吳永芳

A股連續兩日大漲，滬指今日收復3100點，創業板指、科創50指數大漲超3%；兩市成交額連續兩日突破萬億元，北向資金兩日爆買超330億元。

具體來看，兩市股指今日再度單邊上揚，滬指一舉突破3100點。截至收盤，滬指漲0.79%報3113.04點，深成指漲2.22%報9673.76點，創業板指漲3.5%報1887.57點，科創50指數漲逾3%；兩市合計成交12111億元，較前一交易日增加1247億元；北向資金淨買入約109億元，近兩個交易日累計加倉333.4億元。

場內超4500股飄紅，逾百股漲停。地產板塊爆發，萬科A、金地集團、特發服務等逾30股漲停；券商板塊持續活躍，國盛金控兩連板，太平洋漲停；半導體板塊走強，清溢光電、安集科技漲近17%；汽車拆解概念亮眼，華宏科技、天奇股份、格林美等漲停；固態電池概念拉昇，科力遠、上海洗霸等漲停，恩捷股份漲超7%，寧德時代漲逾5%創年內新高。

港股方面，兩大股指盤中大幅拉昇，雙雙漲超2%，午後衝高回落，恒生科技指數翻綠。截至收盤，恒生指數漲0.54%報17746.91點，恒生科技指數跌0.13%報3713.32點。個股方面，世茂集團大漲超60%，融創中國漲近30%，碧桂園服務漲11%，龍湖集團、比亞迪電子漲約7%，友邦保險漲逾6%，中國銀行漲近5%。

地產板塊掀漲停潮

地產板塊今日強勢拉昇，截至收盤，德必集團、特發服務、榮盛發展、萬科A、金地集團等逾30股漲停。

建材、家居板塊亦有所表現，截至收盤，北新建材、美克家居、山東華鵬漲停，茶花股份漲近8%，堅朗五金、東方雨虹、索菲亞漲約7%。

行業方面，近期，多地密集出臺樓市新政，通過取消限購、放寬落戶限制、推出“以舊換新”等舉措，激發潛在住房需求。4月28日，成都市住建局發佈通知，明確全市範圍內住房交易不再審覈購房資格，即全市範圍內住房交易不再審覈戶籍、社保等購房條件，不再限制購買套數。4月27日，“南京安居”公衆號發佈南京安居建設集團關於開展存量住房“以舊換新”試點活動的公告，首批試點限額2000套。另外，4月23日，深圳發起“換馨家”住房置換活動，推動二手房以舊換新。

機構表示，目前穩地產信號明確，預計未來房地產政策將延續寬鬆基調，購房需求仍有釋放空間。超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，更多逆週期調節舉措有望加快落地。板塊仍具備較好的投資機會。

平安證券指出，隨着年報季業績風險逐步釋放，往後看政策支持仍在持續釋放，4月末成都全面放開限購，疊加港股地產大幅反彈，部分投資者提前逢低佈局房地產，帶來近期板塊反彈。中長期來看，房價何時企穩仍是決定板塊是否有趨勢性機會關鍵，隨着下半年基數回落，預計地產銷售同比降幅有望逐步收窄，關注房價企穩的可能性。由於過去幾年房價持續調整，未來房價企穩或將存在反覆，市場對於房價見底的確認亦會存在反覆，到最終形成一致預期，因此板塊到時亦存在右側上車機會。

半導體板塊拉昇

半導體板塊盤中震盪走高，截至收盤，清溢光電、安集科技漲近17%，天嶽先進漲近13%，博通集成漲停，艾森股份、普冉股份漲超9%。

消息面上，今日，商務部新聞發言人就日本擬加嚴半導體等領域出口管制答記者問。商務部表示，我們注意到，日本政府宣佈擬對半導體等領域相關物項實施出口管制，中方對此表示嚴重關切。

半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人爲割裂全球半導體市場，嚴重背離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定。日方擬議的有關措施，將嚴重影響中日企業間的正常貿易往來，損人不利己，也損害全球供應鏈的穩定。中方敦促日方從雙邊經貿關係大局出發，及時糾正錯誤做法，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，中方將採取必要措施，堅決維護企業正當權益。

對於該板塊，東莞證券指出，進入4月份，半導體板塊陸續披露2023年年報、2024年一季報。從已披露企業的業績情況看，存儲和半導體設備、材料一季度業績表現較好，如北方華創、兆易創新、德明利、瀾起科技等企業一季度利潤超市場預期，表明行業景氣高企，板塊復甦態勢強勁。作爲現代信息技術的基礎，半導體對於新質生產力的發展具有重要意義，隨着2023年年報、2024年一季報逐漸披露，預計業績表現較好個股有望取得較好相對收益，建議重點關注存儲、CIS、封測和半導體設備的投資機遇。

固態電池概念活躍

固態電池概念今日走勢活躍，截至收盤，天奈科技漲超12%，科力遠、上海洗霸、格林美漲停，恩捷股份漲近8%，贛鋒鋰業漲近7%，寧德時代漲5.6%重返200元上方，創年內新高。

4月28日，在CIBF2024先進電池前沿技術研討會上，寧德時代首席科學家吳凱透露了公司車用全固態電池研發及產業化進展。吳凱表示，2027年，寧德時代小批量生產全固態電池機會很大、硫化物路線進展較快，並已建立10Ah級全固態電池驗證平臺。全固態電池的成熟度指標，若用1—9數字表示，寧德時代目前的成熟度在4的水平，目標到2027年到7—8的水平，意味着可以小批量（生產全固態電池），且機會很大。但大批量生產可能仍然會面臨成本等問題。

全固態電池的研發和量產是一項非常艱鉅的工作。吳凱稱，公司爲此集聚了各方力量，廣泛地與產業鏈上的各方、高校等開展聯合攻關。從全固態電池的技術成熟度和製造成熟度來看，有望在未來3年逐步進入成熟期，真正開啓量產化進程。

東莞證券指出，當前傳統鋰電池行業進入產能過剩階段，通過技術創新和材料迭代進行提質降本增效是行業發展的必然趨勢。固態電池被全球公認爲下一代電池。2023年國內半固態電池率先量產，產業化進程有望加速推進，將爲鋰電池產業鏈迭代升級帶來新的發展機遇。建議關注在固態電池和固態電池新材料體系領域佈局領先的企業。