原定於週一申購的浙江國祥,7日晚間突然公告暫緩發行。近日有自媒體關注浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等情況,7日晚間,上交所表示將針對自媒體反映情況,對浙江國祥開展一次專項覈查。週一早間,上交所針對浙江國祥暫停IPO一事再次作出回應,並介紹了前期審覈及監管中,有關二次上市、上市標準、發行定價等問題審覈情況。

另外,本週(10月9日—10月13日)暫有4只新股將申購,其中創業板1只(思泉新材),滬指主板1只(天元智能),北交所2只(卓兆點膠、阿爲特)。

浙江國祥暫緩發行 上交所再回應

原定於10月9日(週一)申購的浙江國祥7日晚間公告,因有關媒體報道,公司及主承銷商決定暫停後續發行工作,待有關事項得到覈實與澄清後再繼續發行工作。原《發行安排及初步詢價公告》中披露的預計發行時間表將進行調整,原定於2023年10月9日(T日)進行的申購暫緩。

近日,有自媒體關注浙江國祥存在同一資產二次上市、發行定價較高等情況。

7日晚間,上交所表示,自媒體反映的有關情況,在審覈中已予以關注,進行了專門問詢。目前,浙江國祥已暫停IPO發行程序。本着對市場負責、對投資者負責的態度,將針對自媒體反映情況,對浙江國祥開展一次專項覈查。

今日早間,上交所再次對此回應稱,目前,浙江國祥已暫停IPO發行程序。上交所將根據專項覈查的情況決定後續工作。

同時,上交所還介紹了前期審覈及監管相關情況。

關於二次上市。上交所在前期審覈中已關注到浙江國祥相關資產來自原上市公司*ST國祥的情況,並依法依規進行了嚴格問詢把關。經審覈,該部分資產的交易發生於2011年、2012年,收購時相關賬面資產總額、2022年末相關固定資產淨值佔浙江國祥現有資產總額比例分別爲15%和0.06%,浙江國祥已由原來的以商用中央空調爲主,轉爲以工業中央空調爲主,其業務與產品、技術與研發、人員與銷售模式、實控人與管理層等已發生實質改變。同時,浙江國祥銷售客戶、供應商與*ST國祥基本無重疊。

關於上市標準。根據浙江國祥招股說明書,公司最近3年淨利潤(扣除非經常性損益前後孰低,下同)累計爲38,704萬元,最近一年淨利潤爲18,591萬元,最近3年經營活動產生的現金流量淨額累計爲60,083萬元,營業收入累計爲422,535萬元。浙江國祥符合主板第一套上市標準。

關於發行定價。從報價情況看,共有8732個配售對象參與了本次詢價報價,報價區間爲7.80—103.50元/股。按照詢價報價規則,在剔除無效報價及前1%的最高報價後,8547個有效配售對象報價區間爲7.80—81.94元/股,對應擬申購總量爲510.74億股,網下整體申購倍數爲回撥前網下初始發行規模的2700倍,報價申購較爲踊躍。投資者報價平均數與中位數的孰低值爲73.6元/股。浙江國祥與主承銷商基於網下投資者的報價情況,最終確定發行價格爲68.07元/股,對應2022年度經營業績,發行市盈率爲51.29倍。根據浙江國祥和主承銷商披露的同行業可比公司,它們的市盈率分別爲盾安環境25.19倍、申菱環境54.12倍、佳力圖180.30倍、英維克58.14倍。

上交所有關負責人表示,全面實施註冊制後,上交所按照“尊重註冊制基本內涵,借鑑全球最佳實踐,體現中國特色和發展階段特徵”的註冊制改革三原則,堅持市場化、法治化,堅持人民立場,堅持保護投資者特別是中小投資者的合法權益,以“開門辦審覈、開門辦監管、開門辦服務”爲抓手,廣泛聽取市場各方聲音,嚴把發行上市審覈關。爲回應市場和廣大投資者的關切,上交所將認真組織開展對浙江國祥的專項覈查。

該負責人強調,上交所全面接受社會各方的監督,牢記初心使命,切實履行職責,不斷增強審覈工作的透明性、公正性,同時也希望社會各方全面關注上市審覈過程中完全公開的問詢信息,上交所將與各方一道以客觀、專業、實事求是的態度做好審覈工作,共同爲建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場貢獻力量。

資料顯示,浙江國祥主要從事工業及商業中央空調類專用設備的研發、生產和銷售,是一家專注於爲精密工業、新能源、新材料、尖端醫療、地鐵、核電等高精尖領域及公共建築室內環境提供人工環境系統解決方案的設備供應商。公司產品具有節能、環保、智能的特性,被廣泛應用在電子半導體、生物醫藥、新能源、新材料等潔淨工業,化工、核電、通訊等各類工業生產場所,機場、軌道交通等公共交通領域,以及辦公樓宇、商業建築、學校、醫院、賓館等大型民用場所。

本週4股將申購

具體來看,根據發行安排,卓兆點膠將於本週一申購,公司發行價爲26元/股;阿爲特將於週三申購,公司發行價爲6.36元/股;天元智能、思泉新材將於週四申購。

招股書顯示,卓兆點膠是一家從事高精度智能點膠設備、點膠閥及其核心部件研發、生產和銷售的技術驅動型高新技術企業。公司主要產品包括精密螺桿閥、壓電噴射閥、氣動式噴霧閥、柱塞閥在內的全系列、多規格點膠閥產品及轉子、定子等核心部件,並根據客戶需求靈活選配點膠平臺及運動控制系統、多功能輔助裝置,定製化研發、生產智能點膠設備,提供穩定、高效、高精度的智能點膠解決方案。目前公司已與蘋果公司、歌爾股份、立訊精密、捷普投資等一系列全球頭部消費電子產業客戶穩定合作,並已成功切入比亞迪、特斯拉等知名新能源汽車製造商、隆基綠能等光伏組件製造生產商及零部件供應商的供應鏈體系。

2020年—2022年,公司分別實現營業收入1.89億元、3.01億元、3.45億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤爲9051.04萬元、6657.02萬元、8845.69萬元。

阿爲特是一家專注於科學儀器、醫療器械、交通運輸等行業的精密機械零部件製造商,提供新品開發、小批量試製、大批量生產製造的一站式服務的高新技術企業。公司長期鑽研精密機械零部件製造技術,掌握了多種高精密機械零件的核心工藝,具備千級潔淨室內高級別裝配、檢測的能力。公司是全球知名生物科學儀器製造商賽默飛世爾、全球知名醫療成像解決方案提供商銳珂醫療、全球知名機艙內飾生產商B/EAerospace、全球知名航空座椅生產商RECARO、晶圓光學組件製造商AnteryonB.V.、全球知名氣動產品製造供應商NorgrenN.V.等企業的精密機械零部件供應商。公司半導體樣品已達到上海微電子、華海清科等客戶產品標準,爲未來開拓半導體產品奠定了夯實的基礎。

2020年—2022年,公司分別實現營業收入1.59億元、2.29億元、2.33億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤爲2199萬元、2815.78萬元、2823.71萬元。

天元智能專業從事自動化成套裝備及機械裝備配套產品的研發、設計、生產與銷售,目前主要爲生產蒸壓加氣混凝土製品的綠色環保建材企業提供生產裝備及自動化整線解決方案,同時爲多領域裝備製造廠商提供機械裝備配套件,產品可廣泛應用於綠色建築/建材、裝配式建築、工程機械、港口機械、安檢裝備及機場地勤裝備等多種行業和相關領域。經過多年的發展和積累,公司已成爲蒸壓加氣混凝土裝備製造的龍頭企業之一。報告期內,在國內蒸壓加氣混凝土成套裝備市場佔有率爲20%-25%,排名第一。

2020年—2022年,公司分別實現營業收入7.48億元、11.14億元、9.86億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤爲6849.86萬元、8135.38萬元、7110.31萬元。

思泉新材是一家以熱管理材料爲核心的多元化功能性材料提供商,致力於提高電子電氣產品的穩定性及可靠性。主營業務爲研發、生產和銷售熱管理材料、磁性材料、納米防護材料等,是國內專注於電子電氣功能性材料領域的高新技術企業。報告期內,公司主要銷售的產品爲人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片等熱管理材料,主要應用於智能手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等消費電子應用領域。目前,公司已成爲小米、vivo、三星、谷歌、ABB、偉創力、比亞迪、富士康、華星光電、深天馬、聞泰通訊、華勤通訊、龍旗電子等的合格供應商。

2020年—2022年,公司分別實現營業收入2.95億元、4.49億元、4.23億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤爲5299.176萬元、5738.81萬元、5839.75萬元。

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