進入3月，銀行將迎來年報披露季。

據新京報貝殼財經記者不完全統計，已有11家銀行披露了2023年業績快報。整體來看，11家上市銀行歸母淨利潤均實現增長，其中，5家銀行在2023年實現歸母淨利潤雙位數增長。

實際上，在披露季前夕，機構密集調研了多家在A股上市的區域性銀行。根據Wind數據顯示，今年以來，已有15家銀行接受了共計87次調研。其中，2月20日至今，10家銀行共計被調研了20次。而各家銀行信貸投放重點、淨息差、資產質量等均是焦點。

多家銀行指出，服務實體經濟將成爲今年銀行信貸發力的重點。而爲了穩息差，銀行還將持續優化資產負債結構，全力壓降存款成本。此外，多家銀行預計，2024年資產質量將繼續保持平穩態勢。

淨利潤最高漲幅超23%，淨息差或仍承壓

據貝殼財經記者統計，已披露業績快報的銀行中，有5家2023年歸屬母公司股東淨利潤達到了兩位數的增長。

其中，杭州銀行同比增長23.15%，是11家中增速最快的銀行。常熟銀行、齊魯銀行、青島銀行和寧波銀行位列增速排名第二至第五位，分別同比增長19.6%、18.02%、15.11%和10.66%。

從營收來看，常熟銀行2023年營業收入同比增速達到了12%，在已披露業績快報的銀行中最高。長沙銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、青島銀行、寧波銀行和杭州銀行2023年營業收入同比增速均達到5%以上。廈門銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行營業收入出現了同比下降，其中，廈門銀行營業收入56.10億元，同比下降4.48%。

業內人士預計，部分銀行營業收入同比增速出現下降，主要是淨利息收入有所收窄所致。

近年來，銀行淨利息收入下行已成行業現象。淨息差的發展趨勢也成了今年以來機構調研上市銀行時被提及最多的問題。多家銀行預計，今年淨息差有望保持相對穩定的狀態。

“2023年全年，綜合考慮存貸兩端價格變化，全年息差小幅收窄。2024年淨息差有望保持相對穩定。”常熟銀行在2月份的一次機構調研中指出，展望2024年，貸款端價格仍處於下行通道，該行將主要通過提高高息貸款佔比、優化貸款結構、存款端價格的下調和結構優化等方式改善存款付息率水平。

杭州銀行日前亦在機構調研時指出，整個行業的淨息差仍面臨下行壓力。該行鍼對投放客羣和區域進行了結構調整，開年以來定價與去年四季度接近，同時負債端提升低付息存款佔比。

“淨息差是銀行日常管理的抓手之一，但非最終管理目標。”杭州銀行指出，淨息差需要結合信用成本來看，該行資產質量維持在較好水平。去年在資產配置中新增債券佔比較高，對淨息差有負面影響，但在債券利率下行的市場行情下對經營效益有益。

5家銀行不良率低於1%，風險摸排“穩”資產質量

根據11家銀行業績快報，銀行的不良貸款率均處於較低水平。

截至2023年末，5家銀行不良率低於1%。其中，常熟銀行不良率最低，爲0.75%，寧波銀行、杭州銀行和廈門銀行不良率均爲0.76%，招商銀行不良率爲0.95%。

根據國家金融監督管理總局披露的數據，2023年四季度末，商業銀行不良貸款餘額3.2萬億元，較上季末基本持平；商業銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。

光大證券金融行業首席分析師王一峯認爲，當前銀行業資產質量總體穩健，不良率季度環比持平或略改善，2023年四季度的信用成本較前三季度大體持平。

多家銀行在此前機構調研時表示，預計2024年銀行的資產質量將繼續保持平穩態勢。

“現階段，受整體經濟環境影響，銀行已進行相關風險摸排，整體風險可控。”蘇州銀行在3月份的機構調研中指出，該行將進一步優化授信政策和審批策略，加強各項業務的跟蹤監測和檢查頻率，及時預防、化解相關風險。

紫金銀行亦指出，目前市場“穩”的主基調依然沒有改變，該行將持續優化貸款“三查”，提升風險防控能力，繼續加大對存量不良貸款的處置力度。此外，將綜合運用現金清收、覈銷、打包轉讓等多種途徑，切實有效清降存量不良貸款。同時，該行還將持續推進信貸投放，擴大信貸資產規模，堅持“做小做散”的市場定位，提升零售類信貸資產佔比，實現信貸資產不良率的穩中有降。

此外，多家銀行撥備覆蓋率相對較高，杭州銀行、常熟銀行的撥備覆蓋率均超過500%，寧波銀行、招商銀行、廈門銀行的撥備覆蓋率則超過了400%，均處於高位。這也意味着這些銀行風險抵補能力較強，撥備反哺利潤空間充裕。