“精功系”上市公司迎來易主時刻。

11月28日晚間，精功科技（002006）、會稽山（601579）分別披露公告，根據法院裁定批准的《精功集團等九公司重整計劃》（以下簡稱“重整計劃”），中建信控股集團有限公司（以下簡稱“中建信”）將斥資11.84億元取得精功集團持有的精功科技1.37億股股份（佔公司總股本的29.99%）、支付18.73億元取得精功集團持有的會稽山1.49億股股份（佔公司總股本的29.99%）。上述股份將全部轉入中建信之全資子公司中建信浙江公司。本次權益變動後，中建信浙江公司擬將成爲精功科技、會稽山兩家上市公司的控股股東，方朝陽擬將成爲實際控制人。

中建信在成爲控股股東、實際控制人後，承諾5年內不變更控股股東和實際控制⼈，並保證上市公司註冊地、運營地維持原處，聚焦原主業發展。

斥資逾30億元接管兩上市公司

精工控股集團有限公司成立於1999年，經過20多年的發展，形成了集鋼結構建築、房地產開發、能源、高新纖維、金融投資等於一體化的多元化產業集羣，成爲一家多元化、跨地區的綜合性集團公司。

在宏觀⾦融市場去槓桿大背景下，因投資決策失誤、多元擴張失敗、經營管理失範等因素疊加，精功集團等九公司爆發流動性危機，出現嚴重債務危機。2019年9⽉6日，精功集團等九家公司分別向法院申請破產重整。2019年9⽉17日，法院分別裁定接受九家公司的破產重整申請。

本次重整投資人中建信，主營鋼結構集成業務、再生纖維業務、新能源業務和金融投資業務四個核心板塊。2019-2021年，中建信未經審計總資產分別爲277.62億元、286.09億元、310.73億元；營業收入分別爲72.45億元、182.85億元、236.55億元；淨利潤分別爲5.05億元、4.85億元、6.59億元。方朝陽直接持有中建信股權比例爲39.025%，爲中建信實際控制人。

而從債務人來看，2019年9月30日，債務⼈經審計的資產清查值爲110.58億元，負債清查值爲197.86億元，淨資產合計爲-87.28億元。

截至2022年10⽉23日，經管理⼈梳理本次重整計劃暫可供清償分配的資產價值72.74億元。

其中包括精功集團所持會稽山股份中的1.49億股，持股比例爲29.99%，資產價值18.73億元；精功集團所持精功科技中1.37億股，持股比例爲29.99%，資產價值11.85億元；浙江精功控股有限公司持股輕紡城6370萬股，持股比例爲4.35%，資產價值1.99億元；精功集團等公司合計持有的3.33億股紹興銀行股份，持股比例9.41%，資產價值5.86億元。另外還包括精比控股集團有限公司股權，這些都是本次重整的核心資產。

重整計劃顯示，中建信以45.62億元爲對價支付重整資⾦，有條件取得重整核心資產。

11月28日晚間，精功科技、會稽山分別披露公告，根據法院裁定批准的《精功集團等九公司重整計劃》，中建信控股集團有限公司（以下簡稱“中建信”）將斥資11.84億元取得精功集團持有的精功科技1.37億股股份（佔公司總股本的29.99%）、支付18.73億元取得精功集團持有的會稽山1.49億股股份（佔公司總股本的29.99%）。上述股份將全部轉入中建信之全資子公司中建信浙江公司。本次權益變動後，中建信浙江公司擬將成爲精功科技、會稽山兩家上市公司的控股股東，方朝陽擬將成爲實際控制人。

兩家上市公司仍將聚焦原主業

中建信在重整計劃執行中取得會稽山、精功科技股份，成爲控股股東、實際控制人後，承諾5年內不變更控股股東和實際控制人，並保證上市公司註冊地、運營地維持原處，聚焦原主業發展，確保持續經營、重整後積極參與地方經濟社會發展。

重整計劃詳細披露了新實控人對兩家上市公司的經營方案。

會稽山經營方案的核心內容包括：以現有的大師蘭亭、會稽山1743爲基礎，繼續增加中高端、年份酒品類，繼續鞏固並增強會稽山作爲高端黃酒龍頭企業的品牌形象，並開發增加適合年輕人口味的黃酒果酒、黃酒飲品以及適用於高端烹飪的料酒。進行適度多元化，讓會稽山品牌在更多的消費羣體、更廣的消費區域更具影響力。發揮會稽山的品牌及研發優勢，做大做強高端黃酒、果酒、飲品、料酒等產品。持續完善以黃酒爲主的產業鏈，使公司業績保持持續穩定增長；大力發展符合公司戰略佈局的優質項⽬，增加公司盈利能力。

經營方案中同時提及，將加大日本、韓國以及海外華⼈聚集區等黃酒認可度較⾼的市場開發，考慮以知名連鎖品牌代理、海外代理商加盟以及免稅店旗艦店建設等方式，擴大海外知名度。另外，新控股股東將加強戰略協同，目前中建信旗下石斛公司——九仙尊霍山石斛股份有限公司佈局⼤健康產業十餘年，已建成遍佈全國二十餘省份的代理商網絡，並已建有獨立核心渠道——“斛媽媽”門店兩百餘家，公司可加強與其異業合作，嫁接成熟客源，作爲新增渠道。

再來看精功科技的經營方案，公司將明確“一主三副二培育”產業，優先發展碳纖維產業，穩定發展綠⾊建築裝備、太陽能光伏裝備、智能紡織機械，培育發展機器⼈及數據業務、軍民融合產業。保持碳纖維及複合材料裝備行業龍頭地位、裝配式建築專用設備行業國內領先地位，恢復太陽能光伏裝備行業領先優勢。

在碳纖維及複合材料裝備方面，公司將加強與國內碳纖維生產頭部的交流，通過聯合開發、新品試用、股份合作等方式增強客戶黏性，維護老客戶合作關係。

在裝配式建築專用設備方面，中建信下屬精工鋼構集團作爲行業龍頭，在裝配式建築設計、製作等領域處於領先地位，同時其加盟業務也爲公司產品銷售提供更多商機。公司將進⼀步加大與精工鋼構的合作。公司還將錨定行業龍頭如鴻路鋼構、中建科工等企業，通過實施⼤客戶營銷策略，加強客戶黏性，實現銷量提升。

在太陽能光伏設備方面，抓住當前太陽能電池片生產廠商擴大產能、設備更新的機遇，儘快通過人才引進與產學研相結合的方式，主攻投料量400kg以上的單晶爐、金剛線切片機等設備的研發創新，並結合金剛線切片機提供整套光伏電池片生產解決方案，進⼀步加快光伏系列裝備升級換代，使光伏裝備產品進⼀步向高效、節能、全自動智能化互聯方向發展。公司將通過單晶爐的技術升級，加強與上機數控的戰略合作，開發技術更爲領先的單晶爐，形成差異化競爭優勢，快速切⼊單晶爐市場。同時，充分宣傳公司金剛線切片機線徑細、出料率高等競爭優勢，大力推廣金剛線切片機。

在智能紡織機械方面，公司加強與行業龍頭企業如恆逸化纖、恆力石化、桐昆股份、新鳳鳴等合作力度，實施大客戶戰略，大幅提升市佔率。

截至11月29日午盤，會稽山、精功科技總市值分別約爲60.9億元、131億元，三季度末兩家上市公司股東數分別爲5.29萬人、2.6萬人。