來源：北京商報

當房貸增長乏力時，一向“低調”的個人經營貸成爲銀行零售發力的重點。4月14日，北京商報記者統計發現，已披露2023年年報的A股上市銀行中，有19家銀行公佈了個人經營貸情況，截至去年末，19家銀行經營貸規模合計約5.67萬億元，較上年多增約1.33萬億元。從2023年至今，信貸“內卷”之風從消費貸逐漸蔓延至經營貸，2024年面對市場巨大潛力，銀行間的競爭將進一步加劇，但在市場秩序混亂、資金流向不合規等問題的影響下，銀行的信貸風險也面臨挑戰。

19家銀行新發1.33萬億元經營貸

2023年個人經營貸迎來了爆發，從銀行年報中可窺一斑。4月14日，據北京商報記者統計發現，截至目前，已發佈年報的銀行中，共有19家A股上市銀行披露了經營貸數據，在政策引導下，各大銀行響應普惠金融號召，加大對經營貸的投放力度。截至去年末，19家銀行經營貸規模合計約5.67萬億元，較上年多增約1.33萬億元，同比增長30.70%。

經營貸投放“大軍”中，國有大行依舊是主力。建設銀行以87.19%同比增幅位居榜首，截至去年末，該行個人經營貸款餘額7774.81億元，較上年增加3621.37億元。

工商銀行、交通銀行、農業銀行三家國有大行經營貸同比增幅也位於前列，分別爲44.85%、43.02%、29.36%，貸款餘額分別爲13471.36億元、3421.98億元、7459.93億元。

股份制銀行的經營貸投放量也出現了顯著增長。中信銀行、光大銀行、興業銀行、浙商銀行截至去年末經營貸同比增幅均超過11%，其中，中信銀行同比增幅和貸款規模暫列第一，分別達到21.20%、4591.13億元。

部分區域性銀行雖貸款規模相對較小，但投放增速卻毫不遜色。例如，常熟農商行、無錫農商行、寧波銀行經營貸同比增速分別爲21.12%、19.26%、18.36%；重慶農商行、瑞豐農商行這一增速也在16%以上。

無論是國有大行的強勢引領，還是股份制銀行的快速跟進，乃至區域性銀行的異軍突起。從年報數據可以看出，銀行業經營貸業務呈現出全行業齊頭並進、各具特色的大爆發態勢。

2024年3月，國家金融監督管理總局發佈《關於做好2024年普惠信貸工作的通知》（以下簡稱《通知》）針對不同類型的銀行，監管指出了各自應重點聚焦的工作方向，其中，大型商業銀行要深化普惠信貸專業化機制建設，提高分支機構產品審批效率，加大對無貸戶的服務力度。股份制銀行要優化條線管理模式，健全一二級分行部門設置，增強自主服務能力。地方法人銀行要深耕當地客羣。

在博通諮詢金融業資深分析師王蓬博看來，小微企業和個體工商戶數量龐大，對短期流動資金、設備購置、店面裝修、擴大經營等資金需求持續增長。銀行一方面響應號召，通過加大經營貸投放，助力解決小微企業融資難、融資貴的問題，另一方面，出於風險管理考慮，銀行需要降低對單一類型貸款的過度依賴，所以通過增加經營貸投放來實現信貸業務的多元化發展。

審覈已現趨嚴風聲

經營貸是銀行專門爲中小企業主、個體工商戶等經營實體推出的融資產品。這類貸款產品爲這些市場主體提供資金支持，幫助他們解決生產經營過程中的資金需求，如擴大經營規模、採購原材料、支付員工薪酬、升級生產設備、租賃經營場所、改善經營設施等。

經營貸最爲常見的方式爲房產抵押，究其根本，房產的存在爲銀行提供了相對較高的信用保障，降低了貸款風險。除房產抵押外，也有純信用貸款，具體視借款人的實際情況而定。

經歷了前期的“價格戰”後，有不少銀行的經營貸利率降至3%左右。北京地區一國有大行信貸經理介紹，“如果客戶有抵押物，再加上銀行給到的補貼權限，經營貸借款一年期利率最低可以做到2.8%，不過低利率需要極優質客戶。由於經營貸具有普惠性質，每年銀行都會下發新的指標和具體的放款額度，今年投放力度依舊不小”。

深圳地區某股份制銀行的個貸經理則表示，該行對擁有抵押物的客戶提供的經營貸最低利率爲3%，貸款額度最高可達2000萬元；而對於無抵押物、僅憑信用借款的客戶，利率區間爲4.5%—5.4%，貸款額度限制在50萬—100萬元之間。

不同地區，經營貸借款要求不一。杭州地區一大行客戶經理指出，“我行要求借款人公司經營必須一年以上，有營業執照、在我行開過戶，根據借款人要求匹配額度，有抵押物一年期利率爲3.2%，三年期利率爲3.5%，經營貸仍在正常放款當中”。

儘管多地銀行經營貸投放並未出現明顯收緊，但審覈標準卻較以往更爲嚴格。 “新開立的公司目前無法申請經營貸，如果銀行發現客戶將經營貸用於其他用途會提前宣佈貸款到期，要求在一定期限內繳清貸款”，一位大行客戶經理說道。

有銀行個貸人士透露，“我行目前已經建立了完善的監測系統，在線下面籤時就要確保這筆貸款用於經營，杜絕貸款資金濫用的情況。此外我行在資金歸本方面也有着嚴格的規定，比如十年期經營貸，需要三年歸本一次，重新審覈借款人是否符合申請要求”。

審覈趨嚴是鑑於部分貸款中介幫助客戶申請經營貸買房、炒股等亂象頻生。除了嚴查借款人資質、監控公司流水外，還有一些銀行也規定，公司必須有10人以上的員工、流水能覆蓋貸款總額的30%、 抵押房本也需要滿一年等要求。

審批流程延長、申請門檻提高、客戶篩選嚴謹……重拳之下，第一批用經營貸買房的借款人遭受了打擊。北京商報記者注意到，有一些借款人在社交平臺曬出銀行發佈的個人貸款回收告知函，因未將經營貸資金用於合規領域，銀行要求借款人限期內償還全部貸款本息，若借款人無法償還貸款，銀行將進一步採取法律訴訟並採取財產保全措施。

加強對貸款資金流向監控

在個人貸款業務領域，僅僅聚焦於房貸板塊已不足以支撐銀行業務的持續發展，實現消費貸與經營貸業務的“雙軌並行”，方能構築起構建多元化、均衡化的業務體系。

面對經營貸市場的巨大潛力，可以預見銀行間的競爭將進一步加劇。大型商業銀行憑藉規模優勢、品牌影響力與廣泛的客戶基礎，將繼續優化產品結構，提升服務質量。股份制銀行與區域性銀行則通過特色化、差異化的產品設計以獲取市場份額。

“預計2024年監管機構可能會出臺更多具體措施，如優化信貸結構、放寬貸款額度、降低利率、簡化審批流程等，以鼓勵銀行擴大經營貸投放。”王蓬博進一步指出，擴大經營貸規模意味着銀行對小微企業和個人經營者的信貸敞口增加，這些借款主體通常比大型企業或有穩定工資收入的個人消費者具有更高的信用風險。

王蓬博強調，經營貸資金用途多樣，且可能涉及多個交易環節，銀行需要加強對貸款資金流向的監控，確保其用於約定的經營活動中，防止資金被挪作他用，特別是要防止違規流入房地產市場等政策限制領域。這要求銀行建立有效的貸後管理系統和嚴格的合規審查機制。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英指出，未來，監管機構和銀行可以通過大數據跟蹤、信貸資金閉環運營的方式，防止資金離開實體產業進入房地產市場。同時，還要出臺嚴格的懲戒措施，比如及時無條件收回企業挪用信貸資金用於房地產的貸款，並將其拉入黑名單，停止未來一段時間對該企業的信貸支持等，只有如此才能夠真正地控制資金流入到房地產市場當中。

爲規範普惠信貸管理，《通知》也提出，銀行業金融機構要加強貸款“三查”，強化對借款主體資質審覈，建立貸後資金用途監控和定期排查機制，嚴禁套取、挪用貸款資金。規範分支機構與第三方合作行爲，嚴禁與不法貸款中介開展合作。合理確定授信額度，防止過度授信。加強風險監測管理，提升不良資產處置效率。

北京商報記者 宋亦桐