德國重整軍備，斯大林感到不妙，建議法國、捷克兩國趁德國羽翼未豐將其做掉。法國陸軍第一，捷克裝備精良，蘇聯人多勢衆，三比一，德國難逃一死。

可有個問題比較棘手，蘇聯和德國不接壤，想揍德國，近路是借道波蘭，遠路走羅馬尼亞。可是這兩國痛恨蘇聯，防蘇聯比防納粹還小心。估計難成。

果不其然，斯大林向波羅兩國提出建議時，波蘭眼皮一翻，借道可以，除非你有能耐從老子屍體上踏過去。羅馬尼亞嘴一撇，你還是從大波波的屍體上踏過去吧，最後談崩，圍毆德國計劃破產。

德國成功崛起，英法居然做出了出賣捷克的齷齪事，想禍水東引，用捷克這塊肥肉餵飽小鬍子然後去打大鬍子。洞悉了英法意圖後，斯大林大罵英法兩個強盜亡蘇維埃之心不死，沒一個好東西。

斯大林覺得與其坐着等死，不如當機立斷，和德國談判，爭取點時間。德國也不想兩線作戰，於是大小鬍子一拍即合，先簽和約，打不打以後再說。

沒了後顧之憂，德國出手了，波蘭一個月不到被揍死，英法坐着看熱鬧，斯大林卻沒閒着，果斷拿走東波蘭，接着又出兵芬蘭，雖然被芬蘭這個小不點揍得鼻青臉腫，可皮糙肉厚，好歹是贏了，取得維堡，接着又武力奪取取波羅的海的三國和羅馬尼亞薩拉比亞地區。

這麼一來，在希特勒閃擊法國時，蘇聯或嚇或搶，硬是把國境線往西推進了幾百公里。面對外部譴責，斯大林聲稱這些土地全部都是沙俄時代的領土，是這些國家在蘇聯立國未穩時，趁火打劫拿走的。

趁着英法德大混戰，爲防日後對德戰爭腹背受敵，在遠東，斯大林牛刀殺雞，兩記重拳狠狠的教訓了日本，滅了日本北上念頭，迫使日本簽訂中立條約，避免兩線作戰。

做了這麼多準備，斯大林還不放心，下令三軍抓緊時間，提高軍備，修築防線。英國遲早要完蛋，不過應該還能撐些時日，德軍不可能在徹底擊敗英國前進攻蘇聯，再犯兩線作戰的錯誤。

發覺英國短時間沒有力量重登歐陸後，希特勒迅速集結重兵揮師蘇聯，蘇軍被打了個措手不及，一敗塗地，斯大林臉色鐵青，數日後才發聲，說了一句，衛國戰爭開始了。