領近億元罰單，營收連續下滑，上海銀行面臨多重挑戰 | 銀行

上海銀行今年一季度營業收入同比降7.12%，去年營收也同比降5.54%。近日，該行被國家外匯管理局罰沒9854.4萬元

《投資時報》研究員  田文會

近兩年上海銀行股份有限公司（下稱上海銀行，601229.SH）業績增長不理想，淨利潤增速低於商業銀行整體水平，這影響了該行內源性資本補充。而近日領到近億大額罰單，也考驗該行合規能力建設。

據上海銀行財報，今年一季度，該行歸母淨利潤同比增3.25%，營業收入則同比降7.12%。上述業績增速低於去年同期。2022年，該行歸母淨利潤同比僅增1.08%，低於同期商業銀行整體淨利潤5.44%的同比增速，且該行去年營業收入也同比降5.54%。

今年一季度，上海銀行利息淨收入、手續費及佣金淨收入、投資收益等多個主營項目收入同比下降。2022年，該行這幾項指標也同比下降。

資產質量方面，今年一季度末，上海銀行不良貸款率爲1.25%，與2021年末和2022年末持平。不過，2022年末，該行個人貸款不良率及個人貸款中的個人消費貸款、住房按揭貸款、個人經營性貸款、信用卡不良率全線同比上升。

資本充足方面，今年一季度末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率較上年末皆上升。2022年末，該行這三項資本充足率水平也同比上升，但低於商業銀行整體水平。上海銀行表示，將加強核心一級資本補充方式研究，在配股、定向增發等基礎上，加強與監管的溝通，探索可行的補充方案。

上海銀行近日還領到了大額罰單。

4月21日，因無結售滙業務資質的分支機構違規辦理結售滙業務等八項違規，國家外匯管理局上海市分局決定對上海銀行作出行政處罰，給予警告，處罰款9834.5萬元，罰沒合計9854.4萬元。

《投資時報》就上述營收下降、資本充足水平、被處罰等問題向上海銀行發送了溝通函，截至發稿尚未收到回覆。

營收繼續下降

今年一季度，上海銀行業績增速同比下降，且營收同比下滑。一季報顯示，今年一季度，該行歸母淨利潤爲60.43億元，同比增3.25%。而營業收入爲132.15億元，同比降7.12%。與2022年一季度該行營收同比2.95%的增速及歸母淨利潤5.39%的同比增速相比，今年一季度該行業績增速放緩。

據上海銀行2022年年報，當年該行歸母淨利潤爲222.8億元，同比僅增1.08%；營業收入爲531.12億元，同比降5.54%。

具體來看，今年一季度，上海銀行利息淨收入、手續費及佣金淨收入、投資收益皆同比下降。

其中，利息淨收入爲90.35億元，同比降11.72%，下降因利息收入同比降1.4%，利息支出卻同比增6.4%。上海銀行2022年利息淨收入爲380億元，也同比降6.03%。2020年—2022年，上海銀行淨息差分別爲1.82%、1.74%、1.54%，持續下降。

今年一季度，上海銀行手續費及佣金淨收入爲17.08億元，同比降15.7%，主要因手續費及佣金收入同比降14.55%。2022年，上海銀行手續費及佣金淨收入爲64.93億元，也同比降28.23%，主要因手續費及佣金收入同比降27.35%。

今年一季度，上海銀行投資收益與公允價值變動損益合計爲23.38億元，同比增24.23%。不過，投資收益爲5.02億元，同比降76.21%。2022年，該行投資淨收益也同比降1.63%。

資產質量方面，今年一季度末，上海銀行不良貸款率爲1.25%，與2021年末和2022年末皆持平。

不過，2022年末，上海銀行個人貸款中的個人消費貸款、住房按揭貸款、個人經營性貸款、信用卡不良率同比皆上升。具體來看，個人貸款和墊款不良率爲0.83%，同比上升0.06個百分點。其中，個人消費貸款不良率爲1.70%，同比上升0.24個百分點；住房按揭貸款不良率爲0.16%，同比上升0.07個百分點；個人經營性貸款不良率爲0.57%，同比上升0.28個百分點；信用卡不良貸款率爲1.83%，同比上升0.18個百分點。

今年一季度，上海銀行現金流也流失較多。該行一季度期末現金及現金等價物餘額爲355.86億元，同比降56.9%。當期現金及現金等價物淨減少額爲240.05億元。

其中，經營活動現金流量淨額爲38.04億元，同比降87.57%；投資活動現金流量淨額爲-303.02億元，淨流出同比擴大80.12%；籌資活動現金流量淨額爲25.33億元，同比降79.54%。籌資活動中，償還發行債務證券本金支付的現金爲2077.98億元，同比增長26.78%。

去年末資本充足水平低於行業

資本充足方面，上海銀行資本充足率水平雖然上升，但2022年末時仍低於商業銀行整體水平。

今年一季度末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別爲13.22%、10.18%、9.25%，較上年末分別上升0.06個百分點、0.09個百分點、0.11個百分點。2022年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別爲13.16%、10.09%、9.14%，同比也皆上升，但仍低於商業銀行整體水平的15.17%、12.3%、10.74%。

資本充足率水平也影響利潤分配。

4月27日，上海銀行公告2022 年度利潤分配方案，每 10 股普通股派發現金股利人民幣 4.00 元（含稅），合計擬派發普通股現金股息56.83億元（含稅），佔當年度合併報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例爲26.75%。

現金分紅比例低於30%，該行稱主要考慮因素包括：爲應對各種風險挑戰，商業銀行應加強內生資本積累，不斷增強風險抵禦能力；金融監管部門持續強化宏觀審慎監管，近年來發布《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》等規定，對商業銀行提出了更嚴格的資本監管要求，該公司作爲第一組系統重要性銀行，各級資本充足率應滿足0.25%的附加資本要求；該公司正在加快推進轉型發展，留存的未分配利潤主要用於推進轉型戰略和發展規劃的實施。

除了上述《系統重要性銀行附加監管規定（試行）》的要求，2023年2月18日，銀保監會還發布《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，修訂後的資本新規計劃自2024年1月1日起正式實施。

4月27日，上海銀行發佈《2022年度資本充足率報告》，根據資本規劃及資本補充計劃，2021年1月上海銀行完成 A 股可轉換公司債券發行，此次發行募集資金總額200億元。在可轉債持有人轉股後按照相關監管要求用於補充本行核心一級資本。2022年12 月，上海銀行根據《上海銀行股份有限公司非公開發行優先股募集說明書》，在發行第五年調整優先股股息率，由5.20%下調至4.02%，後續每年利潤留存補充資本相應增加2.36億元。2022年7月，上海銀行發行200億元二級資本債，募集資金用於補充二級資本。

被罰近億元

上海銀行近日還領到了大額罰單。

據國家外匯管理局官網信息，4月21日，國家外匯管理局上海市分局決定對上海銀行作出行政處罰，給予警告，處罰款9834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計9854.4萬元。

處罰原因共有八項，包括：無結售滙業務資質的分支機構違規辦理結售滙業務；已批准停止營業的分支機構違規辦理結售滙業務；違規向境外個人銷售外幣理財產品；違規辦理內保外貸業務；違規辦理備用金結匯；未按規定報送結售匯統計數據；虛增銀行間外匯市場交易量；使用未經授權的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規定保存銀行間外匯市場交易記錄。

據報道，上海銀行回應稱，上述處罰涉及的業務發生在2019-2021年期間，部分業務按辦理的時間進行了追溯。

2020年8月14日，銀保監會上海監管局決定對上海銀行責令改正，罰沒合計約1652.16萬元。處罰原因中即包括內保外貸業務嚴重違反審慎經營原則。相關行爲存在於2014年至2019年間。

上海銀行過往年報顯示，2021年，該行外匯公司客戶數較上年末增長23.92%；結售匯量231.80億美元，同比增2.85%；國際結算量1461.11億美元，同比減少5.57%。2020年，該行實現國際結算量1547.28億美元，同比增長3.82%。

上海銀行今年一季度部分財務數據