本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整、及時，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經上海證券交易所審議通過，浙江雙元科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”、“公司”、“雙元科技”）發行的人民幣普通股股票將於2023年6月8日在上海證券交易所科創板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網址：http://www.cs.com.cn；中國證券網，網址：http://www.cnstock.com；證券時報網，網址：http://www.stcn.com；證券日報網，網址：http://www.zqrb.cn），供投資者查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：雙元科技

（二）：擴位簡稱：雙元科技

（三）股票代碼：688623

（四）首次公開發行後的總股本：5,914.2700萬股

（五）首次公開發行股票數量：1,478.5700萬股，全部爲公開發行的新股，無老股轉讓

二、風險提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。

具體而言，上市初期的風險包括但不限於以下幾種：

（一） 漲跌幅限制放款

根據《上海證券交易所交易規則》（2023年修訂），科創板股票交易實行價格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例爲20%。首次公開發行上市的股票上市後的前5個交易日不設價格漲跌幅限制。科創板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。

（二） 流通股數量較少

本次發行後公司總股本爲5,914.2700萬股，上市初期，因原始股股東的股份鎖定期爲12個月至36個月，保薦人相關子公司跟投股份鎖定期爲24個月，網下投資者最終獲配股份數量的10%鎖定期爲6個月。公司本次上市的無限售流通股爲1,343.9510萬股，佔發行後總股本的比例約爲22.72%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三） 發行市盈率高於同行業平均水平未來股價可能下跌的風險

根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業爲“C35 專用設備製造業”。截至2023年5月24日（T-3日），中證指數有限公司發佈的 “C35 專用設備製造業”最近一個月平均靜態市盈率爲31.40倍。

截至2023年5月24日（T-3日），可比上市公司平均靜態市盈率（扣非後）爲94.31倍，具體估值水平如下：

數據來源：同花順iFind，數據截至2023年5月24日（T-3日）

注1：2022年扣非前/後EPS計算口徑爲：扣除非經常性損益前/後2022年歸屬於母公司淨利潤/2023年5月24日（T-3日）總股本。

注2：市盈率計算可能存在尾數差異，爲四捨五入所致。

本次發行價格爲125.88元/股，此價格對應的市盈率爲：

（1）57.87倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

（2）59.87倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

（3）77.16倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

（4）79.83倍（每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

本次發行價格125.88元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率爲79.83倍，高於中證指數有限公司發佈的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低於同行業可比公司2022年扣非後靜態市盈率平均水平，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四） 股票上市首日既可作爲融資融券標的

科創板股票自上市首日起可作爲融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作爲擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，並支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低於融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

三、聯繫方式

（一）發行人：浙江雙元科技股份有限公司

法定代表人：鄭建

地址：杭州市莫干山路1418號標準廠房2號樓（上城科技工業基地）

聯繫人：方東良

電話：0571-88854902

（二）保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

法定代表人（代行）：景忠

地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號

聯繫人：資本市場部

電話：010-85127979

發行人：浙江雙元科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2023年6月7日