長江商報消息 ●長江商報記者 黃聰

*ST夏利更爲清晰的重組方案出爐。

9月17日，一汽夏利發佈重組方案。本次交易的整體方案由上市公司股份無償劃轉、重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。一汽夏利表示，上述股份無償劃轉、重大資產出售、發行股份購買資產互爲條件。

一汽股份擬將其持有的一汽夏利43.73%股權無償劃轉給鐵物股份。本次無償劃轉完成後，一汽股份持有一汽夏利股份下調至1.15%，鐵物股份則持有一汽夏利37.69%的股權。

在重大資產出售方面，一汽夏利決定將向一汽股份出售鑫安保險17.5%股權，以及承接截至評估基準日除鑫安保險17.5%股權及留抵進項稅以外的全部資產和負債的夏利運營100%股權。一汽股份指定一汽資產爲承接方。

一汽夏利表示，鑑於擬出售資產整體經營狀況不佳，經各方協商後，擬出售資產評估值，擬出售資產的交易價格確定爲一元。

一汽夏利還擬向中國鐵物、鐵物股份、蕪湖長茂、結構調整基金、工銀投資、農銀投資、瑞農瑞行、伊敦基金八家企業發行股份，購買其合計持有的中鐵物晟科技100%股權及鐵物股份持有的天津公司100%股權、物總貿易100%股權。股份發行價爲3.05元/股。

另外，一汽夏利擬向包括鐵物股份在內的不超過35名符合條件的特定投資者，非公開發行股份募集配套資金，總額不超過16億元。其中的15.557億元募集資金將用於補充標的公司流動資金。

交易完成後，一汽夏利主營業務發生變更，由之前的汽車整車的製造、銷售業務，變更爲以面向軌道交通產業爲主的物資供應鏈管理及軌道運維技術服務和鐵路建設等工程物資生產製造及集成服務業務。

從去年6月起，一汽夏利整車生產處於停滯狀態，今年上半年扣非淨利潤爲虧損2.43億元。