大型銀行、中小型銀行境內存款雙雙突破“百萬億”大關

記者：李願

央行日前發佈的數據顯示，截至3月末，存款類金融機構境內存款爲220.20萬億元。其中，中資大型銀行、中資中小型銀行境內存款分別爲102.20萬億元、101.33萬億元，首次雙雙突破“百萬億”大關。

從增速來看，3月末存款類金融機構境內存款增速爲9.84%，較2月末下降0.33個百分點，也是2020年5月以來首次低於10%；中資大型銀行、中資中小型銀行境內存款增速分別爲11.72%、8.42%，較疫情期間平均增速有所下降，但仍處於相對高位。

“當前存款主要表現爲三個現象：一是在總量上，銀行整體穩存增存壓力有所加大，存貸比上行；二是在結構上，負債結構趨於惡化，一般存款與同業負債形成‘蹺蹺板效應’；三是在分佈上，國有大行存款增長相對較好，而股份制銀行壓力較大。”光大證券金融業首席分析師王一峯表示。

按照央行定義，中資大型銀行爲六大行和國開行，中資中小型銀行爲除前述銀行外的股份行、城商行、農商行等。

受疫情影響，去年居民投資行爲偏向謹慎，銀行存款則大幅增長，2020年2月前的兩年時間存款增速均保持在8.3%左右，而自2020年4月後一直維持在10%以上。3月末存款增速雖首次降至10%以下，但增速仍較高。

“整體上看，在2020年高基數的背景下，開年以來的存款增長仍不算弱。”興業研究資產負債定價高級分析師郭益忻認爲。

存貸增速差增大

央行4月12日發佈的數據顯示，3月末人民幣貸款餘額180.41萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.1個百分點；人民幣存款餘額220.92萬億元，同比增長9.9%，增速比上月末低0.5個百分點，比上年同期高0.6個百分點。存貸增速之差爲2.7個百分點。

從增量上看，存貸增速差增大的情況更爲明顯。一季度，人民幣貸款增加7.67萬億元，同比多增5741億元；人民幣存款增加8.35萬億元，同比多增2844億元。

“貸款與存款增速自2020年下半年開始出現背離，反映出銀行存貸板塊資金來源與運用不匹配的情況有所加劇，存貸比也出現快速上行，流動性管理開始承壓。同時，在機構間的分化也有所加劇。”王一峯表示。

分機構類型來看，中小銀行存貸增速之差提升更快。一季度，中資大型銀行境內存貸款分別增加51748.02億元、32480.2億元，存貸比爲62.77%；中資中小型銀行境內存貸款分別增加42528.52億元、41479.69億元，存貸比高達97.53%。

此外，從存款穩定性上來看，大型銀行要優於中小銀行。從境內存款中個人存款、單位存款、非銀存款中的佔比來看，大型銀行分別爲538520.57億元、411033.18億元、70040.65億元，中小型銀行分別爲418262.31億元、460941.38億元、131015.05億元，中小型銀行非銀存款佔比相對較高。

結構性存款低位增長

截至3月末，商業銀行結構性存款餘額爲66681.83億元，較2月末減少3282.24億元，較去年末增加2255.27億元，一季度呈現1月增，2月、3月減少的趨勢。

分銀行類型看來，大型銀行結構性存款較年初增加4332.08億元，增速爲16.71%；中小銀行結構性存款較年初減少2076.81億元，增速爲-5.39%。

與此同時，在大型銀行結構性存款增長空間較大，而中小銀行結構性存款仍需壓降的背景下，二者僅有6000多億元的差距，二季度反超有望。