11月17日晚間,三湘印象(000863.SZ)披露控制權變更進展。

根據公告,此次控制權變更涉及股份轉讓和定向增發兩個環節。最終,湖北省聯合發展投資集團有限公司(以下簡稱“聯發投”)合計持有三湘印象42.31%股份,成爲三湘印象控股股東,三湘印象實控人變更爲湖北省國資委,總代價約27.5億元。

控制權變更公告顯示,三湘控股、公司實際控制人黃輝及其關聯方黃輝妹妹黃衛枝、黃輝弟弟黃建與湖北國資武漢聯投置業有限公司簽訂了股份轉讓協議。

根據協議內容,武漢聯投置業受讓三湘控股、黃輝合計持有的2.95億股上市公司流通股股份,股份占上市公司總股本的25%,轉讓價款總計爲17.3億元。其中,三湘控股向武漢聯投置業轉讓其持有的上市公司121024988股流通股股份(約佔上市公司總股本的10.25%),黃輝向聯投置業轉讓其持有的上市公司174149902股流通股股份(約佔上市公司總股本的14.75%)。

與此同時,黃輝關聯方放棄了持股數對應的絕大多數表決權,也就是說黃輝家族全面讓出了公司實際控制權。

公告顯示,三湘控股、黃衛枝與武漢聯投置業簽訂了《表決權放棄協議》。根據協議內容,自協議轉讓股份過戶登記日起,三湘控股放棄其持有的剩餘上市公司96758596股股份(占上市公司總股本的8.2%)對應的表決權。黃衛枝放棄其持有的上市公司21311360股股份(占上市公司總股本的1.8%)對應的表決權。

此外,另一則定向增發公告內容顯示,三湘印象向武漢聯投置業的控股股東湖北省聯合發展投資集團有限公司發行約3.5億股A股股票,占上市公司向特定對象發行前總股本的30%,募集資金總額不超過10.2億元,發行價格每股2.88元,用於補充流動資金。在股票停牌前,三湘印象的股價爲3.84元/股。

根據公告內容,在股份協議轉讓、表決權放棄、特定對象發行股票完成後,聯發投將直接及間接控制公司約6.5億股股份,佔公司總股本的42.31%,成爲三湘印象新的控股股東,實際控制人變更爲湖北省國資委。

根據上述兩個公告的內容,此次湖北國資入主三湘印象的總代價爲27.5億元。其中,聯發投將以現金方式全額認購三湘印象向特定對象發行的股份,募資金額總額不超過10.2億元。另外股權轉讓價款17.3億元。

三湘印象股份有限公司股票將於2023年11月20日(星期一)開市起復牌。

官方資料顯示,此次入主三湘印象的武漢聯投置業有限公司成立於2009年5月,註冊資本30億元,是湖北聯投旗下城市更新核心子公司之一,主要負責城市更新、地產開發、商業運營等業務。

對於此次聯發投參與定增的目的,公告中表示,一方面可直接增強公司資金實力,有效滿足公司主營業務經營的營運資金需求,緩解公司資金需求壓力;另一方面,可充實公司營運資金以及業務戰略佈局提供資金保障,提高公司的核心競爭力及持續經營能力。

公告還稱,聯發投將充分利用上市公司平臺,發揮國有股東在城市更新、保障性住房等產業的深耕以及資本資源、信用資源方面優勢,結合雙方在政策、資金、項目開發等方面的資源,放大上市公司的平臺效應。

關於三湘印象未來業務發展,股份轉讓協議中提到,雙方同意上市公司現有的業務應當繼續以子公司形式獨立運營,而由於聯發投一方與上市公司在房地產開發等領域存在相同業務情況,未來聯發投將逐步將其持有的與房地產開發主業相關的,以及相關聯延伸產業、與上市公司構成同業競爭關係的資產注入上市公司,切實提升上市公司的經營規模及盈利能力。

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