財聯社

智能手機市場經歷連續兩年走弱後，一些跡象顯示，不少廠商正在押注2024年的需求將出現超預期的跳躍。

知名行業研究機構CounterPoint Research上個月曾預期，即便四季度有所回暖，2023年全球智能手機出貨量仍將下降5%跌破12億部的關口，這也會是近10年的最低點。需要補充的是，此前這個市場在2022年已經出現過一波較大幅度的下降。

（全球智能手機出貨量預期，來源：TradingView）

雖然CounterPoint當時已經預期2024年智能手機市場能夠小幅回升3%，但週五最新的消息顯示，市場可能要比他們想得還要樂觀。

樂觀！信心！增長！

週五的好消息來自於安卓陣營，據供應鏈消息人士向媒體透露，三星等一衆安卓廠商已經告知供應商將明年的產量目標提高6%-9%不等，其中越高端的細分市場預期會出現更大的增長。

具體來說，三星已經告知供應商明年的產量將超過2.4億部，相較公司此前給出的指引高出9%。全球最大智能手機生產商預期，明年旗艦可摺疊手機Galaxy Z系列的出貨量將提升8%，面向更廣泛市場的Galaxy A和M系列預期增速將能超過10%。

另外，三星此前也提到過，隨着2024年消費市場情緒的回升，Galaxy S Ultra的銷量增速也有望達到“兩位數百分比”。

與三星的樂觀類似，供應鏈消息也顯示一衆中國安卓手機廠商也對明年出貨量感到樂觀。

據一名“三星和幾乎所有安卓手機”的供應商高管透露，在經歷一年多的調整期後，現在能夠看到所有安卓廠商都對2024年更加自信。特別重要的是三星增加了2024年的訂單。作爲全球智能手機出貨量的領跑者，他們的展望對全行業的復甦意義重大。

值得一提的是，消息人士也指出，全球第二大安卓手機生產商Oppo給明年的出貨量預期能達到1.5億部，潛在增速超過6%。

另一家向三星和“華米OV”供應零部件的供應商高管雖然強調“現在還沒有太多自信宣佈行業的徹底復甦已經到來”，但他也表示華爲Mate 60 Pro上市後，其他安卓廠商下訂單的熱情也開始上升，至少到春節假期前補庫存的需求是相當確定的。

分析師相對謹慎

至少從目前來看，分析師們都維持較爲謹慎的態度。Counterpoint智能手機行業分析師Liz Lee表示依然維持明年“增長3%”的預期。Lee認爲，新興市場（需求）、消費者信心增強和宏觀經濟回暖都是潛在的驅動因素，與此同時，智能手機行業的不確定性仍然存在，製造商們仍將面臨一些市場特定的挑戰。

首爾Eugene證券的分析師Lee Seung-woo也預期明年智能手機市場將以“比較小的百分比”回升。他也提到中國以及其他新興市場的零售渠道已經出現庫存顯著下降的情況。

另外對於資本市場高度關注的AI概念，雖然分析師們認可“AI Phone”的長期趨勢，但明年可能還早了一些。

Counterpoint預期，在2023年的出貨量中具備生成式AI功能的手機大概佔4%，明年有機會翻倍至8%。繼續往後看，這項技術的滲透率有望到2027年提高至40%。