據證監會6月30日消息，信達證券股份有限公司IPO申請獲通過。

近期，多家券商正積極推動上市計劃。開源證券、華寶證券遞交的IPO申請材料均於6月23日獲證監會接收。此外，華金證券、申港證券、華龍證券、國開證券、東海證券等多家券商正在積極推進上市計劃，目前處於IPO輔導備案中。

遞交IPO申請到過會歷時一年半

據證監會官網消息，第十八屆發審委2022年第74次審議會議於6月30日召開，信達證券IPO首發申請獲通過。未來上市後，信達證券將成爲繼東興證券之後第二家AMC繫上市券商，並將成爲繼東莞證券之後A股第44家直接上市的券商。

官網信息顯示，信達證券成立於2007年9月，系中國國內AMC系首家證券公司，公司由中國四大AMC之一的中國信達資產管理股份有限公司作爲主要發起人，聯合中海信託股份有限公司和中國中材集團有限公司，在承繼中國信達投資銀行業務和收購遼寧省證券公司、漢唐證券的證券類資產基礎上成立的證券公司，註冊資本25.69億元。歷經幾次增資擴股，註冊資本增至29.19億元。

值得注意的是，從遞交IPO申請到證監會發審委通過，信達證券歷時一年半。

公開信息顯示，2020年12月28日，信達證券IPO申請獲得證監會受理。招股書顯示，信達證券IPO保薦機構爲中信建投證券，中泰證券擔任聯席主承銷商。信達證券擬在上交所主板上市，並擬公開發行不超過9.73億股，佔公司發行後總股本的比例不超過25%。淨募資金額將全部用於補充資本金，增加營運資金，發展主營業務等。

此前國內共有4家AMC系證券公司，分別爲東興證券、華融證券、長城國瑞證券和信達證券。其中東興證券已上市，華融證券控股股東已變更。信達證券此次過會，將成爲國內第2家AMC繫上市券商。

中證協數據顯示，截至2021年末，信達證券總資產573.12億元，排在業內第39名；2021年營收25.77億元，行業排名第42名；2021年淨利潤11.72億元，居業內第37位。信達證券的經紀、投行、資管等各項主營業務排名，均居行業中游偏上水平。

部分業務依賴關聯方曾引發關注

就在提交上市申請之前，信達證券高管發生過調整，原董事長肖林於2020年10月20日辭職，中國信達董祕艾久超接任董事長一職。

據中證協信息，信達證券現有8名主要高管：董事長艾久超、總經理祝瑞敏，監事長張德印，首席信息官俞仕龍，任職日期均未滿三年。而財務總監張毅在今年4月履職。

在此次IPO之前，中國信達對信達證券的持股比例接近90%，因此信達證券與其母公司之間的關聯交易一度引發市場關注。

2021年4月，證監會向信達證券發出的反饋意見中，就曾要求其就公司經營的獨立性和大量經常性關聯交易進行說明。

證監會發現，報告期內，信達證券存在大量經常性關聯交易，包括提供承銷保薦業務、經紀業務、資產管理業務、諮詢業務、財務顧問服務，購買關聯方發起的產品等。

從招股書披露的信息來看，在部分業務上，信達證券對關聯方確實存在一定的依賴。例如，信達證券向關聯方提供了承銷保薦業務。2018年至2020年，相關關聯交易發生額佔公司承銷保薦業務手續費及佣金收入比例達77.88%、71.95%、60.66%。

此外，今年以來，信達證券已經收到監管的多張罰單。

6月份，證監會發布了對信達證券的責令改正處罰，原因是其未完成香港控股平臺的設立、返程參股公司建信國貿（廈門）私募基金未完成清理、未按規定修改境外子公司的公司章程。這反映出公司合規管理、內部控制存在較大缺陷。同時，相關責任人被採取監管談話措施。

編輯：於紅波