從維亞生物收購16億朗華製藥看基於結構新藥發現進軍CDMO

進行潛在收購的關鍵條款

維亞生物科技（上海）已同意按照如下關鍵條款進行潛在收購的磋商：

(a) 潛在收購將基於朗華製藥的估值26.8億元人民幣進行。該估值乃經參考（其中包括）

(i)朗華製藥2019年的經審覈淨利潤約9140萬元人民幣；及(ii)潛在賣方將提供的利潤保證（保證朗華製藥2020年的淨利潤不低於1.4億元人民幣）後經公平磋商釐定。

(b) 維亞生物科技（上海）將根據如下付款安排支付潛在收購的代價：(i)於股東批准具體購股協議後支付代價的80%；及(ii)於朗華製藥出具2020年的經審覈報告（應2021年3月末前出具）後5個工作日內支付剩餘款項。

(c) 若維亞生物科技（上海）通過潛在收購，收購朗華製藥的60%股權，維亞生物科技（上海）將承諾(i)有關朗華製藥的關鍵決策將由維亞生物科技（上海）及潛在賣方共同作出；(ii)朗華製藥將作爲本集團小分子藥及高級中間體的唯一CDMO平臺，且本公司將推動朗華製藥於中國A股證券市場上市；及(iii)若朗華製藥未能於籤立具體購股協議後五年內上市，維亞生物科技（上海）將自潛在賣方收購朗華製藥的剩餘40%股權，現金代價爲10.72億元人民幣。

以併購方式拓展CDMO服務能力，帶着優質流量共享CXO一體化千億市場

優質流量+全產業鏈服務能力，共享千億級市場規模。維亞於 2020 年 8 月收購朗華製藥和2020 年9 月收購信實生物，以併購的方式快速建立全產業鏈爲客戶提供最優質服務的能力，使得維亞成爲全球創新藥物研發及生產的一站式服務平臺，有效避免了CDMO 產業佈局投入高且耗時長等痛點。

信實生物，併購藥物化學領導者加速新藥研發進程

收購信實生物，強化藥化能力，拓寬流量入口。維亞生物 2020 年 9 月2 日公告收購SYNthesis（信實生物）的計劃，於2021 年3 月以 6625 萬美元（約4.35億元）完成對信實生物全部股權的收購。

信實生物成立於 2007 年，是一家臨牀前小分子新藥研發服務公司，專注於先導化合物的發現和優化階段，主要爲客戶提供高端的藥物化學和合成化學服務。

信實生物擁旗下的 SYNkinase擁有超過 180 種不同的激酶抑制劑化合物庫，目前全球有超過 150 種激酶靶點有相應的化合物進入臨牀研究，SYNkinase 可以提供從 1mg 到 100mg 不同量級的激酶抑制劑，比如 GPCR、TGF-β及表觀遺傳學抑制劑等，體現其強大的化學合成能力。

信實生物在 SAR（Structure activity relationships）構效關係、 ADME（吸收、分佈、代謝和排泄）性質優化及先導化合物的優化等臨牀前階段有不俗實力，加速苗頭化合物向臨牀前候選物的轉化過程，完善維亞生物臨牀前一體化能力建設。

併購優質CMO標的朗華製藥助力公司實現一體化跨越式發展

朗華創立於 1986 年，位於浙江省化學原料藥基地臨海園區，現佔地面積 19 萬平方米，員工 530 人，是中國氟喹諾酮原料藥主要生產基地，其中，環丙沙星佔全國市場份額的30%。朗華製藥於 2017 年獲評醫藥國際化企業榜單中最具成長力企業，客戶包括全球多家跨國醫藥公司。其醫藥研發中心自 2004 年建立以來，目前擁有三大實驗室，超過 140 人的研發團隊，跟國際頂級的製藥公司有超過15 年的合作經驗，工藝放大的成功率高達100%。