2023年全球TV面板出貨量，爲2010年以來最低水平，電視市場面臨壓力。不過，顯示產業也在結構升級，電視產品平均尺寸在2023年突破60英寸；Mini LED作爲新技術產品市場規模快速增長。

從剛剛結束的2024CES來看，顯示技術繼續爭奇鬥豔，電視大屏化趨勢不減。與此同時，顯示企業緊跟市場熱點，佈局車載顯示、VR、AR等虛擬現實產品，顯示行業正在孕育新機會。

TCL在CES的展臺。企業供圖/圖

TV面板去年創新低，2024年體育賽事有望拉動增長

2024CES，顯示面板方面，包括京東方、維信諾、TCL華星、天馬、惠科、三星、LGD、羣創、友達等在內的面板廠商紛紛推出最新顯示技術成果。

從TV面板來看，2023年全球經濟復甦依然緩慢，在美元及歐洲央行多輪加息影響下，歐美通脹雖有緩解，但仍高於目標值，中國消費者信心尚在恢復，新興市場雖有增長但拉動力有限。

奧維睿沃預計，2023年全球TV出貨預計低於2億臺，爲2010年以來最低水平。2023年全球TV出貨規模遭遇新低，主流TV品牌中預計僅有海信、TCL、創維全年出貨規模能實現增長。

從“面板雙雄”業績表現來看，京東方2023年前三季度營業總收入1265.15億元，同比下降4.69%；歸母淨利潤10.22億元，同比下降80.68%。TCL科技2023年前三季度營業收入1331億元，同比增長5.2%；歸母淨利潤16.1億元，同比增長474%。不過，顯示業務仍承壓。

奧維睿沃總經理陳慧表示，2023年TV面板市場底層邏輯發生了變化，從以往需求決定價格到面板廠主動控產維持價格穩定，互聯網品牌供應鏈話語權相對較弱，市場規模增長遇瓶頸。

“如何保持量、利平衡成爲關鍵；在整體行業遇冷與頭部品牌集中度越來越高情的況下，中腰部品牌規模擴張本就困難重重，更期望通過尺寸結構升級、產品優化組合，增加銷售額。”陳慧表示。

奧維睿沃預測，2024年全球TV出貨量同比小幅增長1.5%。其中，自去年下半年以來，北美TV零售連續多個月份增長，2024年北美TV出貨預計有望維持小幅增長；亞太、拉美市場TV出貨預計同比增長。

“2024年世界經濟仍將處於復甦通道，全球通脹預計持續緩解，消費者購買力預計有所恢復；此外，2024年巴黎奧運會、德國歐洲盃、美國美洲盃賽事拉動下，TV需求預計增長。”陳慧提到。

　MiniLED電視有望成爲中短期主流技術路徑

作爲顯示產業的下游，2023年電視市場也面臨壓力，高度飽和下用戶需求下降，市場規模底部徘徊。奧維雲網預測數據顯示，2023年中國彩電零售量規模將達3158萬臺，同比下降13.1%；零售額規模將達1096億元，同比下降2.4%。

進入2024年，電視行業產品升級和技術升級仍在繼續。2024CES，海信、TCL、創維、索尼、三星、LG等國內外電視廠商在展會上推出了最新的電視技術和電視產品，爲2024年電視行業發展注入新生機。

2024CES，中日韓品牌商多聚焦MiniLED，LG則更多聚焦OLED。海信深耕激光顯示，TCL、海信、創維、三星也帶來Mini LED新品，創維、三星、LG也不忘佈局OLED產品，Mini LED新品尺寸不斷擴大。

奧維雲網消費電子事業部總經理揭美娟提到，中國彩電的平均尺寸在2023年突破了60英寸；Mini LED作爲新技術產品市場規模快速增長，2023年全年零售額份額達到10%；高刷產品滿足了用戶視聽及娛樂場景需求，2023年全年零售額份額達到53%。

“從今年各參展品牌的電視產品可以看到，Mini LED和OLED電視各有千秋、各顯其能，而大多廠商在持續佈局大尺寸、4K分辨率、120Hz高刷等技術前沿，並通過AI芯片的加持使電視畫面、色調不斷優化。”揭美娟表示。

開源證券分析師呂明提到，海信、TCL、創維、三星、LG等國內外電視廠商在CES上均展出了最新技術以及產品。本次展會各品牌商多聚焦MiniLED電視，三星、TCL、海信、創維和康佳均展出各自旗艦MiniLED產品。LG作爲OLED電視龍頭則更多聚焦OLED電視市場。

“伴隨各品牌商逐步發力MiniLED全球市場，我們預計MiniLED電視有望成爲中短期主流技術路徑。海信/TCL等頭部品牌憑藉本土優秀供應鏈資源或有望彎道超車，率先受益彩電市場結構性紅利，從而實現份額和盈利提升。”呂明表示。

車載顯示、虛擬現實成爲顯示產業新增長點

2024CES，全球共有超過350家XR企業參展，覆蓋XR核心零部件、XR光學解決方案、XR內容生成製作、XR人機交互技術和XR硬件品牌全鏈路。大朋VR、小派科技、億境、創維XR、NOLO等帶來最新頭顯產品；此外，京東方、GOOVIS等廠商也展示了高端頭顯原型。AR眼鏡輕量化發展，國內有雷鳥、XREAL等新品亮相。

目前來看，Micro OLED更多地應用在AR產品上。根據洛圖科技線上監測數據顯示，2023年中國AR產品線上市場中，Micro OLED顯示技術的佔比超過90%。

信達證券分析師莫文宇認爲，蘋果VisionPro發佈之後，有望樹立行業標杆引領行業前進，硬軟生態或快速發展。隨着XR產品逐漸降本，性能和體驗提升，XR行業成長潛力較大，有望成爲下一代引領消費電子前進的標杆性產品，產業鏈也有望出現優質成長標的。

作爲智能座艙的核心載體之一，京東方、三星、LG、TCL、海信等廠商都在加大力度推出車載顯示方案。產品整體向可捲曲、超大尺寸、多屏以及AMOLED/MiniLED等方面發展。

華福證券分析師楊鐘錶示，一方面，品牌商在傳統TV/IT領域持續升級迭代，三星、LG、京東方、TCL科技等紛紛升級了Mini/Micro LED以及高端OLED技術和產品。另一方面，中長期增長點和亮點頻出。在XR屏幕方面，三星發佈了可用於各類XR產品的OLEDoS顯示屏；在產品形態方面，透明Micro LED技術/OLED電視/觸控屏等產品集體亮相，透明化成爲顯示技術新風向。

“各大廠商通過革新顯示屏以及車載顯示技術提升用戶的車內屏幕安全和用屏體驗。其中，車載顯示屏已成爲汽車差異化競爭焦點之一，新技術不斷上車。總體而言，大屏化、拼接化、聯屏化發展成爲車載顯示發展較明顯的重點，Mini LED背光及Micro LED被視爲潛力技術，獲車規認證的Mini LED車載顯示產品在大會中也層出不窮。”楊鍾提到。

洛圖科技分析師表示，整體來看，廠商們除了在電視、顯示器等傳統主流應用領域加大資源投入之外，也開始將更多的注意力放在了顯示產業未來中長期的應用場景之上，特別是在車載顯示、監控指揮、高清演播、醫療診斷、廣告顯示、會議辦公、虛擬現實等泛商用顯示領域。