網約車行業競爭越來越卷，自動駕駛成爲網約車平臺重要的發力點，滴滴、T3出行、曹操出行等網約車平臺相繼對外宣佈自動駕駛的計劃並提出了“小目標”。

滴滴發佈兩款自動駕駛核心硬件——“北曜Beta”激光雷達和三域融合計算平臺“Orca虎鯨”，並宣佈首款自動駕駛量產車型計劃於2025年接入滴滴共享出行網絡。

T3出行聯手輕舟智航在蘇州啓動Robtaxi的公開運營，並計劃到2026年末，L4自動駕駛車輛商業運營達1000輛。

曹操出行與吉利汽車達成戰略合作，計劃圍繞出行平臺構建集車內空間開發、定製車、智能駕駛、車輛服務於一體的自動駕駛商業化運營生態，探索自動駕駛技術落地商業模式。

網約車“主力軍”滴滴出行、T3出行、曹操出行等等發力無人駕駛網約車，將爲趨於飽和的網約車賽道帶來新的動力。

存量博弈，增長乏力

經歷漫長的探索，網約車市場催生了滴滴出行、曹操出行、T3出行等頗有實力的網約車平臺，也養活了諸多小型網約車平臺。網約車平臺越多市場競爭越卷，曾經高速增長的網約車賽道逐漸放慢腳步。

網經社“電數寶”大數據庫數據顯示，2022年網約車市場規模約爲3146億元，同比下降1.38%，用戶規模爲4.37億人，同比降低3.32%。此外，2018-2021市場交易規模（增速）分別爲2865億元（24.83%）、3058億元（6.73%）、2691億元（-12.01%）、3190億元（18.54%）。

滴滴出行引領，曹操出行和T3出行緊追不捨，小型平臺艱難竭蹶，多個平臺搶食終將形成相對穩定的格局，亦可以說是進入了存量博弈階段。

一來，一二線市場高度飽和，三四線市場激戰中，縣城市場需求度不高，進入存量市場的網約車平臺短時間內難以有更大的業績突破。

以具有代表性的滴滴爲例，據財報數據，2022年滴滴實現營業收入1408億元，同比下降19%。淨虧損爲238億元，同比收窄52%。其中，中國出行業務收入從2021年的1605億元下降至2022年的1259億元，降幅爲22%。

二來，狼多肉少競爭激烈，市場集中度進一步提升，“馬太效應”愈演愈烈。據全國網約車監管信息交互平臺統計，2023年4月30日，全國共有309家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，各地共發放網約車駕駛員證540.6萬本、車輛運輸證230.0萬本。

從活躍用戶數佔有率也可以看出，滴滴、曹操出行、花小豬打車等“頭部陣營”的地位難以撼動。根據公開數據顯示，2022年12月，城市用車行業中（不包含聚合平臺），滴滴出行活躍人數滲透率達19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺活躍人數領域滲透率不足1%。

三來，經過早期的搶司機、搶用戶爭奪戰，企業增長從“紅利”轉變爲“複利”，這也就要求網約車平臺增強自身服務能力，以此留客獲客。在此背景下，利用人工智能技術增強用戶體驗和提高服務質量成爲企業發展共識。

在存量博弈階段，各大網約車平臺積極尋找新的市場增長點和轉型方向，競爭重心落在了自動駕駛方面。

押注自動駕駛出租車

隨着互聯網技術和智能化技術的不斷發展，網約車的服務更加便捷和智能化，無人駕駛成爲網約車行業的趨勢。

首先，自動駕駛出租車可以提供多種智能化服務，使得出行舒適感更強更便捷。其次，自動駕駛出租車可以自主完成載客、行駛、停車等操作，減少人工成本增加利潤空間，增強平臺盈利能力。再有，自動駕駛是未來汽車發展的必然趨勢，無論是出租車、公交車還是物流車都將走向“無人化”。

對於網約車平臺來說，Robotaxi（自動駕駛出租車）是必須要打的一場硬戰。

作爲網約車市場“一哥”，滴滴出行早早佈局自動駕駛領域，基於自身人工智能、計算機視覺、自動控制等領域的技術，以及海量出行數據和用戶數據積累，推出了“北曜Beta”激光雷達和三域融合計算平臺“Orca虎鯨”兩款自動駕駛核心硬件，以及一套全棧式的自動化運維體系，拿下許多“業內第一”。

基於領先的自動駕駛技術，滴滴無人駕駛網約車服務正在有序試運營中。據瞭解，滴滴已經在廣州、上海、北京、蘇州等城市共擁有超200輛自動駕駛車，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、廣州的指定區域內，實現混合派單。

無獨有偶，T3出行在無人駕駛網約車方面主打一個“內補外修”。

在內部，T3出行依託自身車聯網技術，以及在車聯網業務積累的海量數據和場景優勢，佈局無人駕駛網約車服務；在外部，T3出行攜手主機廠、自動駕駛公司、學術研究機構等多方生態夥伴，共同構建無人駕駛網約車生態，推動無人駕駛商業化運營加速落地。

截至目前，T3出行自動駕駛車輛已累積自動駕駛運行里程超過60萬公里，吸引了超過8萬人體驗，接下來T3出行將與頭部自動駕駛公司合作，在北京、廣州等一線城市開展無人駕駛服務商業化試點。

和滴滴出行、T3出行相比，曹操出行無人駕駛網約車佈局相對緩慢，但背靠汽車巨頭吉利汽車，其無人駕駛業務實力不容小覷。

俗話說“背靠大樹好乘涼”，曹操出行依託吉利汽車智駕中心智駕技術、數據閉環、場景交互體驗的能力，以及合作伙伴小馬智行的智能駕駛技術和軟硬件研發能力，快速構建商業智駕出行平臺，深挖技術護城河。

可以預計，滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網約車平臺持續加碼無人駕駛網約車，將推動無人駕駛網約車實現規模化發展。不過從智駕技術的研發、應用落地到大規模普及並非一朝一夕能實現，前路困難重重。

技術關難過，安全遭質疑

理想很豐滿，現實很骨感，無人駕駛網約車的普及依舊存在技術、安全、成本、用戶接受度等多個難題。

在技術方面，自動駕駛技術L2到L4的跨越難度大，無人駕駛規模化落地遙遙無期。以無人化程度爲標準，智能駕駛被分爲6個等級，L0是純手動駕駛，L1、L2是輔助駕駛，L3及以上是自動駕駛，L4和L5則屬於真正的無人駕駛，目前自動駕駛公司的技術水平處於“無限接近L3”級別。

從自動駕駛公司“L4降維L2”的轉向也可以看出，L4 級別的自動駕駛汽車的難度不是一般的大。早些年大多數自動駕駛公司追求“一步到位”，鉚足勁研發L4級別的自動駕駛，雖然市面上陸續傳出L4級自動駕駛汽車路測和試運營的消息，但是並無過多量產消息。

究其根本，L4 級別自動駕駛出租車的規模化落地，不僅要解決汽車本身硬件、系統的製造生產難題，還要解決不同路況的數字化識別問題，內在技術瓶頸和外在複雜的路況環境，均是無人出租車普及的攔路虎。

在成本方面，無人駕駛網約車過高的研發和製造成本，或將勸退大部分網約車平臺。前文提及，減少運營成本是網約車平臺發展無人駕駛網約車業務的目的之一，但目前無人駕駛網約車的製造成本和運營成本並不低。

據瞭解，百度第五代無人車Apollo Moon的成本是48萬元人民幣，第六代無人出租車（Robotaxi）樣車Apollo RT6，車輛製造成本是25萬元，雖然無人出租車製造成本有所下降仍比普通出租車製造成本高許多。

此外，技術研發費用也是很大一筆支出。據財報數據顯示，過去五年，滴滴累計研發投入高達350億元，年均投入在70億元左右，其中2022年，滴滴的研發費用爲95億元，同比增長1.2億元。

在安全方面，不成熟的自動駕駛技術疊加複雜的路況、擁擠的交通等等多種難題，使得自動駕駛的體驗感和安全性得不到保障。按理說，無人出租車可減少了人爲誤差導致事故發生的概率，但現階段多數的無人駕駛網約車還達不到“無人駕駛”的標準，存在一定的駕駛風險。

種種跡象表明，距離無人駕駛網約車的規模化運營尚遠，網約車平臺的量產“小目標”能否實現，需要時間去驗證。

無人駕駛網約車漸行漸近

儘管無人駕駛網約車當前還存在一些挑戰，但未來前景是值得期待的。

按照汽車諮詢服務機構IHS Markit的預測，到2030年中國共享出行的總市場規模將達到2.25萬億元，其中Robotaxi佔比將達到60%，即1.3萬億元，共享出行市場未來會逐步轉向無人車出行市場。

一方面，場景複雜度較低的自動駕駛卡車規模化落地漸入佳境，給無人駕駛網約車的研發、生產、運營提供了可行性示範。

近幾年，自動駕駛卡車在實踐中取得了不錯的成果，並且已經得到市場的認可。前瞻產業研究院數據顯示，2020年，L0-2級自動駕駛重卡滲透率將達到23%，2030年滲透率將達到63%，L3-5級自動駕駛重卡用於港口和礦用卡車等特殊場景的細分市場，滲透率僅爲1%，2030年滲透率將達到20%。

另一方面，汽車製造商、自動駕駛企業、網約車平臺等多方參與者緊密合作，構建完善的無人駕駛網約車生態系統，有望進一步推動無人駕駛網約車規模化落地。

曹操出行與小馬智行、T3出行聯手輕舟智航、高德打車宣佈接入 AutoX 無人車……網約車平臺與自動駕駛企業合作屢見不鮮，在高效的合作下，前沿的自動駕駛技術、成熟的商業化模式的、完善的產業生態都將一一成爲現實。

一旦滴滴出行、T3出行、曹操出行等頭部網約車平臺攻破無人駕駛網約車難關，實現無人駕駛網約車的規模化落地，用戶出行習慣、消費習慣都將發生深刻改變，無人駕駛網約車也將成爲主流的出行方式。

無人駕駛網約車這個看似虛無縹緲的夢想，正逐漸照進現實……

本文來自微信公衆號 “劉曠”（ID：liukuang110），作者：劉曠公衆號，36氪經授權發佈。