財聯社1月15日訊（編輯 胡家榮）受益於債權人簽署支持協議，龍光集團（03380.HK）今日盤中一度大漲超13%。截至發稿漲10%，報0.66港元。

注：龍光集團的走勢

消息方面，龍光集團在上週五晚宣佈已與債權人小組簽署有條款的債權人支持協議，成爲實施現有票據重組的基礎。公告中還披露截至2023年6月30日的債務情況，境外債務本金額爲66.49億美元，連同控股股東提供的貸款約爲13.46億美元，該公司力求重組境外優先票據的未償還本金額合共約33.69億美元，以及直至重組生效前本金額的所有應計及未付利息。

注：龍光集團的公告

此次重組提供四個解決方案

公告中指出，龍光集團向票據持有人提供四個解決方案。

首先每100美元的現有票據本金額將兌換15美元現金，並免除應計利息，上限爲12.67億美元。

其次是每100美元的現有票據本金額兌換本金額相當於60美元的強制可轉債及相當於40美元的優先票據。

隨後是每100美元本金額轉換爲強制可轉債，並免除應計利息。

最後是每100美元的現有票據本金額轉換爲100美元的長期票據。

此外龍光集團表示，公司將與境外重組的其他債權人就條款進行接洽，並尋求他們對境外重組條款的支持。

近期部分房企公佈債務重組計劃進程

除了龍光集團，中國奧園在同一日發佈公告稱，其境外債務重組計劃已獲相關法院批准。此前於1月10日，該公司股東特別大會表決通過了發行強制可轉換債等相關議案。

按獲批生效重組方案，奧園將發行新的融資工具對原有約61億美元境外債進行置換，包括4只共計23億美元的新債務工具，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。據悉，奧園推進的境外債重組方案，主要以“債轉股”形式展開，採取此種路徑有利於重組方案獲得通過，也可減輕近兩三年內應對境外債務清償的壓力。

在此前之前，正榮、旭輝等家房企於今年1月公佈了債務重組方案。

1月2日晚間，正榮地產發佈公告稱，公司與債權人特別小組成員簽訂了重組支持協議書。截至公告日，該債權人特別小組成員持有約佔由正榮地產發行的優先票據和永續證券未償還本金總額的26.97%。

1月3日，旭輝控股也公佈了其境外債初步重組方案以及業務發展情況，其中境外債重組方案將爲債權人提供“短期削債、中期轉股、長期保本降息”的多種選擇，新票據年限在2-9年不等，目標減債規模約33億-40億美元。截至2023年6月底，公司整體計息境外負債總額約70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元等。

業內人士表示，近幾年以來，出險房企先後對債務展開重組；不過，真正完成債務重組的企業數量並不多。從房企債務重組方案來看，房企或通過展期方式，或對還款期限、利率、付息頻率等條款做出調整。