“一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。”

本文爲IPO早知道原創

作者｜C叔

達達集團｜美股｜6月5日納斯達克上市 

據IPO早知道消息，本地即時零售和配送平臺達達集團於北京時間6月5日晚間正式在納斯達克掛牌上市，股票代碼爲“DADA”。達達在本次IPO中實現超募，其在總計發行2000萬股美國存托股票（ADS），較原先擬定的1650萬股的ADS進一步增加，發行價則爲16美元。即全額行使“綠鞋機制”的話，達達此次募資規模將約爲3.68億美元。

上市首日達達股價高開低走，最終收報於15.99美元，與發行價16美元基本持平，市值則達到34.87億美元。這意味着，作爲“即時零售第一股”，達達集團的上市進程成功逆風着陸。

達達集團定位於本地即時零售和配送平臺，由達達快送和京東到家於2016年合併而來。其中，達達快送是達達集團旗下本地即時配送平臺，主要爲商家和消費者提供倉揀配一體化的全渠道履約解決方案和本地即時配送服務；而京東到家則是達達集團旗下本地即時零售平臺，主要爲消費者提供超市便利、生鮮果蔬、醫藥健康、烘焙蛋糕、鮮花綠植、家居時尚等商品1小時配送到家的服務。

財務數據方面，2017年至2019年，達達集團的淨收入分別爲12.18億元、19.22億元和30.99億元（人民幣，下同）；2020年第一季度，達達集團的淨收入爲10.99億元，同比增長108.9%。

更多詳情：達達集團納斯達克上市首日市值達35億美元：即時零售賽道最大贏家

華納音樂｜美股｜6月3日納斯達克上市

據IPO早知道消息，北京時間6月3日晚間，全球最大唱片公司之一的華納音樂集團正式以WMG爲股票代碼在納斯達克掛牌上市，這也是2020年至今最大的美股IPO項目。華納音樂最終在本次IPO中實現超募，總計發行7700萬股A類普通股，超出早前預期的7000萬股，發行價爲每股25美元，位於擬定發行區間（每股23美元至26美元）高端。

上市首日華納音樂高開高走，最終收報30.12美元，較發行價大漲20.48%，換手率達49.93%。

華納音樂集團是21世紀世界三大唱片公司之一，原隸屬於擁有華納兄弟影片公司、時代雜誌、財富雜誌、CNN有線電視新聞網等傳媒鉅子的時代華納集團。

財務數據方面，2015年至2019財年（注：非自然年），華納音樂的營業收入分別爲29.66億、32.46億、35.76億、40.05億和44.75億（美元，下同），淨利潤分別爲-0.91億、0.25億、1.43億、3.07億和2.56億。

更多詳情：華納音樂上市首日上漲超20%，騰訊參與IPO認購（附路演PPT）

移卡｜港股｜6月1日港交所上市

據IPO早知道消息，支付科技平臺移卡有限公司（以下簡稱“移卡”）6月1日正式以9923爲股票代碼在港交所主板掛牌上市，發行價爲每股16.64港元。移卡在IPO招股過程中獲大幅超額認購。其中，香港公開發售股份獲得約641.38倍超額認購；國際發售股份則同樣獲約12倍超額認購。

移卡成立於2011年，是一家以支付爲基礎的科技平臺，主要爲商戶及消費者提供支付及商業服務。2014年，移卡獲得中國人民銀行支付業務許可證，提供全國銀行卡收單及移動電話支付業務，也是全國僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動電話支付許可證的支付服務供應商之一。

財務數據方面，2017年至2019年，移卡的營業收入分別爲3.04億元、9.02億元和22.58億元（人民幣，下同），淨利潤分別爲-3350萬元、3950萬元和3.01億元。

更多詳情：移卡今日正式在港交所掛牌上市，技術研發驅動創新服務

京東｜港股｜將於6月18日正式上市

據IPO早知道消息，計劃6月18日在港二次上市的京東於週五晚間開始簿記建檔，股票代碼爲“9618”。招股價上限定爲每股236港元，最終定價將於6月11日確定。京東尋求通過在港上市募資至多40.5億美元，募資規模已遠超此前普遍預計的20億美元至30億美元。

京東是一家領先的技術驅動的電商公司並正轉型爲領先的以供應鏈爲基礎的技術與服務企業，是中國最大的零售集團。京東旗下電商業務以極具競爭力的價格爲客戶提供種類豐富的正品行貨，同時已建立自主運營覆蓋全國的物流基礎設施，以支持其電商業務。

財務數據方面，2017年、2018年及2019年，京東淨收入分別爲3,623億元、4,620億元和5,769億元（人民幣，下同）。2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別爲1,900萬元和28.01億元，而2019年則扭虧爲盈，持續業務的經營淨利潤爲118.9億元。

而在剛剛過去的2020年第一季度，京東淨收入爲1,462億元同比增長20.7%。其中，銷售日用百貨商品的收入及服務收入分別爲525 億元和161億元，較2019年第一季度分別增加38.2% 及29.6%。

更多詳情：京東昨晚開啓香港二次上市簿記：大幅調高募資規模至40餘億美元

網易香港｜港股｜6月5日完成定價

據IPO早知道消息，將於6月11日在港二次上市網易將於今日（6月5日）早間截止公開認購，並將於週五美股開盤前完成定價。網易香港公開發售已獲超百倍認購，公開發售部分的佔比將從3%增至12%，達到回撥上限。

網易於20世紀90年代末以典型中文門戶網站起家，並推出了至今仍在蓬勃發展的媒體及電子郵件服務；2001年，網易的戰略擴展到在線遊戲業務領域，根據App Annie的數據，按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算，其現已成爲全球第二大移動遊戲公司。

財務數據方面，2017年至2019年，網易的淨收入分別爲444.3億元、511.7億元和592.4億元（人民幣，下同），淨利潤分別爲118.8億元、86.1億元和134.6億元。2020年第一季度，網易的淨收入爲170.6億元，同比增加18.3%；淨利潤爲35.5億元，同比增長近30%。

更多詳情：據稱網易香港上市定價爲每股123港元，較美股價格折讓2%

優克聯｜美股｜將於6月9日上市

據IPO早知道消息，移動數據流量共享平臺uCloudlink優克聯近日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1文件，計劃以“UCL”爲證券代碼於6月9日在納斯達克掛牌上市。

uCloudlink是全球第一家移動數據流量共享平臺，即利用創新的Cloud SIM技術和架構，允許用戶訪問平臺上網絡運營商共享的移動數據流量池。目前在uCloudlink的Cloud SIM架構中已彙集來自144個國家和地區的230家移動網絡運營商（MNO）的移動數據流量份額。

財務數據方面，2017至2019年，uCloudlink的收入分別爲0.85億、1.26億和1.58億美元，毛利率分別爲34.4%、36.5%和41.0%。值得注意的是，2017年和2018年，uCloudlink分別淨虧損1926萬美元和2611萬美元；而在2019年實現扭虧爲盈，淨利潤爲520萬美元。2020年第一季度，優克聯的淨收入爲3352萬美元，較2019年第一季度的2465萬美元增加36.0%。

更多詳情：獨家｜小米有意參與uCloudlink優克聯美國IPO認購

祥生香港｜港股｜6月3日遞交招股書

據IPO早知道消息，大型綜合房地產開發商祥生控股（集團）有限公司（以下簡稱“祥生”）於6月3日晚間正式向港交所遞交招股說明書，擬於港股主板掛牌上市，建銀國際、農銀國際擔任聯席保薦人。

祥生成立於1995年，目前主要在浙江省的城市及泛長三角區域的其他城市開發和銷售物業，覆蓋11個省43個城市，內含上海、杭州、南京、蘇州、武漢等一線及新一線城市。祥生提供類別多樣的物業以滿足目標客戶的不同需求，涉及住宅、寫字樓、購物中心、社區業務及酒店多元業態，現已開發出樾系、府系、雲鏡系、TOP系四個住宅物業系列。

財務數據方面，2017-2019年祥生的收入由62.93億元增至355.20億元，複合年增長率高達137.6%；在2018年實現扭虧爲盈的情況下，2019年祥生的淨利潤爲32.09億元，盈利能力持續提升。

更多詳情：千億房企祥生香港IPO遞表：收入年複合增長137.6%，2019年ROE超50%

泡泡瑪特｜港股｜6月1日遞交招股書

據IPO早知道消息，潮流玩具公司泡泡瑪特國際集團有限公司（以下簡稱“泡泡瑪特”）於6月1日晚間正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中信證券擔任聯席保薦人。

泡泡瑪特成立於2010年，目前已建立覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平臺，包括藝術家發掘、IP 運營、消費者觸達、以及潮流玩具文化的推廣。按零售價值計算，泡泡瑪特在2019年中國潮流玩具零售市場排名第一，市場份額爲8.5%。

財務數據方面，2017年至2019年，泡泡瑪特的營業收入分別爲1.58億元、5.15億元和16.83億元（人民幣，下同），年複合增長率爲226.3%；三年的淨利潤分別爲160萬元、9950萬元和4.51億元。

更多詳情：網紅盲盒公司泡泡瑪特香港IPO遞表：去年淨利高達4.51億元

第一服務｜港股｜5月29日遞交招股書

據IPO早知道消息，5月29日晚間第一服務控股有限公司（簡稱“第一服務”）向港交所遞交招股書，海通國際擔任獨家保薦人。

第一服務成立於1999年12月，專注於提供綠色物業管理服務及綠色人居解決方案，形成物業管理服務、綠色人居解決方案和增值服務三條業務線。旗下擁有57間附屬公司，其中，通過第一物業控制28家全資附屬公司以及22家非全資公司，通過第一人居控制3家非全資公司。

財務數據方面，第一服務的收益由2017年的3.79億元增加至2019年的6.25億元，同期純利由41.8百萬元增加至83.9百萬元，複合年增長率分別爲28.4%、41.6%，領先於行業平均的18.4%、26.1%。

更多詳情：第一服務遞交港股IPO資料，八成物業管理收入來自當代置業

卓越商企服務｜港股｜5月31日遞交招股書

據IPO早知道消息，卓越集團旗下物業公司卓越商企服務集團有限公司（簡稱“卓越商企服務”）已於5月31日向港交所遞交招股書，海通國際和海銀國際擔任聯席保薦人。

卓越商企服務最早可追溯至1999年成立的卓越物業，是中國領先的商務物業管理服務提供商，旨在爲客戶提供覆蓋物業全生命週期的全產業鏈綜合服務，涉及商業物業、公共與工業物業及住宅物業多元業態。在傳統的基本物業管理服務基礎上，卓越商企服務開發範圍廣泛的增值服務以滿足客戶需要，包括資產服務、企業服務及特定增值服務。

財務數據方面，2017-2019年卓越商企服務的收入以39.2%的複合年增長率增加，從2017年的9.47億元增至2019年的18.36億元，幾近翻倍；同期利潤從1.36億元增至2.34億元，複合年增長率爲30.86%。

更多詳情：卓越集團旗下物業公司卓越商企服務遞表港交所：毛利率低於行業水準

大唐地產｜港股｜5月31日遞交招股書

據IPO早知道消息，5月31日大唐地產再次向港交所遞交招股書，最新數據和相關事項得到披露，工銀國際仍爲獨家保薦人。

大唐地產1984年發軔於臺灣，1994年西遷進閩，2009年被福信集團收購。目前主要在海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區及長江中游經濟區開發住宅和商業物業，造就大唐果系、世家系及印象系三大住宅物業品牌。

財務數據方面，2017年至2019年大唐地產的收益分別爲40.19億元、54.96億元及81.08億元，毛利分別爲9.66億元、15.25億元及21.85億元；淨負債率從2017年的1087.9%降至2018年的408.8%，並進一步降至2019年的119.2%。

更多詳情：大唐地產再戰港股：近期激進補倉，淨負債率降至119%

聲網Agora｜美股｜計劃上市

據IPO早知道獨家消息，實時雲服務商聲網Agora.io計劃赴美上市，***原CFO王靜波已加入聲網擔任CFO並牽頭上市事宜。

聲網Agora.io是目前全球唯一規模最大軟件定義實時網，專爲雙向實時音視頻互動而設計，由Webex（網訊）創始工程師之一、前YY語音CTO趙斌在硅谷創立。公司至今在全球200多個國家和地區擁有超過20億的SDK安裝量，服務了全球超20萬開發者。聲網Agora.io投資人中包括了全球科技股對沖基金Coatue Management、SIG海納亞洲、晨興資本、GGV紀源資本、IDG資本和順爲資本等。

更多詳情：獨家 | 聲網Agora計劃赴美上市：實時雲服務爲開發者帶來了什麼？

零點有數｜A股｜計劃上市

據IPO早知道消息，北京證監局官網6月3日晚間披露，中原證券關於北京零點有數數據科技有限公司（以下簡稱“零點有數”）的上市輔導工作已於5月中旬完成，後者計劃在深圳證券交易所創業板上市。

零點有數於1993年就已成立，後於2016年變更爲股份制公司。創始人爲知名企業家袁嶽，其也是飛馬旅的聯合創始人之一。成立之初，零點有數以拓展實地一手數據業務起步，後在國內推動了消費者深度研究、社會人羣消費文化的進化研究、現代服務業與公共服務行業的服務價值增值研究、基於動態數據的策略型解決方案研究、基於多元數據的落地型解決方案研究，並把把科學的調研數據方法與業務模式引入中國。

更多詳情：袁嶽創辦的零點有數改道創業板，原計劃科創板上市