摘要：新文化4月12日晚公告，公司本次非公開發行股份的認購對象雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資，以及公司股東拾分自然均系張賽美控制的企業。雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資均系新文化董事張賽美控制的企業，本次發行完成後，雙創文化影視、雙創寶勵、文鵬投資將合計持有公司股份佔公司總股本的12.93%。

來源：證券時報·e公司

作爲新文化（300336）董事，張賽美擬通過參與定增的方式，正式“入主”上市公司。

新文化4月12日晚公告，公司本次非公開發行股份的認購對象雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資，以及公司股東拾分自然均系張賽美控制的企業。按照此次發行股份的上限1.3億股。

發行完成後，雙創文化影視、雙創寶勵、文鵬投資及拾分自然合計持有公司股份1.86億股，合計持有股份佔公司總股本的19.82%。此次非公開發行將導致公司的控制權發生變化，公司實際控制人將由楊震華變更爲張賽美。

募資補充流動資金

新文化2012年7月登陸A股市場，公司主要從事電視劇、電影等內容產品的投資、製作、發行及衍生業務以及戶外LED大屏幕媒體運營、媒體資源開發和廣告發布業務。

定增預案顯示，新文化本次非公開發行價格爲4.31元/股，發行股份上限1.3億股，募集資金總額不超過5.6億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充流動資金。其中，雙創文化影視認購金額爲3.88億元認購數量爲9000萬股；雙創寶勵認購金額爲8620萬元且認購數量爲2000萬股；文鵬投資認購金額爲8620萬元且認購數量爲2000萬股。

雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資均系新文化董事張賽美控制的企業，本次發行完成後，雙創文化影視、雙創寶勵、文鵬投資將合計持有公司股份佔公司總股本的12.93%。而在此次定增前，張賽美控制的拾分自然（上海）文化傳播有限公司（簡稱“拾分自然”）直接持有新文化股份5556萬股，佔新文化總股本的6.89%。這也意味着定增完成後，張賽美旗下雙創文化影視、雙創寶勵、文鵬投資、拾分自然將合計持有新文化1.86億股，合計持有股份佔新文化總股本的19.82%。

通過上述權益變動，新文化第一大股東將變更爲雙創文化影視，實控人將由楊震華變更爲張賽美。公告顯示，張賽美1956年生，曾任上海社會科學院經濟研究所助理研究員、並在海通證券內長期擔任管理職位。現任上海雙創企業管理中心法人，上海雙創投資中心（有限合夥）合夥人，拾分自然法定代表人、董事長兼總經理，上海創業投資行業協會副會長等職務。

就此次入主新文化，權益報告書中，雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資表示，入主新文化是按照有利於上市公司可持續發展、有利於全體股東權益的原則，按照相關法律法規及內部制度的要求，優化上市公司業務結構，進一步改善上市公司法人治理結構，協助上市公司提升產業競爭力，進一步提升上市公司盈利能力，提升上市公司價值。

疫情衝擊業績承壓

值得注意的是，雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資是作爲戰略投資方參與新文化的定增。

公告顯示，雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資作爲市場化運作、專注於文化影視行業的投資機構，具有廣泛的行業資源和豐富的投資經驗。其基金管理人/關聯方所管理的上海雙創文化產業投資中心（有限合夥），是由中共上海市委宣傳部、上海雙創投資中心、閔行區人民政府、浦發銀行各自通過旗下投資平臺共同出資設立的規模爲20.1億元，重點支持文化品牌建設和文化產業發展的母基金。

4月12日，新文化與雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資簽署戰略很作協議，公司擬引入前述三家機構作爲戰略投資者參與本次定增，在資本、行業層面實現強強聯合。

疫情衝擊下，目前新文化經營壓力較大。新文化2019年業績快報顯示，公司去年淨利潤約爲-8.64億元，同比大幅下滑2833.13%。

新文化預計2020年一季度實現淨利潤約爲369.87萬元至1109.61萬元，同比下降70%-90%。新文化表示，影視業務方面，受疫情影響，全國電影院暫停營業，春節檔電影集體撤檔，影視行業的日常經營活動無可避免受到衝擊，公司原定於春節期間在院線上映的《肥龍過江》也改爲在愛奇藝和騰訊視頻雙平臺網絡播出；戶外廣告業務方面，疫情使消費需求降低，外出人羣減少，商場、出租、機場等戶外場所的廣告投放價值下降，廣告主縮減投放預算，本應在年後展開第一季度營銷的品牌和企業，由於復工時間推遲、生產生活受限等因素，品牌項目擱置延期，廣告營銷合作受到影響。