每經記者 袁園    每經編輯 張益銘    

隨着各上市險企四季度償付能力報告的出爐，保險公司2023年度車險相關數據也隨之出爐。

作爲跟消費者息息相關的保險產品，同樣也是財險領域的重要險種之一，車險的走勢和發展一直備受關注。《每日經濟新聞》記者梳理發現，截至2月21日，已有70多家險企發佈了四季度償付能力報告，除退出車險市場以及“不適用”的險企外，共有55家險企披露了2023年四季度車險車均保費數據。

從數據分佈來看，已披露相關數據的財險公司2023年累計車均保費差距較大，最低的約586元，最高的接近6300元。從區間來看，大部分公司的車均保費在1000到3000元之間。

對比2022年，《每日經濟新聞》記者發現，超過六成保司的2023年車均保費呈現下降趨勢。有業內人士表示，車均保費的下降，是在車險綜合費改深化監管指導下，行業優化定價和成本結構的結果，也是保險高質量發展的必然趨勢。

2023年，大部分險企的車均保費在1000到3000元之間。圖爲2024年2月22日，湖北省咸寧市消防救援人員救助雪中被困車輛 視覺中國圖

車均保費價格有何變化

據悉，車險一直都是財險領域的第一大業務。國家金融監督管理總局數據顯示，2023年車險保費收入爲8673億元，佔財險機構原保險保費收入的55%。正因爲市場規模大，車險也成爲了財險機構重點佈局業務之一。

不同於之前的粗放式發展，在車險綜合改革之後，車險領域的主旋律變成了“降價、增保、提質”。如何讓消費者獲得更多的服務、更實惠的價格成爲了當前保司在車險領域探索的主方向之一。

那麼，各家的車險業務究竟做得如何？車均保費的價格趨勢是上升了還是下降了呢？從區間來看，大部分公司的車均保費集中在1000到3000元之間。車均保費在651至1000元區間的8家財險公司均爲中小財險公司，包括前海聯合財險、國任財險等。

具體來看，2023年四季度車均保費最高的是國泰財險，車均保費爲6756.93元，緊隨其後的是現代財險，車均保費爲5500元，車均保費排名第三高的是京東安聯財險，車均保費爲4426元；2023年四季度車均保費最低的是富德財險，僅爲651元。

從數據對比來看，相較於2023年三季度的車均保費數據，有36家險企的四季度車均保費出現了下滑的情況；相較於2022年的車均保費數據，有35家機構的2023年車均保費都低於2022年，也就是說，2023年超過六成的險企車均保費是同比下降的（有3家無2022年參考數據），有七成的機構將車均保費維持在1000到3000元之間。這意味着，保司將“讓利、降價”做到了實處。

其中，京東安聯財險、國泰財險、三井住友海上火災保險、日本財險等4家險企2023年車險車均保費下調最多，相比於2022年的車均保費，其2023年的車均保費下調超千元。

據悉，車險保費由費率和被保險車輛的價值決定。首都經貿大學農村保險研究所副所長李文中介紹說，相關披露信息顯示，2023年我國乘用車總體單價爲16.71萬元，呈走高趨勢。這說明，2023年機構和行業車均保費下降主要是因爲費率的下調，而促使費率下調的原因可能是市場競爭和經營管理能力的提升。

車險定價趨向精細化方向

“車險行業經歷了非常明顯的三個階段：2015年之前，行業對風險的差異性關注不多，導致對車險風險的理解不是很完整；2015年之後，行業開始逐步關注風險的差異化，到2020年綜改就特別關注。”有業內人士此前在跟記者交流時表示，當下行業對於風險的關注不止停留在差異化方面，而是更多地去關注風險差異化背後的原因。

而這些也是監管的指導方向之一。2023年9月，監管下發《關於加強車險費用管理的通知》，嚴格規範車險費用管理，隨後各地監管開始落實監管文件，規範車險行業手續費，行業進入“禁止返傭”時代。禁止返傭後，車險的價格差別開始顯現，保司開始根據風險測算的結果給汽車定價。

“監管希望保險行業‘降費增保’，目的是促進整個社會穩定，所以監管希望保險公司降費，讓每個老百姓都能買到保險；而保險公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險科技平臺人士此前曾對記者表示，保險不同於其他商品，它的盈利是滯後的，也就是說，保司今年賣的車險產品，到明年才能知道是否實現了盈利，所以監管希望保司能從源頭來做風險把控，區分出車輛的風險並進行精細化定價，從而保證這輛車在一年後是盈利的。

值得一提的是，保司雖然在車險保費和費率方面下足了功夫，但是卻依然無法擺脫盈利這個大難題。

《每日經濟新聞》記者從業內獨家獲悉的一組數據顯示，2023年行業車險保費收入爲8778.86億元，車險業務佔比爲54.81%。車險綜合成本率爲98.91%，車險綜合賠付率爲71.03%，車險綜合費用率爲27.88%。

具體到全行業，2023年財險行業實現淨利潤90.35億元，較2022年的218.63億元同比下降128.28億元。“從數據來看，財險市場格局並未發生根本性變化，利潤向行業巨頭高度集中，利潤向行業巨頭高度集中，行業整體利潤同比2022年大幅度下滑，‘老三家’以接近七成的市場業務份額，貢獻了超出整個行業的利潤。”某業內人士表示。

新能源車險機遇挑戰並存

在競爭的驅使下，很多機構開始將目光鎖定到新能源車險領域。乘聯會數據顯示，1月，國內新能源乘用車批發銷量達到68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率爲32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個百分點。

新能源車輛的增加，讓保險機構看到了新藍海，車險頭部機構均將新能源車險作爲業務增量的重點。以“老三家”爲例，2023年上半年，太保產險新能源車險保費收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入爲126.3億元，同比提升54.7%，佔車險總保費的比例爲9.4%。

“隨着國家‘雙碳’戰略的推進，新能源汽車的市場份額不斷上升，新能源車險也是財產險行業發展的必然方向。”普華永道中國金融業管理諮詢合夥人周瑾表示，當然新能源汽車的成本結構和風險特性也與傳統燃油車有很大差異，尤其很多新能源汽車都引入了自動駕駛等新技術，並且在使用過程中還產生有網絡安全、產品責任和數據隱私等多方面的新風險，因此出險概率和維修成本更是和傳統燃油車迥異。這就需要險企從數據、人才、精算、風控和流程等領域，打造適合新能源汽車的專業能力。

李文中認爲，在國家“雙碳”目標政策的引導下，新能源汽車在我國快速發展，這也必然導致汽車保險市場也將快速地由燃油車保險向新能源車保險的切換。各家保險公司爲了在激烈的市場競爭中搶得先機，自然應該將新能源車險作爲車險發展的新方向。

不過，李文中也表示，當前，新能源車險發展仍然面臨挑戰，以及一些待解的難題。例如：公司和行業歷史數據積累不足，費率釐定不精確，導致公司經營中面臨較大的逆向選擇風險；新能源車有別於傳統燃油車的構造導致一方面出險率較高，另一方面車輛維修成本較高，最終導致新能源車險的賠付成本較高，給保險公司帶來較大的經營壓力。