又一家地產公司被提出清盤呈請！

4月8日早間，世茂集團在港交所公告，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司於2024年4月5日向香港特別行政區高等法院提出對本公司的清盤呈請，涉及本公司的財務義務金額約爲15.795億港元。

世茂集團：將極力反對

世茂集團在公告中表示，公司認爲該呈請並不代表本公司境外債權人及其他相關方的共同利益。爲保障其相關方利益，公司將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

公告顯示，根據香港法例第32章公司條例第182條，倘公司最終因該呈請而清盤，公司於開始清盤之日（即於2024年4月5日提出該呈請當日）後就公司直接擁有的財產（包括據法權產）作出的任何產權處置，以及任何股份轉讓或本公司成員地位的任何變更將屬無效，若該呈請其後被撤銷、駁回或永久擱置，則於起始日或之後作出的任何有關產權處置均不受影響。

受此影響，4月8日，世茂集團股價盤中急跌，截至發稿跌幅爲14.29%。

此前已披露境外債務重組方案

3月25日晚間，世茂集團對外披露了“建議的境外債重組條款”的內幕消息。根據公告，世茂集團尋求對計劃債權人整體索償進行重組，其中包括計劃債權人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務原利率計算的所有應計及未付利息。計劃債權人將按照條款書所載計劃債權人選擇方案獲得四個選項，選項是爲了滿足計劃債權人的不同偏好及需要而設立。

重組方案的第一個選項是短期工具，計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以短期票據或短期貸款爲形式的短期工具。短期票據及短期貸款將由世茂集團發行，年期爲6年，本金總額不超過30億美元。利息將按短期票據或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計並以下列方式每半年支付一次。

世茂集團還將在每個償還日期當天或以前償還本金總額不少於下列償還金額的短期貸款，償還價格相等於短期貸款本金額的50%，另加截至該償還日期短期貸款未償還本金額的50%的任何應計未付利息。

第二個選項是長期工具，計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以長期票據或長期貸款爲形式的長期工具。長期票據及長期貸款也將由世茂集團發行，年期爲9年，本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次。

重組生效日期起計首六年：每年3.0%，全部以實物支付；

重組生效日期起計第七年開始：每年2.0%，全部以現金支付。

第三個選項是強制可換股債券，選擇這個選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，可轉換爲世茂集團新股份的零息強制可換股債券，年期強制可換股債券的年期爲1年。

第四個選項是不同工具的組合，本金總額相等於這個計劃債權人的本金額100%的不同工具的固定組合。固定組合包括本金額相等於該計劃債權人本金額25%的短期工具、本金額35%的長期工具及本金額40%的強制可換股債券。

世茂集團去年毛利率9.8%

3月28日，世茂集團發佈2023年全年業績公告。

公告顯示，世茂集團2023年營業額約爲人民幣594.64億元，較上年下降約5.7%。酒店經營、商業運營、物業管理及其他收入約爲人民幣124.78億元，同比下降2.4%。

合約銷售額爲人民幣428.22億元。合約銷售面積爲294.7萬平方米。毛利約爲人民幣58.48億元，同比增加約10.7%。毛利率爲9.8%。股東應占核心業務虧損約爲人民幣145.08億元。截至2023年12月31日，集團土地儲備約爲5，105萬平方米（權益前）。

截至報告期末，世茂集團的淨負債率約爲473.2%，剔除預收款項後的資產負債率約爲88.7%，現金短債比爲0.04。公司擁有銀行借貸、其他金融機構借貸以及債券的還款額合計約爲2639.6億元，其中一年以下爲1513.9億元。

公告還顯示，世茂集團董事會不建議就2023年度派發股息。

來源丨公開信息、證券時報、上海證券報