前言

中国车市经历一二十年高歌猛进式增长后，随着车市快速趋冷，2019-2022年中国车市将迎来千载难逢的转型升级机遇，内部竞争格局将发生剧烈演变与优化：大众SUV战略的快速推进，竞品的纷纷跟进，以及轿车用户持续向SUV转移等，都有利于加速SUV车市的持续细分与销量扩大，助力赶超轿车；轿车市场呈现德日主导、强者愈强的走势，以及大规模的价格战，已快速培育出入门级紧凑型轿车这一新细分车市，同时旅行车、运动车、个性车等细分板块也在孕育中；MPV车市正呈现剧烈的两极分化走势，低端商用MPV加速萎缩，中高端家用MPV蓬勃发展。

2014-2015年销量达到百万辆级的汽车品牌仅有四五个，2017年飙升至七八个，2019-2022年销量百万辆将成为主流车企参与市场竞争的基本要求，车市的规模优势将越来越明显，供应链优势等将快速发挥强大作用，一场轰轰烈烈的车市大淘汰即将上演。期间构建“产品矩阵”，更好发挥整体竞争效益，将成为多数主流车企的核心课题。

2019-2022年转型升级有利于中国车市快速成熟，也与逐步放开五五股比合资限制政策的时间节点不谋而合。其实这是一场“迟到的祝福”，相关部门得罚酒三杯。

报告正文    中国车市竞争格局洞察报告

2018年SUV热度高于轿车，为销量赶超轿车奠定群众基础
在2018年9月中国乘用车TOP200车型的竞争格局图中，超60%的高关注度车型为SUV，说明多数潜在购车用户在挑选比较的过程中，更热衷于SUV。虽然2018年9月轿车销量占比仍高达50%左右，高于SUV的43%，但前者主要依靠大规模降价促销，2019-2020年随着大众SUV战略的持续推进，以及相关车企的快速跟进，相信SUV的价格战也会如火如荼，期间SUV的高关注度更有可能转换为实际销量。

SUV热度持续提升，销量超轿车有群众基础更是大势所趋
在主流车市，SUV的购车热度并非当下才高于轿车，在2017年已开始高于轿车，2016年达到了与轿车差不多的关注度。2016-2018年SUV热度呈现持续提升并超越轿车的走势，未来两三年多数车企的新车投放依旧会聚焦SUV，且油电混动、48V、电动车等新技术也会加速向SUV渗透……2019-2020年相信SUV的关注度会持续提升。

2019-2020年大众等的SUV战略加速轿车用户向SUV转移
至2020年大众在华SUV车型将达十二三款，与其轿车数量平分秋色，且大众每款SUV都背负着走量的使命，保守估计届时大众SUV销量将突破150万辆。但目前整体车市疲软，且轿车用户向SUV转移，意味着届时大众SUV的大半销量将来自于轿车市场，其中大众自身的轿车销量将首当其冲。为了抵御大众SUV战略与抢夺大众轿车用户，2019-2020年别克、雪佛兰、本田、丰田、现代等竞品都会清一色强化SUV战略。不管谁的SUV战略会取得更大的成功，大家的共同努力，首先会加速轿车用户向SUV转移。

预判2020年SUV销量超过轿车
SUV的购车热度已连续两年超过轿车，为SUV销量超越轿车储备了大量的潜在购车用户。继2018年之后，2019-2020年大众SUV战略依旧会如火如荼推进，别克、本田、丰田、现代等竞品也会纷纷跟进SUV战略，大众甚至还为中国品牌准备了一份廉价SUV大餐，哈弗、长城、吉利等主流中国品牌则会加速构建与强化自己的SUV产品矩阵。期间SUV的价格战会加剧，节能等技术升级会加速，轿车用户也会加速向SUV转移，我们预判2020年SUV销量将超过轿车，且不排除提前至2019年。

轿车与SUV板块越来越接近，为孕育新物种创造机遇
长期以来轿车是轿车，SUV是SUV，两者泾渭分明，消费者很少有纠结。但近两三年随着跨界车、家用MPV等不断涌现，快速拉近了轿车与SUV两大板块之间的距离。诸如雪佛兰的沃兰多，让很多汽车编辑非常纠结于其究竟是轿车、MPV、还是旅行车；再如吉利嘉际，是穿了“内增高”的旅行车还是MPV……未来类似沃兰多这样很难用现行类别准确定义的车型会越来越多，而这些车型很有可能成为新走量车型。高度建议车企的研发设计部门，别把思维局限于轿车、SUV等传统领域，随着轿车与SUV两大板块进一步靠拢，将为新物种的诞生，创造出更成熟的环境。

低端轿车与SUV的关系越来越紧密
在低端车市，近两三年轿车与SUV的关系越来越紧密，拿宝骏310与宝骏510、远景与远景SUV、帝豪GL与帝豪GS等比较分析的用户越来越多，这与低端车市以首次购车为主、更注重性价比等有密切关系，这些特性很好成就了宝骏、吉利等在该细分车市有精准定位的车企，也为其它想杀入低端车市的车企提供了不错的思路。在高端车市，由于以置换为主，多数用户对轿车、SUV等有较明确需求，使得两大板块始终保持着明显距离。

中国品牌上探与豪华品牌下探，共同壮大高端车市
长期以来中国车市的市场重心聚焦于9-15万元，其中的主体是海外普通品牌的紧凑型轿车与中国品牌的紧凑型SUV。近一两年随着WEY、领克等中国高端品牌的涌现，奥迪A3、A4L等豪华车型的大规模下探，以及海外普通品牌纷纷加码中型SUV等，中国车市的格局出现了由“单核”时代向“双核时代”挺进的走势，15-35万元价区快速壮大。说明虽然中国车市呈现趋冷的迹象，但内部的消费升级依旧坚挺，为中国品牌的上探与豪华品牌的下探等创造着更多机遇。

德日轿车的主导地位越发明显，中国品牌仍处边缘化地带
中国品牌在轿车市场仍处边缘化地位，集中于紧凑型轿车；海外普通品牌的小型轿车市场被入门级紧凑型轿车快速“肢解”，且随着紧凑型轿车价格战加剧，继捷达、桑塔纳、福睿斯、科沃兹等之后，海外普通品牌入门级紧凑型轿车市场还有进一步壮大之势，越来越多的韩系与美系开始涌入；在轿车的各大细分领域，德系与日系的主导地位越发明显。

中国品牌轿车虽处边缘化地带，但近几年有崛起之势
在整个轿车市场，中国品牌仍局限于紧凑型轿车的低端细分领域，但近两三年中国品牌轿车有崛起之势，其中表现最明显的当属吉利，2018年9月吉利有远景、帝豪、帝豪GL、缤瑞等四款车型涌入TOP200关注榜单，占了大半。

小型轿车板块已被海外普通品牌入门级紧凑型轿车“肢解”
在过去很长一段时间内，小型轿车都是中国车市的重要组成部分。近两三年随着价格接近、空间优势更明显的小型SUV快速崛起，以及捷达、桑塔纳、福睿斯等空间更具优势的入门级紧凑型轿车的大规模降价促销，小型轿车板块遭遇强势冲击，直至被“肢解”。

海外普通品牌“入门级紧凑型轿车”板块迅速壮大
近几年随着福睿斯、科沃兹、新锋范、新凯越等新车型的纷纷涌入，以及起亚K3、科鲁兹、悦动、领动等老车型的纷纷降价促销，海外普通品牌入门级紧凑型轿车板块快速壮大，大有与主流紧凑型轿车板块叫板之势。

日德系主导主流紧凑型轿车且势均力敌，美韩系遭强势打压
在海外普通品牌的主流紧凑型轿车市场，竞争越来越聚焦日系与德系，美系的威朗、福克斯等被团团包围。同时，美系的英朗、科鲁兹等正被迫大规模降价促销，越来越接近入门级，再加原本被定义为入门级的新凯越、福睿斯、科沃兹，使得美系紧凑型轿车的整体市场重心，已迈进入门级，这与2018年福特在华销量大幅下滑密切相关，也为2019年别克销量能否挺住埋下了巨大隐患。

SUV三大军团严阵以待，世界大战一触即发
2016-2018年中国品牌、海外普通品牌、豪华品牌三大军团，在SUV车市紧锣密鼓推进各类排兵布阵工作：中国品牌SUV初步形成了小型SUV、入门级紧凑型SUV、主流紧凑型SUV、高端紧凑型SUV等多个细分领域；海外普通品牌衍生出了入门级紧凑型SUV、入门级中型SUV等多个新细分车市；豪华品牌正加速扩大紧凑型SUV、中型SUV的阵营规模与下探力度……目前中国品牌的WEY、领克等高端品牌开始尝试抢夺海外普通品牌的市场份额，海外普通品牌的韩系等也在尝试抢夺中国品牌的份额，德系与日系开始尝试抢夺豪华品牌的份额，豪华品牌则开始尝试抢夺海外普通品牌的份额，2019-2020年SUV三大军团的擦枪走火在所难免，SUV世界大战将一触即发，格局将被打乱。

2019-2022年中国品牌SUV的市场细分与优胜劣汰并存
2016-2018年中国品牌SUV加速细分，除了继续巩固小型SUV、主流紧凑型SUV外，新衍生出了入门级紧凑型SUV、高端紧凑型SUV等细分车市，同时不少小型中国品牌SUV遭遇了销量大幅下滑与被淘汰的厄运。2019-2022年中国品牌还将继续细分，尤其是中型SUV领域，其中强势中国品牌会加速构建SUV产品矩阵，意味着还会有部分中国品牌SUV将面临被淘汰的厄运，届时中国品牌SUV将越来越集中于少数几个强势品牌，整体竞争格局将由春秋进入战国时代。

2019-2022年海外普通品牌SUV加速细分并努力上下突围
2017-2018年海外普通品牌SUV阵营涌现了入门紧凑型SUV、入门级中型SUV等新细分车市，其中前者对中国品牌紧凑型SUV形成了较大挑战，后者对中国品牌高端紧凑型SUV等形成了一定压制。期间中型SUV与中大型SUV车市进一步壮大，本田UR-V、冠道、途昂等对豪华品牌形成了一定狙击。2019-2022年抢夺中国品牌SUV份额与狙击豪华品牌SUV下探，将成为海外普通品牌SUV的核心使命。

2019-2022年豪华品牌SUV持续扩大、加速细分并努力下探
2019-2022年是多数豪华品牌SUV国产与“多车”投放的关键期，期间豪华品牌SUV阵营会加速扩大与细分，诸如随着奥迪Q2L等上市，豪华紧凑型SUV将滋生出入门级。同时豪华品牌的下探趋势会加速，将给海外普通品牌形成强大压力。

2019-2022年家用MPV蓄势待发，将初步形成多个细分车市
由于车型少，销量低，MPV车型目前尚未真正形成独立的细分市场，2019-2022年随着大量新MPV车型的涌入，估计会初步形成中国品牌低端MPV、中国品牌普通家用MPV、海外普通品牌入门级MPV、海外普通品牌高端MPV等几大细分车市。期间在SUV与轿车两大竞争板块之间，将初步开辟出一条MPV走廊。

2019-2022年车市竞争将由打造爆款向构建“产品矩阵”转型
2016-2018年销量快速飙升至百万辆级的宝骏、哈弗、吉利等的胜出，主要胜在“产品矩阵”。2019-2022年实现年销量百万辆将逐步成为车企参与中国车市竞争的基本“入场券”，靠一两款爆款产品独当一面的草蜢英雄时代将成过去，努力构建可支撑百万辆销售体系的“产品矩阵”，将成为追求稳健、高效运营车企的新核心课题。“产品矩阵”除了培育更多款爆款产品，还要确保爆款产品之间能形成合力。

构建“产品矩阵”已助力宝骏、吉利在低端车市脱颖而出
2016-2017年宝骏、吉利销量的突飞猛进，与两者在低端车市构建起跨轿车、SUV、MPV等多品类的“产品矩阵”密切相关，诸如帝豪GL潜在用户首选参考对象是帝豪GS，宝骏310W潜在用户首选参考对象是宝骏510。“产品矩阵”不仅助力宝骏、吉利打破了轿车与SUV的产品鸿沟，也增加了用户粘性，助推两者销量纷纷达到百万量级。当然，“产品矩阵”也需要与时俱进，目前宝骏正面临矩阵重心上探的挑战。

构建“产品矩阵”加速中国品牌紧凑型SUV优胜劣汰
中国品牌紧凑型SUV阵营的高热度车型越来越聚焦哈弗、吉利、长安等少数车企，且上述车企的“产品矩阵”越来越完善。目前长城在紧凑型SUV车市正努力摆脱对哈弗H6的绝对依赖，在入门级车市布局了哈弗H4、M6，在主流车市除了哈弗H6、H6  Coupe，F5、F7将成为生力军，在高端车市布局了VV5、VV6。众泰、比亚迪、奇瑞等紧凑型SUV“产品矩阵”不明显的品牌正面临严峻挑战。

“产品矩阵”对稳住中国品牌紧凑型SUV销量初见成效
2018年前9月多数中国品牌紧凑型SUV的销量增长都出现了下滑，诸如哈弗H6、荣威RX5、长安CS75等传统车型都有较大幅度的销量下滑，但受惠于“产品矩阵”的大规模推进，上述车型所在的哈弗、荣威、长安等品牌的紧凑型SUV销量依旧保持增长态势。哈弗H4、荣威RX3、长安CS55等新车，不仅有效弥补了哈弗H6、荣威RX5、长安CS75等传统车型销量下滑导致的缺陷，而且开辟了紧凑型SUV新型入门级细分车市，与主流紧凑型SUV形成合力。

构建“产品矩阵”是中国品牌SUV抵御合资下探的重要力量
2019-2022年合资小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV都会大规模下探，中国品牌SUV将面临来自合资SUV的全方位下探冲击。如果某些中国品牌仅有一两款SUV车型，且不走量，很有可能被合资下探一冲击就彻底垮掉了。如有较好的“产品矩阵”，相信能更好抵御合资下探的冲击，即便遭遇严峻冲击，也不至于彻底垮掉。“产品矩阵”是支撑中国品牌SUV上探与抵御合资下探的基本保障。

2019-2020年合资加速下探，将真正考验中国品牌“SUV矩阵”
目前ix35、智跑、逍客、探歌、柯珞克等入门级合资紧凑型SUV，都有较大幅度的市场优惠，整体价区与VV5、VV6、领克01、领克02等中国品牌高端紧凑型SUV的售价十分接近，甚至更有优惠。逍客、ix35等保持着不错的市场销量，探歌处于市场培育阶段，随着大规模优惠快速跟进，相信探歌上量会很快。2019-2020年合资紧凑型SUV的下探力度会进一步加强，大众甚至会推出廉价紧凑型SUV，中国品牌SUV近几年构建起的“产品矩阵”将第一次遭遇严峻挑战。

“产品矩阵”助力上汽通用五菱快速垄断低端乘用车市场
基于强大的“产品矩阵”，近三四年上汽通用五菱在低端车市快速崛起，并取得了垄断优势，宏光S3、宏光S、宝骏730、宝骏360、宝骏310W、宝骏310、宝骏530等一字排开，月销量几乎都万辆。为了跟上低级别(城市)车市加速萎缩与消费升级加速推进的节奏，未来三四年(2019-2022)上汽通用五菱将轰轰烈烈推进转型升级战略，包括车型升级、动力升级等，由低级别车市向市场更广阔的普通车市挺进，其中宝骏RS5将吹响上汽通用五菱的上探号角。

“产品矩阵”为吉利2020年200万辆销量目标保驾护航
吉利是近两三年“产品矩阵”构建较完善的车企，远景、帝豪、帝豪GL、博瑞等轿车，与帝豪GS、远景SUV、博越等SUV错位布局、形成合力，每款车型的绝对销量虽然都不是各细分车市里最高的，但几乎款款月销量都过万辆，累加起来就特别高了。接下来一年吉利还将重点加码MPV与中型SUV，为“产品矩阵”添砖加瓦，也为2020年200万辆销量目标保驾护航。另外领克的“产品矩阵”体系初露端倪，未来04、05陆续投放后，领克的“产品矩阵”也将很快成型。

轿车是优化与提升长城“产品矩阵”结构与效率的核心工程
目前长城在SUV车市比较尴尬，VV5+VV6+VV8三款高端SUV卖不过领克01+领克02两款SUV，哈弗H2+哈弗H2S+哈弗M6+哈弗H4+哈弗H6+哈弗H6   Coupe六款SUV卖不过帝豪GS+远景SUV+博越三款SUV。虽然2017-2018年长城快速构建起了较庞大的“SUV产品矩阵”，但内部布局与整体效率有待进一步优化与提升，且存在长城“SUV产品矩阵”的重心有向市场边缘滑落的迹象。2019-2022年为确保长城“SUV产品矩阵”的重心向市场重心移动，以及优化与提升“产品矩阵”的布局与效率，布局轿车与MPV将成为长城的当务之急，当然，这一建议与长城当下的聚焦SUV战略格格不入。

荣威、传祺进入由培育爆款向构建“产品矩阵”转型的关键阶段
长期以来荣威、传祺主要依靠RX5、GS4等单款车型单打独斗，维持高销量，同时与360、GS8等其它车型也未形成有效的“产品矩阵”，彼此各自为战。目前随着荣威RX3快速上量，i5低价上市，荣威的“产品矩阵”初见端倪。随着GS5的投放，以及GM5的即将上市，再加GS3，传祺的“产品矩阵”也将很快成型。未来四五年是荣威、传祺打造更有竞争力的“产品矩阵”与稳住50万辆冲击100万辆的关键期。

2019-2020年是现代起亚重构“产品矩阵”的最后时期
2016-2018年现代起亚的凯绅、K2、索纳塔、朗动等逐渐被挤出TOP200的竞争格局，同时SUV阵营整体性滑入中国品牌竞争阵营。目前瑞纳、悦动、K3、名图、K5等处于竞争圈的边缘化地带，未来几年中国车市的竞争圈势必会进一步向内收缩，现代起亚绝大多数车型都存在被挤出TOP200竞争体系的可能。2019-2020年是现代起亚重构“产品矩阵”的最后时期。

2019-2020年大众SUV战略将重塑车市与自身的竞争格局
2018-2020大众在华将大规模推进SUV战略，最终形成与轿车旗鼓相当的产品布局，意味着未来大众的SUV阵营还会持续扩大，但受制于轿车整体疲软以及用户加速向SUV转移，大众轿车市场未来将出现萎缩。无论轿车的萎缩还是SUV的扩大，基于大众在车市举足轻重的地位，在改变自身格局的同时，也会对整体乘用车市场的竞争格局形成巨大冲击。

研究团队

周丽君  易车研究院首席分析师

李懿欣  易车研究院行业分析师

杜昕     易车研究院行业分析师

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