11月30日晚間，花樣年控股（01777.HK）發佈有關建議境外債務重組更新的公告。

公告內容顯示，公司於2023年1月13日所訂立的重組支持協議的最後截止日期，已由重組支持協議各方延長至2023年12月31日。

花樣年表示，公司及其顧問將繼續與公司各利益相關者進行討論，將就建議重組的進展適時另行刊發公告。

按照花樣年原先披露的境外債重組方案，花樣年預計公司13億美元的總計息及債務性質負債股權化（“境外債務股權化”），相當於公司境外債務大量去槓桿化。境外債務股權化（其中債權人將獲得公司普通股）將大幅增加公司賬面值並降低公司淨負債比率。

境外債務股權化將受限於（其中包括）上市規則的適用規定及港交所批准任何新發行股份上市及買賣。在完成重組後，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作爲重組的其中一環，債權人也將獲得8個系列的新美元計值票據，到期日爲2024年12月至2029年6月，在初始的實物支付到期後，新票據的現金利率將在5%至8%。

在境外債務重組後，花樣年控股境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務的到期日早於2024年12月。花樣年控股認爲，這將爲公司提供兩年期間以穩定及改善其營運。兩年期間對於確保集團若干建設項目的成功交付至關重要。境外債務的現金利息開支也將在兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

目前花樣年已完成公司境內債重組。

9月13日，花樣年集團（中國）有限公司公告稱，自2023年1月開始，花樣年正式啓動境內債重組展期工作；境內債共有5支，總規模超過64億元：“18花樣年”與“19花樣02”的展期時間達5年以上，最晚償付時間延長至2028年6月30日，是花樣年境內債展期時間跨度最長的一次；“19花樣年”的重組展期議案的通過率高達99.9%以上，接近100%；“20花樣01”相關參會持有人均未投出反對票；“20花樣02”重組展期議案於2023年9月13日正式通過。

至此，花樣年的境內債重組在9月13日已全部完成，實現債務重組金額約64億元。

花樣年披露的最新數據顯示，自2021年10月至2023年11月，花樣年集團各項目應交付38003套，實際已交付29240套，累計交付率達76.9%，剩餘目前基本可控，預計將於2024年全部完成交付。武漢公司花樣年·香門第項目於11月再次獲得鄂州市政府專項紓困資金批覆2103萬元，預計2023年底至2024年初放款，資金將主要用於項目工程款支付。

在融資方面，花樣年表示，一方面，公司在積極拓寬信貸、債券等融資渠道、優化資金成本和使用效率，強化企業自身運轉效能和穩定性；另一方面，充分結合股權投資基金對民營企業的支持服務作用，推動公司境內項目重組，爲民生交付穩定及企業持續發展提供支撐。