還在買！

昨天，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF成交額突破百億元，分別爲152.57億元、108.02億元，創下自2016年以來的單日成交額新高。今天上午，它們的成交額分別爲77.2億元、58.4億元。另外，易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF也延續放量態勢，上午分別成交33.8億元、26.7億元、16.4億元。

上午，這5只ETF共計成交212.5億元。

市場上午主線較爲清晰：一是以遊戲股爲主的傳媒板塊；二是景點旅遊代表的出行消費鏈；三是出口鏈，家用輕工、服裝家紡等板塊大漲。

最近，出口鏈的關注度較高，投資機會不斷擴散，從前期的短劇遊戲，再到特高壓、電力設備，最近的家用輕工，昨天大漲的光模塊等等，都能找到出口的投資邏輯。

昨天大漲的光伏板塊，上午大幅調整，壓制了指數表現，金剛光伏、德業股份、清源股份等個股大跌。上午收盤，上證指數下跌0.47%，深證成指下跌0.36%，創業板指下跌0.6%。

傳媒板塊大漲

今天上午，遊戲股大漲，帶動傳媒板塊走強，聯迪信息、惠程科技、遊族網絡等個股大漲。

今日早間，一個關於遊戲行業的傳聞在網上流傳，可能直接刺激了板塊的投資情緒。但從行業基本面看，不少機構認爲板塊估值存在修復空間。

市場人士表示，從2023年二季度開始，我國遊戲市場重回增長軌道，這得益於各大廠商上線遊戲數量在二季度明顯增加以及對老遊戲的精細化運營，貢獻了一定流水增量。

遊戲出海方面，據點點數據和伽馬數據，進入2023年二季度，國內企業加大海外市場拓展力度，收入顯著回暖，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入43.27億美元，同比下降2.44%，環比上升11.55%。市場預期，在全球遊戲市場回暖的背景下，中國遊戲廠商有望通過推出更多優質創新產品提升出海市場份額與收入，重回高速增長軌道。

另外， AI對遊戲行業的影響也不能忽視。根據Gartner的預測，生成式AI技術將在未來2-5年真正落地，帶來變革式的經濟效益。遊戲受到生成式AI的影響可能最爲深遠。各種內容形式中，遊戲的複雜度最高，涵蓋2D、3D美術、音效、音樂對話等多種表現形式，而且需要給用戶提供實時交互體驗，因此生成式AI在遊戲行業可發揮的空間很大，可以介入各個環節。

西部證券表示，AI有望拓展遊戲開發效率和創意的邊界，從而創造新的遊戲模式和遊戲需求，打開遊戲行業增長天花板。

出口鏈表現活躍

今天上午，家用輕工、服裝家紡等出口鏈表現活躍，美之高、深中華A等個股大漲。

對於家用輕工板塊，國盛證券表示，本輪出口的機會有三重核心邏輯，第一是補庫邏輯，第二是復甦邏輯（降息週期帶來的需求改善），第三是供應鏈和品牌出海。目前第一重邏輯已經演繹比較充分，後續重點關注第二和第三條核心邏輯。

另外，還有券商推薦電力設備的出口機會。民生證券表示，當前的出海浪潮，以變壓器爲首的電力設備出海趨勢有望複製此前逆變器出海邏輯，打開成長天花板。

（文中行情圖片來自同花順）

編輯：張楠 王寅   簽發：劉向紅