本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審覈同意,廣州新萊福新材料股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“本公司”)發行的人民幣普通股股票將於2023年6月6日在深圳證券交易所創業板上市,上市公告書全文和首次公開發行股票的招股說明書全文披露於中國證監會指定信息披露網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國日報網,網址cn.chinadaily.com.cn),供投資者查閱。

所屬網頁二維碼:巨潮資訊網

一、上市概況

(一)股票簡稱:新萊福

(二)股票代碼:301323

(三)首次公開發行後總股本:104,922,890股

(四)首次公開發行股票數量:26,230,723股,本次發行全部爲新股發行,原股東不公開發售股份

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素,審慎做出投資決定。

根據中國證監會頒佈的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司屬於C29橡膠與塑料製品業,截至2023年5月19日(T-4日),中證指數有限公司發佈的“C29橡膠與塑料製品業”最近一個月平均靜態市盈率爲24.65倍。

截至2023年5月19日(T-4日),主營業務與發行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

數據來源:Wind資訊,數據截至2023年5月19日

注1:市盈率計算可能存在尾數差異,爲四捨五入造成。

注2:2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-4日總股本。

注3:剔除的極端值爲風華高科“對應的靜態市盈率-扣非前(2022年)”和“對應的靜態市盈率-扣非後(2022年)”。

本次發行價格39.06元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率爲36.57倍,低於同行業上市公司2022年扣除非經常性損益前後孰低歸屬於母公司股東淨利潤的平均靜態市盈率41.17倍(剔除極端值),但高於中證指數有限公司2023年5月19日發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率24.65倍,超出幅度約爲48.36%,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

三、聯繫方式

發行人:廣州新萊福新材料股份有限公司

住所:廣州經濟技術開發區永和經濟區滄海四路4號

法定代表人:汪小明

聯繫人:許永剛

電話:020-6228 3186

傳真:020-6228 3131

保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司

住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

法定代表人:張佑君

聯繫地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層

聯繫人:李銳

電話:010-60838080

傳真:010-60836960

發行人:廣州新萊福新材料股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司

2023年6月5日