產超過10萬億的區域也寥寥無幾，包括山東、四川、深圳、河北、河南等地，大部分區域的總資產都在10萬億以下。

青海、西藏的銀行業總資產不到1萬億，其中西藏僅爲6352億元；寧夏、海南也不到2萬億。

02

淨利潤

2021年全年，商業銀行累計實現淨利潤2.18萬億元，同比增長12.6%。

這一口徑未包含非銀金融機構、政策性銀行及國開行等機構的數據。基於公開數據，可以預估2021年銀行業淨利潤大概在2.5萬億左右的水平。

從公佈了淨利潤數據的區域來看，江蘇與廣東（不含深圳）最爲突出，分別爲2574.55億元、1972.98億元，深圳銀行業淨利潤也達到1055.23億元（雖然同比縮水超兩成）。這意味着，廣東省銀行業去年實現了3000億元淨利潤，佔全國的比重達到12%。

四川、湖南、河北、江西等地的銀行業盈利狀況同樣較爲可觀，在500-1000億元之間；相對令人意外的是，廣西、雲南、山西和新疆都還不錯，在300-500億元之間；海南、吉林、寧夏等地銀行業淨利潤不到100億元，當然它們本身銀行業規模偏小。

有意思的是，四川銀行業2021年盈利超過900億元，尤其國有大行賺的盆滿鉢滿——拿走了2/3的盈利，但股份行卻經營慘淡，全年虧損61.15億元。

遼寧銀行業淨利潤爲負，去年虧損246億元；吉林、黑龍江銀行業淨利潤分別爲51億元、177.9億元，同比分別下降67.94%、18.30%。

03

不良率

去年末，商業銀行不良貸款餘額2.8萬億元，不良貸款率1.73%。

需要說明的是，有些銀保監局披露的是銀行業金融機構貸款不良率，有些則是商業銀行貸款不良率，鑑於商業銀行資產佔比極高，因此口徑上的差異不太會影響到基本結論，在此我們不做區分。

銀行業資產規模最大的五個區域，也正是不良率最低的區域：北京、江蘇、浙江、上海、廣東（不含深圳）分別爲0.67%、0.74%、0.74%、0.81%、0.94%，均在1%以內。

同樣令人略感意外的是，貴州、新疆的銀行業不良率很低，分別爲1.23%、1.29%，顯著低於行業平均水平；深圳銀行業不良率達到1.52%，顯著高於北京、上海。

在披露了不良率數據的區域裏，不良率最高的是海南，高達8.75%；其次是甘肅、大連，分別爲6.06%、5.95%。它們也是僅有的不良率超過3%的區域。

具體到海南，2020年末，海南商業銀行不良貸款餘額140.84億元，不良率2.11%，撥備覆蓋率440.71%，整體情況不算差，尤其撥備覆蓋率遠好於行業平均。但到去年末，海南商業銀行不良貸款餘額暴增到636.89億元，不良率飆升至8.75%，撥備率掉到了96.96%。

詭異的是，雖然海南商業銀行一年間壞賬增加了480億元，去年全年卻實現淨利潤61.42億元，而2020年則是淨虧損90.36億元。

04

存貸差

所謂存貸差，指的是存款與貸款之間的差額，可以在一定程度上反映銀行資金的流入與流出情況。

單看數據的話，北京、上海的存款餘額顯著大於貸款餘額，存貸差分別達到9.39萬億、7.98萬億。但要說北京、上海面臨資金流出問題，並不符合常識。

對此，央行早在2005年就公開做過解釋：我國金融機構存差的擴大是銀行體系資產多元化的必然反映，並不是資金閒置、使用效率降低和金融對經濟支持力度削弱的表現。諸如，銀行持有非金融機構發行的債券總量不斷增長，與發放貸款具有相同效果，都會派生出等量存款，存差因此加大。

放眼全國，除了北京、上海等發達區域，大部分區域的存貸差都很小甚至爲負，而河北、四川和遼寧的存貸差則相對突出，分別達到1.91萬億、1.56萬億、1.23萬億。結合各地央行分支機構的數據，河南、山西、黑龍江與吉林亦呈現出較大的存貸差。

存貸差爲負，也就是貸款餘額大於存款餘額的區域，包括西藏、雲南、青海、寧夏、新疆，均爲西部地區。

05

小結

銀行業是多麼的不平。

整體上，銀行業發展不均衡，更多是不同地區社會經濟發展不均衡的結果，而不是原因。儘管通過金融資源的傾斜可以在一定程度上促進區域發展均衡。

金融應當服務實體經濟，但金融不是萬能的。現實中的大部分問題，都無法僅僅通過金融手段獲得解決。

金融終究是第二性的。