原標題：長安汽車60億定增完成：加碼自主業務、加快公司轉型

10月21日晚間，重慶長安汽車股份有限公司（000625，以下簡稱：長安汽車）發佈了《非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書》（以下簡稱《公告書》）。

《公告書》顯示，經中國證監會批覆，覈准公司非公開發行不超過14.41億股股票，本次實際非公開發行了約5.61億股，發行價格每股10.70元，募集資金總額60億元，扣除發行費用後，實際募資淨額爲59.86億元。本次非公開發行新增股份將於10月26日在深交所上市。

本次發行的發行對象爲中國兵器裝備集團有限公司、南方工業資產管理有限責任公司、中國長安汽車集團有限公司、JPMorgan ChaseBank，National Association、國信證券股份有限公司、創金合信基金管理有限公司、富國基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、財通基金管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司和景順長城基金管理有限公司共12家。

其中，南方工業資產管理有限責任公司獲配20億元、南方基金管理股份有限公司獲配15.76億元、中國長安汽車集團有限公司獲配10億元。

發行結束後，長安汽車總股本將由48.03億股增至53.63億股，兵裝集團及下屬單位直接和間接合計持股比例將由43.43%增至44.17%，仍爲公司實際控制人；中國長安直接持股比例將由19.32%增至21.92%，仍爲公司控股股東。

在業內看來，60億元資金的到來，無疑可以在極大程度上優化長安汽車資本結構，滿足未來業務發展的資金需求。

“本次非公開發行募集資金扣除發行費用後將用於合肥二期項目、NE1發動機項目、碰撞試驗室項目、CD569項目和補充流動資金。”長安汽車在《公告書》中指出。

根據長安汽車此前披露的定增方案，此次募資的目的主要包含三個方面：全方位加強公司在技術、研發、品牌等方面投入，助力長安汽車向智能出行科技公司轉型；提升爆款車型產能，加強自主動力平臺、碰撞試驗等核心系統業務能力，進一步提高自身的綜合競爭實力；進一步增強公司的資金實力，滿足公司轉型發展的資金需求，有利於公司資本結構的優化，降低公司的財務風險。

在資金使用方面，合肥長安汽車調整升級項目擬使用約25.08億元，重慶長安H系列五期、NE1系列一期發動機生產能力建設項目擬使用14.20億元，碰撞試驗室能力升級建設項目擬使用1.15億元，CD569生產線建設項目擬使用1.566億元，補充流動資金擬使用18億元。

而加大對主營業務的投入、推動企業轉型升級也是長安汽車在面對接下來的市場競爭的必然選擇。

“這次疫情加速了經濟下滑，經濟情況和競爭格局加速了市場淘汰的速度。” 在北京車展期間，長安汽車董事長朱華榮在接受21世紀經濟報道記者採訪時表示，“在新的一輪產業變革裏面，科技進步、芯片技術，雲計算、大數據、互聯網技術等的成熟快速發展，會將整個汽車產業的格局進行重組。新的重組格局裏面，或許會發生後進變先進，先進有可能變後進。”

根據長安汽車官方發佈的9月份銷量數據，當月共銷售新車20.55萬輛，同比增長28.6%，重回自主品牌月銷量冠軍。其中長安系中國品牌9月銷量爲15.30萬輛，同比增長31.9%。1-9月份，長安汽車累計銷量爲137.09萬輛，同比增長12.01%。

在朱華榮看來，長安汽車今年之所以能取得這樣的成績，與長期堅持技術投入、主動向智能出行科技公司轉型的戰略實施密切相關。

“原來長期堅持技術投入，智能化、網聯化、向科技公司轉型，這一套戰略在實施過程中得到了逐步強化。從技術創新中迅速變現給產品創新。”朱華榮告訴記者。

公司的轉型以及戰略的調整帶動銷量上的增長，也帶動長安汽車淨利潤的增長。10月15日，長安汽車對外發布的前三季度業績預告顯示，今年前三季度預計歸屬於上市公司股東淨利潤32-38億元人民幣，同比大幅增加220%-242%。其中，三季度預計歸屬股東淨利潤5.97-11.97億元人民幣。

長安方面表示，淨利潤大增主要因公司銷量增長、產品結構優化，自主業務盈利能力大幅改善，合資業務盈利能力穩步提升。

值得關注的是，扣除非經常損益帶來的淨利潤，長安汽車有望在今年第三季度迎來扣非淨利潤的正增長。這也是自2018年三季度連續兩年出現淨利潤負增長後，長安汽車實現扣非淨利潤的轉正。這也意味着，經過兩年調整期的長安，終於迎來了業績的拐點。

此外，長安汽車管理架構也已基本搭建完成。繼今年6月原長安汽車總裁朱華榮接棒張寶林履新長安汽車董事長、黨委書記後，10月15日，來自長安系的王俊將出任長安汽車總裁一職，長安汽車表示，相關程序正在履行中。

而隨着長安汽車銷量回暖、淨利潤轉正，包括太平洋證券在內的多家券商認爲智能化、高端化也將持續提升長安汽車的盈利水平，並開啓新長安汽車的起點、新格局，並對長安汽車維持“買入”評級。

（作者：杜巧梅 ）