恒指上週五平開報17165點，內地9月份官方製造業PMI重回擴張區間，刺激大市向上，曾彈升178點，見17344點全日高，不過之後大市掉頭向下，最多跌149點，低見17016點，再刷新11年低位，幾乎失守17000關，半日跌11點。午後好淡拉鋸，恒指全日升56點或0.33%，報17222。大市全日成交849.1億元。

上週五73只藍籌中有47只上升，下跌有21只。中資金融股貢獻較大，建行（00939）升2.9%，工行（01398）升2.8%；國壽（02628）及平保（02318）分別彈2.3%及2.2%。友邦（01299）升1.2%。銀娛（00027）升2.3%；金沙中國（01928）跌0.6%，整個9月份急升14.5%，第三季累漲5.2%，均爲表現最好藍籌。體育用品股沽壓大，李寧（02331）與安踏（02020）分別挫6.4%和4.3%。比亞迪（01211）失守二百關創六個半月低，收市挫3.2%報194.4元。藥明生物（02269）及吉利（00175）9月份均累跌三成二，爲期內表現最差藍籌。

隔晚美股顯著受壓，標普500指數跌至2020年11月以來的最低水平，另方面美元升勢暫歇，英鎊反彈。恒指整個9月份累跌2731點或13.7%。總結第三季，恒指連跌三個月累瀉4636點，跌幅21.2%，並且連跌五個季度，爲2009年以來最長跌市。

宏觀&行業動態

陳茂波：消費券發揮短期提振作用

財政司司長陳茂波表示，新一期消費券發放，約636萬名合資格市民獲發第二期的消費券，爲零售及餐飲市道實時注入約150億元的消費力。這幾天正值國慶節和重陽假期的長週末，濃厚的節日氣氛都有助增添消費意欲。陳茂波在網誌表示，消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。以8月第一期規模約130億元的消費券爲例，在發放的首月，約七成的券額已被使用。當中約六成用在零售交易；約三成用於餐飲；另外約一成則用在服務業。若以使用人數計，超過三分一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。不過，他指出，雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，但零售市道始終受經濟大環境所影響。今年以來，環球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通脹高企、海外主要央行連番大幅加息，市場擔心環球經濟可能會步入衰退，避險情緒加劇，本港股市及樓市亦受壓。外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累了本地經濟活動復常和市民的消費，加上高基數效應，日前公佈的8月份零售業銷貨價值微跌0.1%；但經季節性調整後，按月比較，8月仍續有增長。由此可見，消費券對於表現疲弱的零售市道，已發揮了一定程度的支撐作用。

澳門9月博彩收入跌近五成

澳門博彩監察協調局公佈，澳門9月份博彩收入29.62億元（澳門元‧下同），按年下降49.6%。今年首9個月，博彩收入318.19億元，按年跌53.1%。

中國對換房者提供個稅優惠

繼中國人民銀行宣佈鬆綁住房信貸政策後，中國財政部發布支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告，自10月1日至2023年末，對出售自有住房並在現住房出售後一年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。中國財政部稱，其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額佔現住房轉讓金額的比例退還出售現住房已繳納的個人所得稅。公告同時要求享受優惠政策的納稅人須同時滿足以下條件：納稅人出售和重新購買的住房應在同一城市範圍內。出售自有住房的納稅人與新購住房之間須直接相關，應爲新購住房產權人或產權人之一。

總理：有信心有能力確保經濟合理區間運行

國務院總理表示，當前發展仍面臨不少困難和挑戰，要把穩經濟各項政策有力有效落實到位，鞏固經濟回穩基礎，力促維穩向上，有信心有能力確保經濟運行在合理區間。央廣晚間新聞聯播援引他在國務院舉行的國慶招待會上講話稱，改革開放是中國的基本國策，堅持社會主義市場經濟改革方向，培育壯大市場主體，堅持依法行政，打造市場化、法制化、國際化營商環境，更大激發市場活力和社會創造力，推進高水平對外開放。總理說，穩外貿、穩外資，深化多雙邊經貿合作，讓中國始終成爲外商投資熱土。

上市公司要聞

蔚來第三季交付量增29%

蔚來集團（09866）公佈，9月交付10878輛汽車。有關交付包括7729輛高端智能電動SUV，其中包括1895輛ES7，以及3149輛高端智能電動轎車，其中包括2928輛ET7及221輛ET5。該公司年第三季度交付31607輛汽車，按年增長29.3%，創下季度交付量新高紀錄。截至今年9月底的汽車累計交付量達到24.95萬輛。

中遠海控購中遠海運供應鏈股權

中遠海控（01919）公佈，該公司附屬中遠海運集運以代價12.17億元人民幣，向控股股東附屬收購中遠海運供應鏈約13.46%股權。同時，中遠海運供應鏈計劃透過在產權交易所公開掛牌的方式進行增資擴股，引入戰略投資者，並實施員工持股計劃。在相關公開掛牌增資及員工持股計劃完成後，中遠海運集運將持股7%。中遠海運供應鏈主要從事綜合貨運代理、船舶代理、工程物流、倉儲配送、產品物流以及物流支持業務。

深高速斥130億人幣投資機荷高速改擴建項目

深圳國際（00152）與深圳高速公路（00548）聯合公佈，深高速已被選定爲機荷高速改擴建項目的社會資本方。深高速將於機荷高速改擴建項目中投資約129.87億元（人民幣．下同）。機荷高速改擴建項目總投資約432.9億元，深高速將通過政府方給予建設期投資補助150億元，並引進合作投資人共同投資約153億元的方式，最終將深高速的出資額控制在約129.87億元，獲得該項目改擴建完成後預計25年特許經營期內的公路資產使用權及對應投資收益權。公告稱，通過機荷高速改擴建項目，深高速可有效提升機荷高速的資產質量，延長收費公路項目的綜合剩餘特許經營年限，擴大深高速的公路資產規模，提升深高速收費公路主業未來發展空間，進一步鞏固深高速於收費公路的投資、建設及營運方面的核心優勢。

華僑城擬售一間附屬公司51%股權

華僑城（亞洲）（03366）公佈，擬透過公開掛牌方式出售上海首馳企業的51%股權。上海首馳企業的經營範圍包括企業管理、停車場管理、展覽展示服務、物業管理、非居住房地產租賃等。該公司認爲，潛在出售事項可盤活集團的存量資產，加速集團資金週轉，併爲集團提供資金。