來源：財聯社

市場評述

一級市場方面，招商銀行倫敦分行、中泰金融國際有限公司、杭州上城區城建投資集團參與美元債新發。

二級市場方面，隨着隔夜基準利率的回落，中資投資級美元債小幅走寬。國企及科技板塊方面，利差大致不變或小幅走寬1-2bps，金融板塊方面，整體較爲穩健，AT1獲利了結盤有所增加，城投板塊方面，短端仍然相對活躍；地產板塊方面有小幅回調0.5-1pts。

債券市場表現

環球債券市場表現

圖1． 中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）

圖2． 中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）

圖3． 美國國債利率走勢（%）

新發消息

• 招商銀行股份有限公司倫敦分行發行3年期、以美元計價的高級無抵押藍色票據，初始指導價SOFR+110bps區域，最終指導價和最終定價SOFR+65bp，規模4億美元，債項評級：A2

• 中泰金融國際有限公司擔保+維好發2年期、以美元計價的高級無抵押債券，維好協議提供方爲中泰證券股份有限公司，初始指導價7%區域，最終指導價和最終定價6.7%，規模2億美元

• 杭州上城區城市建設投資集團有限公司維好發行364天、以美元計價的高級無抵押債券，初始指導價6.3%區域，最終指導價和最終定價5.9%，規模2億美元，債項評級：BBB

市場新聞彙總

• 6月6日，據媒體報道，多地金融監管部門近期開展調研，對當前經濟信貸需求、房地產市場、金融風險變化等情況開展調研。一位業內人士表示，當地監管部門詢問了金融機構、房地產企業等對市場的意見和看法，現場以聽取意見爲主。有業內人士表示，此次監管調研爲常規的摸底調查，主要是瞭解當前市場情況。監管部門詢問了金融機構當前信貨需求及投放情況，主要了解商業銀行當前的信貨需求、項目儲備和信貨投放情況，金融機構對當前信貸投放的預期等情況。此外，監管部門調研了金融機構客戶狀況和對經濟的支持情況，當前主要金融支持政策落地實施情況，繼續開展減費讓利的空間和制約因素等情況。

• 據財聯社，6月6日，今日，一則廣州市主管部門邀請排名前20的主流房企高管集中開會，提“救市”建議的消息，廣爲流傳。消息指出，“會議的主題是徵求房企對當前房市的意見和建議，涉及房企包括越秀、萬科、中海、保利、招商等。對此，財聯社記者向消息提及的多家房企求證，隨後被告知，並未收到通知。其中一家房企則表示，“我們肯定沒人去。

• 媒體從多個信源覈實到，多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。其中，人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3%，此前有的大行該品種利率最高可達5%左右。

• 萬達：珠海萬達上市進程正在推進。6月5日，證監會公示的境外發行上市備案補充材料要求顯示，要求珠海萬達商業管理集團股份有限公司就公司內控、關聯交易、募集資金使用等問題進行說明。大連萬達集團股份有限公司對此回應，“這是證監會的正常流程，說明上市還在推進中。

• 據媒體報道，包括山東省財金投資集團有限公司等多家山東國資擬從復星系收購的部分德邦證券股權，最終控股德邦證券。德邦證券將從民營控股轉變爲國資控股，山東也將迎來第二家國資控股證券公司，山東省內也將迎來第三家券商。

債券新發

（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源爲彭博、債券交易平臺彙總、企業公告）