原標題：中國快遞，大一統時代即將來臨

進入2020年，中國快遞又迎來一場紛爭。

近日網傳韻達快遞在內部發出通知，要求下屬加盟商及攬派點禁止代理極兔速遞業務。此前，申通快遞與圓通速遞分別在今年9月底和7月，也對旗下加盟商發佈了類似通知。

剛進入中國市場不到半年，極兔速遞便遭到了來自通達系快遞公司的集體封殺。

同時，快遞競爭帶來的快遞罷工也引起了輿論注意，送快遞都不如送外賣掙錢的現象開始發生，快遞行業似乎進入了內卷時代，而隨着雙十一的到來，中國快遞行業又陷入了一場價格戰。

血拼價格戰

目前中國快遞市場上有三類企業，分別爲國有企業、外資企業、民營企業，其中佔據中國物流市場份額最多的爲民營企業，而在民營企業中已經上市的企業共有 7 家，分別是順豐、百世、圓通、德邦、中通、申通、韻達。這 7 家上市公司佔據主要的市場份額，在中國快遞市場中極具代表性。

2020快遞中報數據顯示，快遞業價格戰仍在延續，且有持續的勢頭。

申通、圓通兩家頭部快遞公司同日披露了 2020 年中報，兩家公司快遞業務的毛利率均出現了同比下降，圓通上半年快遞業務毛利率同比下降 2.33%，申通的毛利率則同比下降了 11.69%，這延續了 2019 年快遞企業毛利率羣斬的趨勢。

毛利率下降的核心原因是兩家公司在業務量大幅度增長的同時，在單票收入上出現了大幅度的下降。

2020年圓通第三季度實現快遞業務量33.65億件，同比增長43.25%，市場佔有率爲15.11%，較2019年末提升0.76個百分點。但圓通前三季度毛利率同比下降2.33pct至10.15%，主要系市場競爭激烈，單票價格下降較多。

目前中國民營快遞企業普遍存在“同質化競爭”的問題，其主要體現在“四通一達”等民營快遞公司的增值服務產品較爲類似。

同質化的服務競爭使得企業面對着巨大壓力，對於處在“同質化”的市場競爭環境中的快遞行業來說，快遞企業需要通過服務的改善與創新爲自己找到一條獨特的差異化競爭道路。

中國民營快遞企業主要採取加盟的運作模式，面對數量龐大的電商客戶羣，企業爲了牢牢抓住這根“命脈”，只能通過控制服務價格來達到奪取市場份額的目的。根據國家郵政局的統計數據，近年來，快遞業務平均單價持續走低。

“價格戰”持續的結果，就是留給末端的“蛋糕”越來越小。同時，同質化的服務加劇了“價格戰”的影響效應，這樣的惡性競爭使得快遞企業處於整個產業鏈的中的弱勢地位。

同事，價格戰並未改變市場的競爭格局，通達系的業務量增速反而在價格中更爲趨近，但 2020 年不同的是，順豐的下沉和極兔等新興快遞公司的入場從上下兩端攪動着市場。這場價格戰有望在近一年時間中迎來變化，並有可能以頭部公司巨大變動的形式發生。

這直接導致的結果，快遞員大量流失，招工難問題顯現。消費者網購頻率大，快遞員的工作繁重；加上企業間的同質化服務導致快遞業務單價持續降低，末端利潤減少，企業不得不犧牲員工的工資與福利來降低日常運營成本。

勞動強度大、收入水平低、福利待遇差，這些原因的疊加使得快遞行業人員流動性大，招到快遞員、留住快遞員成爲了令快遞企業頭疼的難題。尤其是在春節“用工荒”前後，部分快遞網點因勞動力短缺甚至面臨着倒閉的危險。

去家族化的快遞企業

在快遞價格戰血拼之下，快遞企業誰能脫穎而出？

9月1日晚間，圓通速遞發佈公告稱，已與阿里巴巴達成新一輪戰略合作。公司控股股東及實際控制人已向阿里巴巴轉讓部分股權。本次轉讓的股份佔公司股份總數的 12%，轉讓價格爲17.406 元/股，轉讓價格總計約合 66 億元。

自2008 年投資百世快遞開始，截至目前長達 12 年間，阿里巴巴先後通過股權融資的方式，將“通達系”快遞全數納入麾下。

從公開資料中也可知，阿里在今年上半年連續投資百世快遞共計 1.5 億美元，如今是百世集團的第一大股東，持股比例高達 33%；阿里還是中通快遞的第二大股東，持股比在 8.7%；阿里當前對於申通的持股佔比爲 14.65%，但購股協議意味着阿里對申通還有更大控股權；今年9月份，阿里網絡進一步間接增持申通快遞，持股比例至25%。

對於韻達股份來說，是阿里持股比較小的一家物流公司，持股比僅爲 2%。

市值遠超“四通一達”之和的順豐控股正獨霸一方，而與“通達系”快遞合縱連橫的阿里菜鳥，以及內外賦能並踏上擴張之路的京東物流，正在強勢爭奪誰纔是行業內的第二極。

長期以來，四通一達都是以家族企業起家，出身於桐廬的快遞幫，曾壟斷了中國的快遞市場。他們的實際操控人之間有的是同學，有點是兄妹，有的是夫妻，甚至不同的快遞公司高層領導之間也存在十分密切的關聯。

前期創業這種家族化關係會讓高層在溝通、決策、反饋時更有效率，而且更能一致對外，畢竟一家人的立場和出發點再絕大部分情況下是保持一致的。

從這個角度來說，這在一定程度上促進了市場的擴展，也集中了權力的使用。

但當企業發展到一定的規模後，這一家族化的管理模式，容易讓企業內部關係錯綜複雜，出現高層領導權責不明、任人唯親、管理混亂等現象，同時也很難建立比較規範有效的管理體制。顯然，這對公司的整體管理增加了一定難度。

去家族化，引入成熟的經理人似乎是必要的。

2019年圓通公告顯示，潘水苗正式擔任圓通速遞總裁，同時辭去了在雲鋒基金的職務以及圓通速遞的董事職務，未來將全身心履職於圓通速遞。

從潘水苗履歷來看，1992年至2004年，潘水苗任職於杭州鴻雁電器有限公司，最高職務至黨委書記、總經理等職務；從2004年至2012年，其分別在上市公司東方通信擔任總裁兼副董事長、萬馬股份（原名萬馬電纜）擔任董事長等。潘水苗擁有超過20年的實業企業經驗，且長期在上市公司擔任“一把手”職務，擅長財務分析和精細化管理和運營。

2020年的股東大會，圓通就把潘水苗推向前臺，來面對股東的提問。

早在2013年，申通就曾嘗試引入職業經理人，進行高層“換血”，但引入職業經理人只是“去家族化”的嘗試並不徹底。

隨着中國經濟的發展和電商的迅速崛起，快遞業以每年超過30%的速度在迅速增長。面對着巨大的市場需求，企業自身能力的不足，也會成爲下一步競爭的問題。

他山之石，可以借鑑

目前中國快遞業處於高增速發展階段，而美國快遞業持續穩健增長。

其中UPS爲世界500強，歷史100多年，與美國產業共成長，業績持續穩定增長。2019 年UPS收入爲順豐的4.62倍、韻達的15倍、中通的23.5倍。

但自 2013 年至 2019年7 年間，順豐業績增長314． 51% ，UPS 業績增長 33.65% ，順豐增長率爲UPS近10倍。

這主要源於中國快遞業起步水平低和電商迅猛發展紅利兩大主要因素，另外，商業模式迭代、居民消費升級也極大提升了同城配送、冷鏈配送的業務空間。

中國快遞業集中度偏低，但集中度在不斷提升。美國 UPS、Fed Ex、USPS 三大快遞公司佔據 90%以上的快遞市場。

與美國相比，中國快遞業發展時間短，市場集中度偏低，無一家企業的市場份額超過20%。

2019年中通市場份額最大，佔19.1% 。

中國電商包裹佔據總量85%以上，除順豐以外，中通、申通、圓通、韻達和百世五家企業皆依託電商企業快速成長，價格競爭成爲快遞擴大市場份額的主要手段。

順豐曾於幾年前主動放棄低價電商快遞市場，專注商務高端件，但商務領域快件增長出現瓶頸，順豐市場份額逐年下滑。

2019年順丰采取滿載填坑策略，推出適合電商的特惠產品，效果立竿見影，2019 年下半年市場份額提升明顯。

電商件佔比日益提升，導致快遞行業平均單價逐年降低，自2007年的28.5元降至2019年的11.8元，遠低於UPS多年保持穩定的平均單價區間10-11 美元。

據國家郵政局發佈的《2019年郵政行業運行情況》，2019 年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8爲 82.5，同比提升1.3，主要 6家快遞企業件量增速均超過行業平均增速，表明快遞行業集中度在不斷提升。

未來，中國快遞行業大一統時代即將來臨，寡頭競爭的局面一定會形成。

一種是資本層面的整合。例如，收購、兼併、整合，海外快遞企業走的是這條路。通過不斷的收購兼併，慢慢成爲行業寡頭，但國內快遞行業因爲加盟制的特殊情況，收購兼併方面難度較大，只能走上價格戰道路。

但價格戰會不會影響消費者服務滿意度，那怕是又一個維度的問題了。