來源：中科財經

近日，貴陽銀行（601997.SH）公佈的2023年度半年報顯示，報告期內營業收入77.15億元，同比下降3.12%；歸屬於母公司股東的淨利潤28.70億元，同比下降2.29%。對於營收淨利雙下降，貴陽銀行在財報中解釋，一方面是因爲貴陽銀行主動讓利實體經濟和市場利率持續下行，新發放貸款利率下降，存量貸款重定價後執行利率下調，生息資產收益率下降；另一方面是受資本市場波動影響，理財業務收入有所下降。

值得注意的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經營過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分爲收回不良貸款而主動提起。從處罰情況看，貴陽銀行已多次因貸款業務被罰，據《中國科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業務已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規範、貸款資金被挪用等，共計罰款約310萬元。

同時，8月17日，貴陽銀行因存在“關聯交易管理不到位，理財業務管理不規範”等問題被處罰。財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行存續理財產品160期，存續餘額636.06億元，較年初下降37.52億元；受市場波動影響，理財產品手續費收入減少0.74億元。

對於處罰情況，貴陽銀行向《中國科技投資》記者回複道：“本行高度重視監管處罰的問題，深入分析問題成因，強化長效整改機制，目前正認真落實各項整改措施，並依據相關制度規定對問題責任人進行了問責。”

多起訴訟涉不良貸款

財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行資產總額6700.05億元，較年初增加240.07億元，增長3.27%；貸款總額3125.32億元，較年初增長9.55%；存款總額3875.76億元，較年初增長1.03%，存貸款總額均處於增長趨勢。

然而，貴陽銀行的資產質量卻有所下滑。截至2023年6月末，貴陽銀行不良貸款率1.47%，較年初上升0.02個百分點；同期不良貸款餘額46.08億元，較年初增加4.64億元。其中，逾期90天以上貸款餘額與不良貸款比例爲97.77%，逾期60天以上貸款餘額與不良貸款比例爲106.18%。

值得關注的是，2023年上半年，貴陽銀行在日常經營過程中涉及若干法律訴訟，其中大部分爲收回不良貸款而主動提起。財報顯示，截至2023年6月末，貴陽銀行作爲被告的案件訴訟金額達1000萬元以上的未決訴訟共計1筆，總金額約0.21億元；貴陽銀行作爲第三人的訴訟金額達1000萬元以上的未決訴訟共6筆，總金額8.77億元。

此外，貴陽銀行還存在一筆無後續進展的訴訟、仲裁事項。因合同糾紛，貴陽銀行於2021年將貴州九州名城房地產開發公司及其股東周韶斌、周偉剛作爲被告，向貴陽市中級人民法院提起訴訟，涉及金額包括債權投資本金3.15億元以及按合同約定計算的利息及複利、罰息等。2022年7月，貴陽銀行收到一審判決書並向貴州省高級人民法院提起上訴，截至報告披露日，貴陽銀行已收到二審終審判決書並已向法院申請執行相關款項。

企查查顯示，貴陽銀行目前與多家房地產公司存在司法糾紛，涉及訴訟約有46件。截至2023年6月末，貴陽銀行貸款不良率排名前十位的行業分別爲居民服務和其他服務業、住宿和餐飲業、批發和零售業、製造業、房地產業、建築業、農林牧漁業、文化體育和娛樂業、個人貸款（不含個人經營性貸款）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業。其中，房地產業和建築業分別排名第五、第六，不良率分別爲2.2%、2%。

同時，財報顯示，近年來貴陽銀行最大十家客戶貸款比率呈上升趨勢。2021-2022年及截至2023年6月末，貴陽銀行最大十家客戶貸款比率分別爲30.93%、33.52%、36.75%；此外，截至2023年6月末，貴陽銀行單一最大客戶貸款比率爲5.68%，較上年末上升0.08個百分點。

而今年以來，貴陽銀行已多次因貸款業務被罰。據《中國科技投資》記者梳理，貴陽銀行今年因貸款業務已被處罰10次，處罰理由包括貸款管理不規範、貸款資金被挪用、經營用途貸款違規流入房地產領域等，共計罰款約310萬元。

財經評論員張雪峯向《中國科技投資》記者表示，“根據給定的信息，可以看出銀行的資產質量有所下降。此外，銀行涉及多筆法律訴訟與不良貸款有關，這可能對銀行的經營產生一定影響。”

有業內人士認爲，對於資產質量問題，貴陽銀行應該採取措施加強風險管理和不良貸款的處置。銀行可以加強貸款審查和風險評估，提高貸款的准入標準，降低不良貸款的風險。同時，銀行還可以積極採取措施催收不良貸款，加強與借款人的溝通和協商，尋求解決方案，減少不良貸款的規模。

理財業務規模下降

除了貸款業務，8月17日，貴陽銀行還因存在“關聯交易管理不到位，理財業務管理不規範”等問題被處罰，相關責任人亦被監管處罰並予以警告。

對於處罰情況，貴陽銀行回覆道：“本行高度重視監管處罰的問題，深入分析問題成因，強化長效整改機制，目前正認真落實各項整改措施，並依據相關制度規定對問題責任人進行了問責。”

截至2023年6月末，貴陽銀行服務財富客戶數共計36.24萬人，較年初增加2.14萬人，增長6.27%，管理財富客戶資產規模1857.13億元，較年初增加89.75億元，增長5.08%。

財富資產規模增長的背後，卻是貴陽銀行理財規模的下降。截至2023年6月末，貴陽銀行存續理財產品160期，存續餘額636.06億元，較年初下降37.52億元。具體來看，其固定收益類產品規模600.53億元，佔比94.41%；混合類產品規模18.45億元，佔比2.9%；權益類產品規模17.08億元，佔比2.69%。私募理財產品9期，存續餘額8.54億元；公募理財產品151期，存續餘額627.52億元。

同期，貴陽銀行手續費及佣金收入3.66億元，較2022年6月末減少1.11億元，主要是受市場波動影響，理財業務規模減少所致；信託及資管計劃利息收入26.62億元，較2022年6月末減少6.27億元，主要是因業務結構調整，壓降非標資產導致信託及資管計劃規模減少。

貴陽銀行亦在財報中表示，2022年11月以來受債券市場波動影響，全市場銀行固定收益類理財產品淨值出現大幅回撤，理財產品面臨客戶較大規模贖回，市場信心尚未完全恢復，部分理財客戶儲蓄存款配置需求加強，導致理財規模有所下滑。

與此同時，貴陽銀行非利息收入亦處於下降狀態。截至2023年6月末，貴陽銀行非利息收入爲8.41億元，較上年末減少0.58億元，同比下降6.43%。其中，手續費及佣金淨收入2.05億元，較上年減少1.18億元，同比下降36.43%，投行業務手續費收入減少0.34億元，受市場波動影響，理財產品手續費收入減少0.74億元。

而從關聯交易情況看，貴陽銀行目前與貴陽市國有資產投資管理公司（以下簡稱“貴陽國資”）及其關聯方，貴州烏江能源投資有限公司及其關聯方，中融人壽保險股份有限公司及其關聯方，董監高、核心內部工作人員及家庭成員控制和可施加重大影響的公司均存在理財投資類的關聯交易。

其中，貴陽銀行與貴陽國資的關聯交易金額最多，截至2023年6月末，授信類關聯交易餘額爲97.89億元，證監口徑關聯交易餘額爲85.01億元。但貴陽國資目前已質押其持有的貴陽銀行股份2.33億股，約佔其持股比例的49.77%。

中信證券在貴陽銀行2023年中報點評中表示，貴陽銀行2023年上半年投資業務表現平穩，公司財富管理業務在市場壓力下表現相對平穩，但手續費及佣金淨收入同比下降36.43%，手續費收入仍待修復。

“對於理財業績下降的情況，銀行可以考慮從風險管理、產品創新、客戶服務、技術支持等方面對理財業務經營策略進行調整。例如，加強對理財產品的風險評估和監控，確保投資組合的風險可控；開發更多多樣化的理財產品，以滿足客戶需求並降低對非標資產的依賴；投資並引入先進的金融科技，提高理財業務的效率和便利程度等，這樣可以提升理財業務的收益和質量，以應對當前的市場變化和業務挑戰。”張雪峯說道。