來源：內容來自半導體行業觀察（ID：icbank）原創，作者：蔣思瑩，謝謝！

兩年前，受惠於5G和AI潮流的來臨，華爲迎來了其高光時刻。但隨着美國一紙“實體清單”的出現，阻礙了華爲向更大的舞臺發展。在隨後的兩年時間裏，從技術到芯片生產，美國針對華爲的條款限制越來越多。

這種貿易環境的變化，對華爲產生了巨大的影響。從其財報信息中看，2020年華爲全年營收8914億元，同比增長3.8%。而此前的幾年當中，華爲每年營收的增長基本都保持在雙位數。

籠罩在華爲身上的陰霾並沒有結束。從4月28日華爲公佈的2021年一季度業績數據來看，這一季度中，華爲實現營收1500.57億元，同比下滑16%。相關媒體報道稱，這也是華爲遭遇的一次嚴重的季度下滑。

可以想象，2021年對華爲仍是充滿挑戰的一年。

手機業務的變數

手機業務是華爲營收的重要支柱之一。根據相關報道顯示，2018年，華爲終端業務首次超越運營商業務成爲最大營收部門。對於普通消費者來說，美國對華爲的制裁，最直觀的影響或許也就體現在這一業務上。

根據美國的禁令條款規定，相關企業在向華爲交付芯片前，都需要向美國商務部申請許可。這一規定直接迫使臺積電無法將最先進的芯片供給華爲。爲了保障當年Mate 40系列手機的發佈，華爲加緊了備貨。受此影響，Mate 40系列所搭載的麒麟9000系列芯片也被認爲或是華爲高端手機芯片的“絕唱”。

於是，Mate 40系列手機也曾出現過一機難求的盛況。但即便是這樣，華爲手機業務也很難在短期內扭轉頹勢。

榮耀是華爲手機業務中的重要組成部分。當年，華爲將榮耀品牌獨立，是以對抗以高性價比的國產智能手機。但受到禁令的影響，華爲全線手機業務均受到了影響，爲了多年的心血不被白白東流，華爲於去年剝離了榮耀。

出售榮耀，也是華爲2021年一季度營收下降的主因之一。出售榮耀，並不僅僅是對華爲的營收造成了影響，或許他也是華爲未來手機業務要面臨的“最熟悉”的競爭對手。

任正非曾在榮耀送別會上建議，新榮耀要做華爲全球最強的競爭對手，超越華爲，甚至可以喊打倒華爲，成爲新榮耀一個自我激勵的口號。

高端手機芯片難以獲取，有被迫離開中低端市場。在兩難的境地下，華爲手機業務受到了巨大沖擊。

根據Strategy Analytics公佈的2021年Q1全球手機出貨量報告，當季全球智能機出貨3.4億部，三星、蘋果、小米的出貨量分別增長32%、44%、80%，位列前三位，OV（OPPO和vivo）同樣實現不小增長。與之相對的，華爲跌出前五，成爲榜單中的“Others”，也就是說華爲一季度手機出貨不足2000萬部。

華爲消費者業務 CEO 餘承東也曾在社交媒體發文稱，華爲手機平板的國內市場高端讓給了蘋果，中檔及低端讓給了 OPPO、vivo 和小米等，海外讓給了蘋果、三星及國內同行。

而在這背後的手機芯片市場也接連發生了變化。聯發科和高通成爲了，華爲手機業務重創下的受益者。

根據行業研究機構IDC的數據，中國智能手機制造商小米，Oppo和Vivo上季度佔全球智能手機出貨量的35％，而去年同期爲28％。這些智能手機制造商給聯發科技Dimensity芯片組下的新訂單已足以抵消來自華爲的收入損失，這是臺積電的另一版本。臺積電在去年因華爲競爭對手的訂單激增而抵消了來自華爲的收入損失。

國內在芯片製造方面雖有進步，在與臺積電之間還存在着一定的差距，因此，要想在這方面進行國產替代，在短期內是無法實現的。對於眼下的這種情況來說，面對手機業務的下滑，華爲“無能爲力”。

海思芯片的困境

手機芯片是華爲海思的重要組成部分。IC Insights曾在其報告中指出，海思的成績得益於母公司華爲的強勁推動。據介紹，海思銷售額的 90％以上都來自於華爲，其中推動華爲海思營收快速增長的主要推動力還是華爲手機。

得益於華爲在手機市場上的優勢，海思也在全球半導體市場中擴大了影響力。根據去年5月，全球半導體市調機構IC Insights發佈報告稱，華爲海思2020年一季度銷售額接近27億美元，其在全球半導體廠商（包括集成電路和O-S-D）中的排名從去年同期的第十五名一躍升至第十名，首次躋身前十。

（來源：IC Insights）

好景不長，緊接着美國對華爲的第二輪制裁來了。美國商務部工業與安全局(BIS)於去年5月宣佈，嚴格限制華爲使用美國的技術、軟件設計和製造半導體芯片。該禁令於當年9月15日正式生效。

這則禁令的出臺，不僅對華爲供給內部使用的手機芯片造成了影響，其對外供應的網絡攝像機（IPC）和電視機芯片也受到了打擊。

以IPC芯片爲例，根據半導體行業觀察此前的報道顯示，海思IPC芯片憑藉出色的性價比，佔據了70%左右的市場份額，尤其是傳統的行業類安防視頻監控領域，海思基本佔據了優勢地位。

然而，因爲這一紙禁令，讓海思IPC芯片也面臨着窘境，這也導致安防市場出現了變化。而這塊市場當中，也不乏具有實力的對手來接盤。其中就包括聯發科旗下的Mstar，根據2019年的報道顯示，憑藉極高性價比，Mstar已經從華爲海思手上搶下了不少的IPC SoC份額。可以預見，在禁令的影響下，Mstar或許能搶奪更多的份額。

在這種條件變化下，華爲海思舉步維艱。在IC Insights發佈2020年排名前15的半導體供應商排名中，華爲海思無奈“出局”了。

寄情於汽車業務

面對困境，斷臂求生固然是一種方式，但斷臂後如何求生纔是重點。

根據媒體報道顯示，華爲輪值董事長徐直軍在其第一季度財報會議中曾表示：“2021年對華爲仍是充滿挑戰的一年，但也是華爲公司未來發展戰略逐步清晰的開始。感謝客戶與夥伴們對華爲長久以來的信任，我們將積極面對考驗，保持業務韌性，堅持以客戶爲中心，實現有質量的生存的同時，持續爲客戶創造商業價值。”

根據第一財經的報道顯示，徐直軍坦言目前是華爲業務中最重要的業務之一。

針對汽車業務，華爲也進行了不少佈局。尤其是在投資方面，作爲國內爲數不多的產業基金之一，華爲哈勃自2019年成立之後，就分別投資了山東天嶽、深思考、鯤遊光電、好達電子以及裕太車通等多家與汽車領域相關的企業。

爲了賦能未來汽車的發展，華爲還拓展了IGBT、汽車雷達等產品。

對於在汽車業務上的拓展，華爲將能夠實現大規模量產定爲了方向。其車規級激光雷達便是一個很好的例子——華爲於去年發佈的96線車規級激光雷達，就於今年首先落地在了ARCFOX極狐阿爾法S中。

當然，人工智能所賦予汽車的功能，不僅僅只是通過激光雷達來實現。而要想將更多的AI技術落實到汽車當中，就少不了生態的助力。去年10月華爲發佈了HI品牌，作爲智能汽車增量部件供應商，華爲以Huawei Inside創新模式與車企深度合作，打造精品智能汽車，包括1個全新的智能汽車數字化架構和5大智能系統，智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車雲服務，以及30多個智能化部件。

根據前不久上海車展上的消息來看，華爲不僅宣佈阿爾法S車上除了採用HI版自動駕駛，還搭載了全套鴻蒙車機操作系統。他們還展示了智能汽車解決方案中的多項技術，如ADS自動駕駛、智能車雲服務、車機智能交互等。

對於汽車業務發展的未來，華爲同樣是認真的。從此前透露的消息顯示，華爲針對智能汽車的佈局將每年投入10億美元。

“華爲不造車，聚焦ICT技術，幫助車企造好車”是華爲對於其汽車業務的定位。

向汽車方向拓展，不僅僅是汽車領域擁有前景，很多汽車芯片不需要最先進的工藝來進行製造或許也是他們突破禁令限制的一個方法。更何況，國內先進工藝技術也在飛速向前發展，或許熬過了這段時間，華爲將會在新藍海中迎來新的成長。

對於貿易環境的變化，華爲無能爲力。但對於未來，華爲仍舊可期。