保薦人（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

特別提示

阿特斯陽光電力集團股份有限公司（以下簡稱“阿特斯”或“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）並在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，並已經中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可〔2023〕620號）。

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”或“保薦人（聯席主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商），華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”）與東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔任本次發行的聯席主承銷商（中金公司、華泰聯合證券及東吳證券合稱“聯席主承銷商”）。

本次發行採用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人和聯席主承銷商協商確定本次初始公開發行股票541,058,824股，發行股份佔公司發行後股份總數的比例爲15.00%（超額配售選擇權行使前），全部爲公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予中金公司不超過初始發行股份數量15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至622,217,324股，佔公司發行後總股本的比例約爲16.87%（超額配售選擇權全額行使後）。

本次公開發行後公司總股本爲3,607,058,824股（超額配售選擇權行使前），若超額配售選擇權全額行使，則發行後公司總股本爲3,688,217,324股（超額配售選擇權全額行使後）。

本次發行初始戰略配售發行數量爲189,370,588股，約佔初始發行數量的35.00%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行總股數的30.43%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至保薦人（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量爲173,771,314股，約佔初始發行數量的32.12%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行數量的27.93%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額15,599,274股將回撥至網下發行。

戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啓動前，網下發行數量爲296,950,010股，約佔超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量後初始發行數量的80.85%，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售數量後本次發行總量的66.22%。網上網下回撥機制啓動前，超額配售啓用前，網上初始發行數量爲70,337,500股，約佔超額配售選擇權行使前扣除最終戰略配售數量後初始發行數量的19.15%；網上網下回撥機制啓動前，超額配售啓用後，網上初始發行數量爲151,496,000股，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售發行數量後本次發行總量的33.78%。

本次發行價格爲人民幣11.10元/股。

根據《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公佈的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售81,158,500股，佔本次初始發行股份數量的15.00%。

發行人於2023年5月31日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“阿特斯”股票151,496,000股。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，並於2023年6月2日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”），於2023年6月2日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格11.10元/股與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2023年6月2日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視爲放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低於扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由聯席主承銷商包銷。

2、本次網下發行部分採用比例限售方式，網下投資者應當承諾配售對象最終獲配股票數量的10%（向上取整計算）的限售期限爲自發行人首次公開發行股票並上市之日起6個月，即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期爲6個月。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

4、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，將被視爲違約並應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存託憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合併計算。

一、網上申購情況及網上發行初步中籤率

根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數爲3,889,726戶，有效申購股數爲156,999,217,500股，網上發行初步中籤率約爲0.09649475%。

配號總數爲313,998,435個，號碼範圍爲100,000,000,000-100,313,998,434。

二、超額配售選擇權實施情況

本次發行的初始發行股份數量爲541,058,824股，其中：初始戰略配售數量爲189,370,588股，網下初始發行數量爲281,350,736股，網上初始發行數量爲70,337,500股（超額配售選擇權啓用前）。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至622,217,324股。

根據《發行公告》公佈的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售81,158,500股，佔初始發行股份數量的15.00%。回撥機制啓動前、超額配售啓用後，網上發行數量爲151,496,000股，約佔超額配售啓用後扣除最終戰略配售數量後發行數量的33.78%。

三、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率

根據《阿特斯陽光電力集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》公佈的回撥機制，本次發行最終戰略配售數量爲173,771,314股，約佔初始發行數量的32.12%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行數量的27.93%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額15,599,274股將回撥至網下發行。

由於網上投資者初步有效申購倍數約爲1,036.33倍，高於100倍，發行人和聯席主承銷商決定啓動回撥機制，將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即36,729,000股）從網下回撥到網上。

在超額配售選擇權及網上、網下回撥機制啓動後，網下最終發行數量爲260,221,010股，約佔扣除最終戰略配售數量後公開發行數量的58.03%，約佔本次超額配售選擇權全額行使後發行總量的41.82%；網上最終發行數量爲188,225,000股，約佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的41.97%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行總量30.25%。

回撥機制啓動後，網上發行最終中籤率約爲0.11988913%。

四、網上搖號抽籤

發行人與聯席主承銷商定於2023年6月1日（T+1日）上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式，並將於2023年6月2日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和經濟參考網上公佈網上搖號中籤結果。

發行人：阿特斯陽光電力集團股份有限公司

保薦人（聯席主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

聯席主承銷商：東吳證券股份有限公司

2023年6月1日