本週末影響市場的重要資訊有：國務院常務會議審議通過《製造業數字化轉型行動方案》。會議指出，製造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體系的重要舉措。要根據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，做好設備聯網、協議互認、標準制定、平臺建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平臺，探索形成促進中小企業數字化轉型長效機制。

央行：前四個月新增社融12.73萬億元 新增貸款10.19萬億元

4月末，廣義貨幣（M2）餘額301.19萬億元，同比增長7.2%。狹義貨幣（M1）餘額66.01萬億元，同比下降1.4%。流通中貨幣（M0）餘額11.73萬億元，同比增長10.8%。前四個月淨投放現金3866億元。前四個月人民幣貸款增加10.19萬億元。初步統計，2024年前四個月社會融資規模增量累計爲12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。

央行重磅發佈！明確下一階段貨幣政策主要思路

央行明確了下一階段貨幣政策主要思路。5月10日，中國人民銀行發佈《2024年第一季度中國貨幣政策執行報告》，在回顧今年以來政策成效、全面分析當前經濟金融形勢的基礎上，闡釋了下階段政策取向及重點，釋放了積極信號。

國家統計局：4月CPI同比上漲0.3% PPI同比下降2.5%

2024年4月份，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.7%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。1-4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村持平；食品價格下降1.0%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.3%。

市場監管總局發佈《網絡反不正當競爭暫行規定》 自9月1日起施行

市場監管總局發佈《網絡反不正當競爭暫行規定》。市場監管總局將加強對各地市場監管部門的培訓指導，着力做好網絡不正當競爭行爲規範和查處工作，切實維護經營者和消費者的合法權益，促進各類經營主體有序競爭、創新發展，以高質效反不正當競爭監管執法助力數字經濟高質量發展。

全球市場

拜登被曝最快下週宣佈針對中國電動汽車等徵收新關稅 中方：美方錯上加錯

路透社當地時間5月9日援引兩名知情人士透露稱，美國總統拜登最快將於下週宣佈針對中國包括電動汽車在內的戰略部門徵收新的關稅。其中一名知情人士稱，具體領域還將包括半導體和太陽能設備。在5月10日舉行的中國外交部例行記者會上，外交部發言人林劍在回應外媒記者“外交部對此有何回應”的提問時表示，具體情況請你向主管部門詢問。

美衆議院推出對涉AI模型實施出口管制法案 外交部回應

有記者提問，美國衆議院一跨黨派小組推出了一項法案，將使拜登政府更容易對人工智能（AI）模型實施出口管制，以免美國技術落入“外國不良行爲者”之手。中方對此有何評論？林劍指出，事實證明，中美經貿投資合作互利共贏，兩國和兩國人民都是受益者，將經貿科技問題政治化、工具化、意識形態化，強推脫鉤斷鏈，衝擊的是兩國及全球的正常貿易投資往來和產供鏈穩定，不符合包括美國在內的任何一方的利益。

美股三大指數漲跌不一 道指日線八連漲 諾瓦瓦克斯醫藥暴漲近99%

美股三大指數收盤漲跌不一，道指日線錄得八連漲。截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲125.08點，收於39512.84點，漲幅爲0.32%；標準普爾500種股票指數上漲8.60點，收於5222.68點，漲幅爲0.16%；納斯達克綜合指數下跌5.40點，收於16340.87點，跌幅爲0.03%。美股三大指數均連漲三週，本週，道指累漲2.16%，納指累漲1.14%，標普500指數累漲1.85%。

金融資本

北向資金重大變化！調整滬深港通交易信披安排 將不再披露實時交易金額

滬深股通方面，一是港交所調整交易信息實時披露安排，不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額；滬深股通當日額度餘額大於或等於30%時，顯示“額度充足”；小於30%時，實時公佈額度餘額。二是滬深港交易所將盤後披露安排調整爲：每日收市後披露滬深股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公佈前述數據的彙總情況。每季度第5個滬深股通交易日公佈上季度末單隻證券滬深股通投資者合計持有數量。

證監會修訂發佈《關於加強上市證券公司監管的規定》

本次修訂突出目標導向和問題導向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進的發展理念、更嚴格的合規風控和更加規範、透明的信息披露，努力迴歸本源、做優做強，切實擔負起引領行業高質量發展的“領頭羊”和“排頭兵”作用。《規定》的發佈實施，將有利於督促和引導證券行業全面踐行中國特色金融發展之路，全面落實新國九條，全面提升服務實體經濟和服務投資者水平。

證監會對浙江瑞豐達資產管理有限公司立案調查

近日，媒體報道浙江瑞豐達資產管理有限公司實際控制人“跑路”，引起各方關注。我會高度重視，迅速行動，組織證監局、基金業協會等相關單位開展覈查。從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，我會決定對其立案調查，依法從嚴處理。我會已向公安機關等通報情況，加強協同配合。下一步，我會將與有關方面一道積極穩妥推進風險處置，維護市場秩序，切實保護投資者合法權益。

港股通紅利稅或正考慮減免？港交所：不予置評

近期有市場消息稱，監管機構正考慮減免內地個人投資者通過港股通投資港股上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅。今年3月，香港證監會主席雷添良也建議降低港股通個人投資者的股息紅利稅收水平，並降低港股通內地投資者的准入標準。記者向港交所求證，港交所對此不予置評。

監管出手部署公募降傭 內部培訓會至少六大重點 強調下月底爲完成大限

中基協於5月10日對基金公司進行了內部培訓，就調降公募佣金費率進行宣導，圍繞着降傭新規執行步驟、執行細則進行了解答，比如對於基金公司疑問的指數增強型基金的佣金費率界定做出明確要求，將按照指數基金標準執行。此外，培訓會也傳遞了從嚴監管的思路，中基協和監管局將今年年底、明年年初開展常態化專項檢查。

滬市舉行全網測試：股息紅利業務將依QFII協定稅率計稅

記者5月11日從業內獲悉，爲更好支持享受稅收協定待遇的QFII、RQFII免、減其股息紅利所得稅，中國結算將按照稅收協定安排設定稅率計算其股息紅利所得稅。爲確保股息紅利業務計稅功能的有效性及接口文件處理的正確性，中國結算上海分公司定於5月11日（週六）組織開展業務全網測試，以驗證股息紅利業務派發、計稅所涉的數據發送、處理以及QFII賬戶紅利派發結果的正確性。參測單位包括中國結算上海分公司及結算參與人（證券公司、託管行）。

產業經濟

央行：統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施

5月10日，央行發佈2024年第一季度中國貨幣政策執行報告。其中，在下一階段貨幣政策主要思路中提到，充分發揮貨幣信貸政策導向作用。堅持“聚焦重點、合理適度、有進有退”，保持再貸款再貼現政策穩定性，用好普惠小微貸款支持工具。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，促進房地產市場平穩健康發展。強化保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎設施建設資金保障，推動加快構建房地產發展新模式。

國家數據局局長劉烈宏：加快工業互聯網、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設

國家數據局局長劉烈宏10日在國新辦新聞發佈會上表示，下一步，將努力夯實數字底座。加速數字基礎設施升級部署，加快工業互聯網、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設。持續提升關鍵能力。加快研究數據安全技術體系，着力提升數據安全的技術保障水平，築牢網絡安全屏障。推動數據領域技術創新不斷取得新突破。

北京市住建委：2024年計劃供應商品住房600萬平方米

北京市住建委5月11日發佈《2024年北京市住房發展年度計劃》，計劃安排商品住房用地供應下限300公頃、入庫300公頃，堅持以需定供，通過“房地聯動、一地一策”機制，保障供地結構均衡、節奏平穩，提升供地效能。計劃安排保障性住房用地460公頃，其中配租型和配售型保障性住房用地200公頃，積極引導保障性住房用地向重點功能區、軌道站點周邊佈局，明確地塊清單，加快供地進度，有力支撐保障性住房建設和供給。本年度計劃供應商品住房約600萬平方米，將保障商品住房項目平穩有序開工建設和上市銷售。

廣州擬調整中心城區自來水價格

廣州市中心城區自來水價格改革方案聽證會於5月9日下午舉行，聽證會提出兩套自來水價格調整方案供聽證，兩個方案的平均供水價格都是3.4元/立方米（含稅），主要是居民和非居民對供水價格上漲的分擔程度有所不同。聽證會參加人共有17名，其中，9名支持方案一，7名支持方案二，1名贊成水價改革，但認爲方案一方案二幅度均較大，還要進一步修改。

中汽協：4月新能源汽車銷量爲85萬輛 同比增長33.5%

中汽協發佈數據顯示，4月，汽車產銷分別完成240.6萬輛和235.9萬輛，環比分別下降10.5%和12.5%，同比分別增長12.8%和9.3%。1-4月，汽車產銷分別完成901.2萬輛和907.9萬輛，同比分別增長7.9%和10.2%，產量增速較1-3月提升1.5個百分點，銷量增速較1-3月下降0.3個百分點。

太原、哈爾濱等8城可簽發往來港澳“個人旅遊簽註”

經國務院批准，中華人民共和國出入境管理局決定自2024年5月27日起，爲山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市、新疆維吾爾自治區烏魯木齊市等8個城市符合條件人員簽發往來港澳“個人旅遊簽註”。

公司聚焦

時隔3個月後 IPO恢復常態化審覈！年後首個上會項目爲馬可波羅

5月10日，澎湃新聞注意到，滬深交易所均發佈最新上市委審議會議公告。上交所上市審覈委員會定於5月16日召開2024年第13次上市審覈委員會審議會議，審議上海保隆汽車科技股份有限公司的再融資項目申請。上市審覈委員會定於5月16日召開2024年第9次上市審覈委員會審議會議，審議馬可波羅控股股份有限公司首發上市申請。

蘋果“牽手”OpenAI據稱要成了！下代iOS系統有望引入ChatGPT功能

據知情人士對媒體透露，蘋果公司即將與OpenAI達成協議，將在新一代iOS操作系統上引入後者技術，這是蘋果爲其設備引入人工智能（AI）功能的更廣泛努力的一部分。知情人士稱，雙方一直在敲定一項協議的條款，以便在蘋果的下一代iPhone操作系統iOS 18中使用ChatGPT功能。與此同時，蘋果據稱還在與Alphabet Inc．旗下的谷歌就授權使用後者的Gemini聊天機器人進行談判。

深交所：本週對正丹股份、朗源股份等漲跌異常證券進行重點監控

5月6日至5月10日，本所共對129起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對“正丹股份”“朗源股份”等漲跌異常證券進行重點監控；共對36起上市公司重大事項進行覈查。