科陸電子5月23日公告,公司擬向關聯方美的集團非公開發行股票數量不低於394,337,761股(含本數)且不超過422,504,744股(含本數),發行價格爲3.28元/股,預計募資不超13.86億元,扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於償還有息負債。本次發行完成後,美的集團將成爲公司控股股東,公司實際控制人將變更爲何享健。公司股票於2022年5月24日(星期二)上午開市起復牌。

5月23日,美的集團與深圳資本集團簽署了《表決權委託協議》,與公司簽署了《股份認購協議》。深圳資本集團擬將其持有的公司126,047,248股股份(佔協議簽署日公司總股本的8.95%)對應的表決權委託給美的集團;公司擬通過非公開方式向美的集團發行A股股票,發行數量爲募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格,且不超過本次發行前公司總股本的30%,即不超過422,504,744股(含本數),本次發行股票的數量下限爲394,337,761股(含本數)。按發行上限測算,本次發行完成後,美的集團將持有上市公司29.96%的股份及表決權,成爲上市公司控股股東。

除上述協議外,2022年5月23日,美的集團與深圳資本集團簽署了《股份轉讓協議》《股份轉讓選擇權協議》,深圳資本集團擬將其持有的公司126,047,248股股份(佔協議簽署日公司總股本的8.95%)以人民幣6.64元/股的價格協議轉讓給美的集團,過戶前標的股份對應的表決權將按照《表決權委託協議》的約定委託給美的集團;自本次發行的公司股份登記至美的集團名下之日起的10個工作日內,深圳資本集團有權按照6.64元/股的價格向美的集團繼續轉讓所持有的部分公司股份(不超過協議簽署日科陸電子總股本的6.05%且使得美的集團持股比例不超過轉讓完成當時科陸電子總股本的29.96%)。

同時,科陸電子宣佈,終止公司2021年度非公開發行A股股票。此前,該公司擬非公開發行A股股票,發行對象爲包括深圳資本集團在內的符合中國證監會規定的不超過35名投資者,非公開發行股票數量不超過422,504,744股(含422,504,744股),募集資金總額不超過22億元(含本數)。

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