杭州有個王生，唐德宗建中初年，辭別親人到京城長安去，清理一下祖傳舊產業。準備投奔親屬和好朋友，謀一個官職。走到一個果園，又往下走，尋訪外祖父家的舊莊園。

這時天黑了，他在柏樹林中看見兩隻野狐狸倚着樹象人似的站着，手拿一本黃紙書，面對面地說笑，一付旁若無人的樣子。王生就呵叱它們，它們也不理睬。

王生就拿出彈弓，拉滿了用彈射它們，並且射中了那個拿着書的狐狸眼睛，兩隻狐狸扔下書跑了。

王生趕快跑過去，拾得那本書，書才一兩張紙，書上文字類似梵文沒有人能懂，就放到書袋中離開了。

那天晚上，王生就在前面的客店住下，並向店老闆說了這件事。

店老闆也十分驚訝，正在這時候，忽然有一個客人帶着行裝來住宿，眼睛病得很厲害，象是不能忍受的樣子，可是話語很清楚。

三個人攀談起來，客人聽了王生的話說：“這件事真是太怪了，那是一本什麼書呀？”王生正要拿出書來給他看。

這時店老闆忽然看見這位客人身後長了一條尾巴，垂到牀下，立刻對王生說：“這人是個狐狸。”

王生急忙把書收藏在懷裏，伸手掏出刀，那客人變成狐狸逃跑了，王生急忙追出了出去，狐狸已經沒有了蹤影。

一更後，又有人敲門，王生心中一動說：“這回是第二次來，應當用刀箭對付你。”

那人隔着門說：“你如果不還給我書，會後悔的。”

從此再也沒有消息了。王生更加感覺那本書很神祕，於是將它嚴密隱藏起來，誰也不給看。

王生到了長安，因爲謀取官職要四處求人，時間就寬鬆了，於是去典賣了舊產業和田園，選了個靠近店鋪的地方住下，做長久居住的打算。

一個多月後，忽然有個老家僕人從杭州趕來，身穿着喪服，手裏拿着報喪的信。僕人告訴王生，家裏遭遇變故，母親於幾天前去世了，家財損失巨大，非常窮困，王生聽說後痛哭起來。

那封信是母親的手筆遺書，寫道：“我家本來住在陝西，不願意埋葬在別的地方，現在江東的田地和家產，不能隨便亂動，但是京城長安的家產，可一切由你處置，用來資助喪事。一切都準備完畢，再親自來迎接我們。”

王生就把田園住宅，不等有好價錢，全都賣了。賣的錢，購買辦喪事用的車、馬、人、物，所剩無幾。接着又坐着竹轎向東走，去迎接送靈的隊伍。

等到了揚州，王生遠遠地看見一條小船，船上有幾個人，都在高興地唱歌，慢慢地走近一看，全是自家的僕人，他認爲也許是家裏窮困，所以賣掉了這些家僕，現在他們已經歸屬於別人家。

不一會，又有小弟小妹們撩起門簾走出來，全都穿着綵衣服說話。王生心裏正在奇怪的時候，就聽他的家人在船上喫驚地喊叫，又說：“公子來了，他爲什麼穿着喪服呢?”

王生暗中派人問家人，這時母親喫驚地走出來，王生立刻毀掉了孝服，一邊走一邊行禮走上前去，母親迎着他問是怎麼回事，喫驚地說：“哪有這個道理，父母在世你怎麼身穿喪服？”。

王生立刻取出僕人送來的母親遺書，這才發現書信已經變成了一張白紙。

他母親又說：“我上個月收到你的信，說你近來謀得一個官職，讓我把江東的產業全賣了，做好入京的打算，所以我把房子都賣了，乘船去京城投奔你，現在家產房屋全都沒有了，我們應該到哪裏去住呢？”

等母親取出王生寄的信，又是一張白紙。王生於是派人進京，把那些辦喪事用的東西全毀掉。

接着又把剩餘的錢湊起來，從淮水往回走，攙扶侍候着母親，先到江東去，剩下的錢只有十分之一二了，只夠買幾間屋子，來遮庇風雨罷了。

王生有個弟弟，分別已經好幾年，一天早晨忽然來了，看見他家道敗落，因而問敗落的原因，王生把事情的經過全說了。又說了妖狐的事，說：“就是因此造成的災禍。”他弟弟喫驚地嘆着氣。

王生於是取出妖狐的書給弟弟看，他弟弟剛拿書，退了一步把書放在懷中，說：“到今天才還我的天書。”說完，就變成一隻狐狸跑了。

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