研究团队

周丽君 易车研究院首席分析师

李懿欣 易车研究院行业分析师

前言

2019年1-7月大众在SUV车市的份额快速超越哈弗，日系三剑客本田、丰田、日产的SUV份额快速比肩哈弗，两大阵营成为SUV车市的新主导力量。两大阵营间的竞争也随之加剧，在产品、平台、节能、新能源、用户、市场等核心板块，都进行了针锋相对的布局且争夺激烈。

该进程将对车市的格局演变产生深远影响：一方面会大幅提升SUV对大盘的销量贡献，预判2020年SUV占比将超过轿车，2022年SUV占大盘销量比例将超过50%；另一方面也会加速行业优胜劣汰，预判2020年TOP20品牌占比将超过80%，2022年将达到87%。

这份报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。

第一章：格局：大众与日系三剑客成SUV车市新主导力量

进入2019年大众SUV战略力压哈弗，快速成为新主导力量

近一年哈弗与大众都加码了不少SUV新车，但表现各异。2018年受惠于大规模降价促销与大众SUV尚处培育期，哈弗终端销量一直大幅领先于大众。进入2019年，哈弗终端优惠不断收缩，新车发力有限，以及在国五国六切换中，哈弗部分国六新车未及时投放，但期间，尤其是二季度，大众等竞品大幅增加促销力度，探歌、探岳、途岳等迅速上量，大众SUV快速超越并拉开了与哈弗的差距。2019年7月大众SUV终端销量高达6.25万辆，位居榜首，成为SUV车市的新主导力量

进入2019年日系三剑客份额比肩哈弗，成为SUV新主导力量

近一年多日系三剑客在新车效应并不明显，春节购车效应不显著，整体优惠力度不如竞品，以及乘用车大盘持续趋冷等多重不利的情况，丰田、本田、日产逆势上扬，SUV终端份额逐步提升。2019年二季度日系三剑客与长期称雄SUV车市的哈弗的份额差距快速缩小，在多数省份国五国六切换完成的7月，日系三剑客的份额与哈弗处于比肩地位，成为SUV车市的新主导力量。部分说明汽车品牌如能更好满足产品可靠性、燃油经济性等用户基本诉求，能在逆势更好脱颖而出。一旦2019下半年哈弗持续疲软或日系保持稳健走势，至年底三者的份额极有可能整体性超越哈弗，进一步强化在SUV车市的主导地位

大众与日系三剑客表现越发强势，成为SUV车市新主导力量

2019年二季度大众快速成为SUV车市的新领军品牌，终端销量份额突破8%；日系三剑客本田、丰田、日产的SUV表现也非常强势，2019年二季度的终端份额清一色突破5%，其中本田突破6%；韩系、美系品牌的SUV终端排行清一色跌出TOP10，且走势非常严峻；2019年二季度哈弗、吉利、长安、宝骏等多数中国品牌SUV终端份额大幅下滑，其中哈弗由一季度的9.29%跌至二季度的6.67%，痛失领军地位。中国品牌SUV的强劲势头遭遇大众、日系三剑客等的强势狙击；

2019年二季度SUV终端销量TOP10首次出现豪华品牌，宝马以3.33%实现晋级，奥迪、奔驰的表现也相对坚挺。2019-2022年ABB等豪华品牌的SUV份额还有很大提升空间，对当下大众、日系三剑客等新主导力量存在巨大威胁

第二章：竞争：大众PK日系三剑客成SUV车市主旋律

大众SUV强势来袭，日系SUV强势反扑，双方冲突持续升级

2018下半年-2019上半年，随着探歌、探岳、途岳、途铠、途昂X等多款SUV集中投放，大众SUV阵营快速成型，并迅速成为SUV车市的新领导品牌。期间日系三剑客也加速SUV车型投放，销量占比持续提升。2019年6月SUV竞争格局图显示，强势来袭的大众SUV，与强势反扑的日系三剑客SUV，不仅快速成为核心竞品，并迅速成为SUV竞争格局的新主导力量。2019下半年-2020年，随着大众与日系三剑客持续加码SUV，两者的冲突将持续升级

大众SUV组合拳如雨点砸向日系三剑客，日系以换代应对

近一年大众加码了探歌、探岳、途岳、途铠等多款全新SUV，进一步开拓途昂X等细分车市，实现了对主流SUV车市的全覆盖，还快速打造出能与RAV4荣放、CR-V、奇骏、逍客、汉兰达、普拉多等日系三剑客SUV阵营，相抗衡的产品体系。日系积极应对，继续投放奕泽、C-HR、途达等全新SUV，夯实小型SUV、中型SUV等细分车市，加速升级逍客、缤智、XR-V等现行主力SUV。大众与日系三剑客在SUV车市针锋相对加码新产品之际，也进一步垄断了SUV车市，2019年7月SUV车型线索TOP10排行中，大众与日系三剑客占了八款

大众SUV基于MQB高举高打，日系以TNGA等积极应对

2013年至今，大众加速在华MQB等模块化改造，尤其是2017-2019年MQB基本覆盖在售主力车型，SUV战略清一色出自该平台。模块化有巨大的成本控制优势，为近几年大众的高举高打与大规模价格战，提供有效保障，助力大众SUV挑战日系三剑客。日系三剑客也在加速模块化普及或架构升级，日产的逍客、奇骏、劲客等SUV较早引入CMF模块化平台，丰田正在加速普及TNGA新架构，本田也将于2020年大规模普及新架构平台，上述举措助力日系三剑客积极对抗来自大众的模块化挑战。基于规模优势，在模块化与新架构的推进中，不约而同提升了大众SUV与日系三剑客SUV的成本控制能力与市场竞争力，对规模优势不显著或模块化进程缓慢的竞品形成巨大威胁

日系三剑客基于HEV、e-POWER等积极反击大众SUV战略

节能对SUV具有重大现实意义，大众SUV战略基于TSI+DSG动力总成，具备一定的节能效果。2019-2021年本田、丰田将基本完成SUV车型的油电混合动力的全覆盖，同时日产基于e-POWER战略的推进，大幅提升奇骏等主力SUV的节能效果，未来日系三剑客的节能SUV将严重危及大众SUV战略。随着大众SUV战略与日系三剑客SUV的节能战愈演愈烈，也将对中系、美系、韩系等竞品SUV的节能战略提出挑战

日系三剑客与大众的新能源SUV战火即将全面点燃

双积分对大众、日系三剑客提出一定要求，SUV压力更大，2020年起大众与日系三剑客的SUV新能源战火即将全面点燃：继途观L PHEV，大众将持续加码途岳PHEV、探岳PHEV等，以及ID车型；丰田将率先投放奕泽、C-HR两款小型纯电动SUV；本田将率先投放缤智、XR-V两款小型纯电动SUV；日产将投放奇骏等电动SUV。一旦大众与日系三剑客的SUV新能源战火全面点燃，将直接危及广大竞品

大众与日系三剑客加码SUV，激化两者间的存量之争

中国车市存量之争愈演愈烈，2019年超一半销量将来自再购用户，2013-2018年大众保有量近1700万辆，日系三剑客清一色超过500万辆，都是存量之争的核心争夺目标。留住自身老用户与抢夺别人老用户主要取决于用户忠诚度，其中SUV车型对提升用户忠诚度至关重要，近几年福特、现代、别克等用户忠诚度的下滑与老用户的流失，与各自在SUV车市表现不佳密切相关。2019-2021年大众与日系三剑客持续加码SUV，会激化存量之争，强化对福特、别克、现代等核心竞品，以及吉利、长城、长安等中国品牌老用户的抢夺

SUV助力大众南下与日系三剑客北上，加剧彼此竞争

2019上半年大众高市占率省份集中秦岭-淮河以北地区，但SUV增长活跃区域更偏南，助力大众市场重心整体南移。同期日系三剑客高市占率集中南方地区，但SUV增长活跃区域更偏北。随着大众与日系三剑客不约而同持续加码SUV车市，两大阵营的市场重叠度将越来越高，彼此之间的竞争将越来越激烈，同时将对核心份额集中于长江流域等中间地带的美系、法系、韩系等形成南北夹击之势

大众与日系三剑客的主导与竞争，成为SUV车市主旋律

进入2019年，大众与日系三剑客都位列SUV终端销量TOP10，再加长城、吉利、长安等长期占据SUV高销量的中国品牌快速走弱，大众与日系三剑客成为中国SUV车市的新主导力量，同时两者竞争加剧，在产品、平台、节能、新能源、用户、市场等核心板块，都进行了针锋相对布局。大众SUV战略与日系SUV热潮占据主导地位且争夺激烈，已成中国SUV车市的主旋律，将对车市的格局演变产生深远影响

第三章：影响：大众与日系三剑客的SUV加速行业优胜劣汰

2019-2022年大众与日系三剑客SUV占大盘比例有望达15%

冠道、UR-V、途观L、途昂等全新SUV的陆续推出，2016-2018年大众与日系三剑客的SUV占大盘比例由6%升至8.15%。进入2019年探歌、探岳、途岳、奕泽、C-HR等新一批SUV持续发力，上半年大众与日系三剑客SUV占比达10.29%，全年有望达11.5%。2019下半年至2022年大众除继续投放全新SUV，还会加速拓展运动、跨界、新能源等新细分车市，日系三剑客将迎来新一轮SUV投放热潮，并基于HEV实现SUV的大升级，同时加速开拓纯电等新细分车市。期间大众与日系三剑客不仅会强化SUV布局，且力度明显大于核心竞品，如2019-2022年乘用车销量维持在2000-2200万辆水平，预判2022年大众与日系三剑客的SUV销量占比有望达到15%，对比2018年的8.15%，意味着在短短四年时间内，大众与日系三剑客的SUV占比将增加近七个点，势必会对车市形成深远影响

2019-2022年SUV战略助力大众销量维持260~300万辆

2017年途观L、途昂上市，正式吹响大众SUV战略的进攻号角，2018年底探歌、探岳、途岳上市，有望助力2019年大众SUV占大盘的终端销量比例达到4%。2019-2022年随着持续加码全新SUV与开拓新细分车市，大众SUV占大盘比例有望达到5.5%。同时在大众内部，SUV终端销量占比将持续提升，2022年有望达到40%，最大限度避免大众因紧凑型轿车市场疲软出现断崖式下滑的风险，助力2019-2022年大众品牌在华总销量维持在260-300万辆

2019-2022年SUV热潮助力本田丰田销量突破200万辆

2019下半年至2022年本田、丰田在华将掀起新一轮SUV攻势，包括持续加码皓影、威兰达、汉兰达姊妹车等全新车型，并基于HEV进一步升级SUV阵营，以及积极开拓纯电SUV等新细分领域，将大幅提升市场竞争力，助力本田、丰田在华销量突破200万辆。由于缺失油电混动车型，以及日产全球高层变动可能延缓在华战略调整等不确定因素，本田、丰田SUV销量的持续大幅提升，势必会部分冲击日产SUV

2019-2022年大众SUV与日系三剑客SUV将把现代、别克销量封死在100万辆以内，加速海外普通品牌优胜劣汰

SUV战略有利于大众南下与日系三剑客北上，以及美系、法系、韩系等核心市场集中以长江流域为主的中间地带，在大众与日系三剑客大规模推进SUV战略之际，势必会进一步挤占美韩法等竞品的市场份额，将使现代、别克等核心竞品重返或突破百万辆大关的举措变得难上加难。同时会把市场压力进一步传导至斯柯达、雪佛兰、起亚等二三线品牌，加速海外普通品牌阵营优胜劣汰

2019-2022年大众SUV与日系三剑客SUV将把吉利、长城销量打回100万辆以内，加速中国品牌优胜劣汰

SUV战略有利于大众与日系三剑客留住自身老用户和抢夺竞品老用户，过去四五年长城、吉利等中国品牌积累了大量老用户，以及当下车市快速步入存量时代，在大众与日系三剑客大规模推进SUV战略之际，势必会进一步挤占吉利、长城等的市场份额，甚至有可能将上述中国品牌打回100万辆以内的传统时代。同时会把市场压力进一步传导至宝骏、奇瑞、欧尚、风光等其它品牌，加速中国品牌阵营优胜劣汰

2019-2022年大众SUV与日系三剑客SUV将强势狙击奥迪、奔驰、宝马销量冲击100万辆，加速豪华品牌优胜劣汰

SUV战略有利于提升大众与日系三剑客在15-30万元价区的市场份额，过去四五年奥迪、宝马、奔驰等豪华品牌积极下探，抢夺了不少海外普通品牌在15-30万元价区的市场份额。在大众与日系三剑客大规模推进SUV战略之际，势必会强势狙击豪华品牌的下探战略，制约奥迪、奔驰、宝马在华冲击100万辆目标的实现。同时把市场压力进一步传导至沃尔沃、凯迪拉克等二线豪华品牌，加速豪华品牌阵营优胜劣汰

大众SUV战略与日系三剑客SUV热潮，是推动2019-2022年中国乘用车市场走势与格局演变的最核心因素

大众SUV战略与日系三剑客SUV热潮，正成为中国车市的新主导力量，两大阵营的全面PK正成为中国车市的主旋律。该进程大幅提升SUV对大盘的销量贡献，预判2020年SUV占比将超过轿车，2022年超50%。该进程也会加速行业优胜劣汰，预判2020年TOP20品牌占比将超过80%，2022年达87%。2019-2022年大众SUV战略与日系三剑客SUV热潮，将成为冲击别克、现代等海外普通品牌，吉利、哈弗、宝骏、长安等中国品牌，奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌冲击与守住100万辆大关的最核心因素

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