壘知集團擬定增不超5億 預計募投項目年銷售收入12億
摘要：3月4日，壘知集團（002398，SZ）發佈《2020年度非公開發行A股股票預案》（以下簡稱《發行預案》）稱，本次非公開發行A股股票預計募集資金總額不超過5億元（含本數），發行數量不超過8605.85萬股（含本數），將用於重慶年產26萬噸、雲南年產28萬噸的高性能混凝土外加劑建設項目及補充外加劑業務流動資金。《發行預案》稱，隨着壘知集團在外加劑市場的積極開拓，浙江嘉善年產18.9萬噸技改項目、四川26萬噸生產基地、漳州古雷等產業基地也將陸續建設並投入運營，公司外加劑業務生產運營對資金需求的不斷增加，亟需補充流動資金，以增強持續經營能力。
原標題：壘知集團擬定增不超過5億元 預計募投項目年銷售收入12億元
來源：每日經濟新聞
3月4日，壘知集團（002398，SZ）發佈《2020年度非公開發行A股股票預案》（以下簡稱《發行預案》）稱，本次非公開發行A股股票預計募集資金總額不超過5億元（含本數），發行數量不超過8605.85萬股（含本數），將用於重慶年產26萬噸、雲南年產28萬噸的高性能混凝土外加劑建設項目及補充外加劑業務流動資金。
《每日經濟新聞》記者注意到，按照壘知集團的測算，預計上述募集資金投資項目達產年銷售收入約12.01億元（含稅），達產年淨利潤約0.97億元。
擬定增不超過5億元
《發行預案》顯示，本次非公開發行股票的價格爲5.81元/股，定價基準日爲公司第五屆董事會第六次會議決議公告日，發行價格爲定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
據壘知集團2月28日公佈的《2019年度業績快報》，壘知集團2019年度營業收入約33.94億元，同比增長24.96%；2019年度歸母淨利潤約4.03億元，同比增長61.89%。近期，壘知集團股價大漲，從2月28日的6.73元/股（當日收盤價），升至3月5日的9.19元/股，4天收穫3個漲停板。
壘知集團日K線圖
本次非公開發行股票的發行對象爲蔡永太、麻秀星、公司第一期員工持股計劃、鍾立明、興全基金管理有限公司（以下簡稱興全基金）、西藏禹澤投資管理有限公司管理的禹澤新基建私募股權投資基金（以下簡稱禹澤新基建），認購的金額分別爲1億元、0.4億元、0.3億元、2億元、0.6億元及0.7億元。
數據來源：《第一期員工持股計劃（草案）》
其中，蔡永太直接持有壘知集團17.57%的股份。《發行預案》顯示，麻秀星、李曉斌、黃明輝、阮民全、尹峻共5位自然人股東均將其持有的壘知集團股份所對應的表決權無條件、不可撤銷地委託給蔡永太行使。
截至《發行預案》公告日，蔡永太擁有表決權的股份總數約爲2.05億股，佔壘知集團總股本比例的29.60%。本次發行完成後，蔡永太擁有表決權的股份總數約爲2.29億股，佔公司總股本比例的29.42%，仍爲壘知集團的實際控制人。
同日，壘知集團披露的《第一期員工持股計劃（草案）》顯示，其員工持股計劃認購壘知集團非公開發行股票金額不超過3000萬元，認購股份不超過516.35萬股。按照本次壘知集團非公開發行股票的數量上限8605.85萬股測算，本次非公開發行完成後，其員工持股計劃所持有公司股份比例爲0.66%。
《第一期員工持股計劃（草案）》顯示，出資參加員工持股計劃的員工不超過20人，其中，董事、監事、高級管理人員共計6人。
圖片來源：《第一期員工持股計劃（草案）》
《發行預案》顯示，蔡永太、麻秀星、第一期員工持股計劃以現金方式參與本次發行的認購，構成關聯交易。第一期員工持股計劃認購的本次非公開發行的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓，其他特定對象認購的本次非公開發行的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓。
《發行預案》稱，隨着壘知集團在外加劑市場的積極開拓，浙江嘉善年產18.9萬噸技改項目、四川26萬噸生產基地、漳州古雷等產業基地也將陸續建設並投入運營，公司外加劑業務生產運營對資金需求的不斷增加，亟需補充流動資金，以增強持續經營能力。
募投項目達產年銷售收入約12億元
重慶年產26萬噸高性能混凝土外加劑建設項目的實施主體爲重慶建研科之傑建材有限公司，壘知集團預計其達產年銷售收入60600萬元（含稅），達產年淨利潤5448.64萬元。雲南年產28萬噸高性能混凝土外加劑建設項目的實施主體爲雲南科之傑新材料有限公司，壘知集團預計其達產年銷售收入59500萬元（含稅），達產年淨利潤4280.84萬元。
按照上述預計，《每日經濟新聞》記者簡單計算上述募集資金投資項目達產年銷售收入約12.01億元（含稅），達產年淨利潤約0.97億元。
壘知集團稱，上述重慶項目已於2019年5月取得該項目的建設土地，雲南項目已取得安寧市發展和改革局頒發的《安寧市企業投資項目備案證》。
根據中國建材聯合會混凝土外加劑分會統計的數據，2017年中國混凝土外加劑產量1399萬噸，其中減水劑產量932噸，佔混凝土外加劑總量的67%，是用量最大的一類外加劑。
壘知集團表示，其經營混凝土外添加劑業務的子公司科之傑新材料集團有限公司已在福建、重慶、貴州、河南、廣東、陝西、湖南、浙江、江西、海南建立十大生產基地。壘知集團同時表示，環保監管趨嚴導致衆多不達標的小企業被清退出市場，行業市場逐漸向生產規範的頭部企業集中。
壘知集團在《發行預案》中稱，其2018年度混凝土外加劑表觀銷量爲95萬噸，市場佔有率爲6%。2017年、2018年和2019年1~6月，壘知集團外加劑業務的營業收入增長比例分別爲54.66%、38.55%和26.03%。
中銀國際證券在一份相關研報中認爲：“（壘知集團）作爲行業龍頭率先受益行業集中度提升，未來有更多產能投放重慶、雲南等省份，2021年底合成產能達到160萬噸，進一步提升公司在產能佈局方面的優勢。”
