跨境支付第一股來了。3月20日,連連數字發佈公告稱,公司擬全球發售5592萬股股份,其中香港發售股份559.2萬股,國際發售股份5032.8萬股。招股日期爲3月20日至3月25日,最高發售價10.95港元,每手500股,預期H股將於2024年3月28上午9時開始在聯交所買賣。

據披露,若超額配股權及發售量調整選擇權悉數行使,假設發售價爲每股發售股份10.58港元(即指示性發售價範圍的中位數),連連數字將收到的所得款項淨額約爲6.684億港元。

此次連連數字全球發售所得款項淨額用途將分爲四部分:約60%用於提高技術能力,約30%用戶擴大全球業務運營,約5%用於未來的戰略投資及收購,約5%用於一般公司用途及營運資金需求。

招股書顯示,連連數字成立於2009年,是中國率先在全球範圍內提供廣泛支付解決方案的數字科技公司之一,主要通過綜合數字支付解決方案包括向商戶及企業提供數字支付服務及增值服務,以賦能全球貿易活動。通過爲中國及全球的商戶及企業制定和提供全方位解決方案,連連數字深入涉足多個不同行業的全球貿易活動。截至2023年9月30日,連連數字累計服務了約320萬家來自電商、服務業及製造業等各行業的商戶及企業,2023年前9個月的數字支付服務總支付額爲1.31萬億元,同比增長45.5%。

連連數字的業務可分爲數字支付服務、增值服務及其他三大部分,其中數字支付服務是第一大業務。財務方面,2020年至2023年,連連數字收入分別爲5.89億元、6.44億元、7.43億元、10.28億元;毛利分別爲3.78億元、4.39億元、4.66億元、5.77億元。其中,同期,公司數字支付服務收入分別爲5.38億元、5.88億元、6.3億元及8.74億元,佔總營收比例分別爲91.4%、91.3%、84.8%及85.02%;增值服務收入分別爲779.8萬元、2181萬元、9105.2萬元及1.34億元,佔總營收比例分別爲1.3%、3.4%、12.3%及13.04%。

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