【今日導讀】

大模型和該領域天然適配，或成爲AI落地最佳應用場景

比爾·蓋茨旗下公司擬建造新一代核電站

英偉達對CoWoS需求或較去年成長三倍

英偉達宣佈推出6G研究平臺

“AI+終端”趨勢下鴻蒙滲透率有望提升

谷歌將深化人工智能在醫療保健領域的應用

華爲、英偉達、特斯拉同時放大招！這個賽道量產落地加速

鴻蒙產業再推進！首個鴻蒙生態創新中心在深揭幕

【主題詳情】

大模型和該領域天然適配，或成爲AI落地最佳應用場景

日前，深圳召開中小學校人工智能教育學習會，深入剖析新形勢下人工智能發展對教育教學的影響，爲深圳中小學人工智能教育發展助力。近年來，深圳在人工智能教育上不斷髮力，加強人工智能教育的頂層設計，打造人工智能課程和學習平臺，以人工智能爲切入點，培養中小學生的創新能力、激發孩子的潛能。

AI教育的應用面向全體學生、教師、家長羣體，場景遍佈教學、管理、學習、考試四個環節，促進了教育的個性化、定製化，相關應用可以通過分析學生的學習數據和行爲模式，提供個性化的學習建議和教學內容，也能夠在一定程度上彌補教育資源的緊缺與分配不公問題。此前，教育部等十八部門發佈通知，要求“探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段，改進和強化實驗教學，彌補優質教育教學資源不足的狀況”。這加速了人工智能大模型教育產品在商用市場的落地。民生證券劉文正在此前研報中指出，ChatGPT的問世帶動下游應用場景的產業迎來新一輪變革，其中大模型和教育天然適配，教育成爲AI落地最佳應用場景。

上市公司中，皖新傳媒積極拓展智慧學校C端產品線，攜手華爲共同打造教育普惠學習機，推出了“皖新學習機”，“皖新學習機”採用了麒麟八核芯片、HarmonyOS&；智控系統一鍵切換，同時邀請了安徽省內知名重點高中一線老師錄製課程，自主學習功能強大。傳智教育開設了人工智能領域相關課程，課程目標爲培養人工智能AI開發人才，課程內容覆蓋計算機視覺、自然語言處理、推薦系統、機器學習、深度學習、數據挖掘、數據分析、知識圖譜等。課程理論和實踐相結合，培養學員AI算法的舉一反三能力和企業業務流的實戰能力。中原傳媒在“河南省中小學智慧教育平臺”項目中，建設有豫教AI助手模塊。利用公司累計的文化資源，運用大數據、人工智能技術，加快文化數字化進程是公司的首先選項，目前正在推進《詩經》等的數字化。中原數字出版產業園預計明年上半年交付使用。

比爾·蓋茨旗下公司擬建造新一代核電站

比爾·蓋茨的公司泰拉能源TerraPower計劃建造一座新一代核電站。該公司首席執行官克里斯·萊維斯克表示，計劃於6月份開始建造美國第一座新一代核電站。新型反應堆的特點是使用液態鈉而不是水進行冷卻，這使其建造成本降低了一半。

核電具有經濟性、低碳性和穩定性的特徵，將在新能源爲主的能源體系下發揮不可或缺的作用；而安全性問題也正通過積極的技術研發實現持續增強，我國第四代核電技術石島灣核電站已投入商運。中信證券研究報告指出，碳中和背景下，核能將成爲未來能源結構關鍵一極。可控核聚變或是人類解決能源問題的終極方案，隨相關技術突破及資本湧入，其商業化進程已按下加速鍵。核電領域，在我國核電覈准節奏進入常態化加速期背景下，預計2024年國內核電行業總投資規模將接近4000億元，核電累計發電量佔比有望達到5.5%。

上市公司中，江蘇神通主營業務服務領域包括核能應用行業。公司現有的核電閥門產能可以滿足每年6~8臺新建核電機組所需閥門的交付。據國元證券，公司是國內核電閥門龍頭，在蝶閥、球閥領域具備強競爭優勢，近十年中標率在90%以上。中國核建子公司中核檢修以檢測維修業務爲主營業務，是我國核電站檢修的主力軍，實現了中國大陸商用核電站的檢維修業務全覆蓋。

英偉達對CoWoS需求或較去年成長三倍

據供應鏈透露，今年英偉達對CoWoS需求將較去年成長三倍。對此，黃仁勳未正面回應相關數字，不過，他兩次強調今年對於CoWoS的需求非常高。

芯片封裝由2D向3D發展的過程中，衍生出多種不同的封裝技術。其中，2.5D封裝是一種先進的異構芯片封裝，可以實現從成本、性能到可靠性的完美平衡。英偉達的算力芯片採用的是臺積電的CoWoS方案，這是一項2.5D多芯片封裝技術，該方案具備提供更高的存儲容量和帶寬的優勢，適用於處理存儲密集型任務，如深度學習、5G網絡、節能的數據中心等。甬興證券指出，近期臺積電訂單已滿，預估到2024年供不應求的局面才能得到逐步緩解。受於大模型百花齊放，算力需求快速攀升帶動HPC增長，臺積電產能不足可能會導致AI芯片大廠將目光轉向其他OSAT，具備2.5D封裝技術的封裝大廠有望從中受益。

上市公司中，通富微電在高性能計算、新能源、汽車電子、存儲、顯示驅動等領域立足長遠，大力開發扇出型、圓片級、倒裝焊等封裝技術並擴充其產能；此外，積極佈局Chiplet、2.5D/3D等頂尖封裝技術，形成了差異化競爭優勢。公司現有的封測技術與世界一流封測企業相比，沒有代際差異。同興達表示，崑山同興達聚焦顯示驅動芯片的全流程封測工藝，同時也在加強其他先進封測技術的研發儲備，包括但不限於Chiplet、cowos封測技術等。華峯測控表示，先進封裝的發展會對測試設備的需求有一定的帶動作用；臺積電是公司的客戶之一。

英偉達宣佈推出6G研究平臺

英偉達近日宣佈推出6G研究平臺，爲研究人員提供新穎的AI方法來開發下一階段的無線技術。英偉達表示，NVIDIA6G研究雲端平臺開放、靈活且互聯，爲研究人員提供了一套全面的套件，以推進無線電存取網絡（RAN）技術的AI發展。

數據傳輸層面，6G傳輸速率可擴展至5G的50倍，時延可同步縮短至十分之一，並在峯值速率、時延、流量密度、連接數密度、移動性、頻譜效率、定位能力等方面具有一定程度的提升。民生證券指出，6G是實現萬物智聯的關鍵底層技術，既是國際戰略競爭的核心領域，也是數字經濟創新發展的核心技術，對新一輪技術創新和產業變革至關重要。

上市公司中，震有科技經過在通信領域多年的發展，已經掌握了多項核心技術，並擁有核心網和5G相關的多項專利，公司對6G、衛星互聯網等技術領域保持持續關注及相關投入。華力創通將持續關注6G通信技術的發展和演進，並結合市場需求和自身業務優勢，積極開展對新技術新產品的研發及應用。目前，公司已經在衛星通信領域積累了豐富的核心技術，公司較早的參與了我國天通一號衛星移動通信系統的建設，研製了適用於我國天通衛星通信系統（高軌衛星通信）的基帶芯片，並推出了多款移動衛星電話。通宇通訊表示，2022年，公司啓動“衛星地面終端波束自適應通信天線技術研究項目”，也是針對6G做進一步技術預研和儲備，公司將繼續加大投入預研，掌握衛星互聯網發展大潮的先機。

“AI+終端”趨勢下鴻蒙滲透率有望提升

據媒體報道，3月19日，全國首個鴻蒙生態創新中心落地深圳。在揭幕儀式上，南山區正式發佈《2024年南山區支持鴻蒙原生應用發展首批政策措施清單》，全面支持鴻蒙原生應用的研發與推廣，加速鴻蒙系統在南山乃至全國的落地與應用。深圳市工業和信息化局副局長林毅表示，鴻蒙生態創新中心是深圳市完善鴻蒙生態支撐體系的重要平臺，將爲生態夥伴提供基於開源鴻蒙的軟硬件產品測試認證、適配遷移、展示推廣和品牌建設、人才培養等公共服務。截止目前，鴻蒙生態設備增長至超8億臺，累計近270家生態夥伴參與OpenHarmony社區生態共建，落地超510款產品。

西部證券表示，鴻蒙有望領跑萬物智聯時代，看好“AI+終端”趨勢下鴻蒙滲透率提升。終端AI化大勢所趨，大模型將深度賦能成爲鴻蒙超級終端的“大腦”，鴻蒙OS作爲“神經系統”，各終端協同爲用戶帶來“服務找人”的體驗。看好大模型加持下鴻蒙萬物智聯生態更上一層樓，未來基於鴻蒙OS的AI手機、AI PC等各類AI終端滲透率有望快速提升。

公司方面， 拓維信息是華爲“鯤鵬/昇騰AI+大模型+開源鴻蒙+雲”全方位合作伙伴，聯合華爲發佈基於“AI+鴻蒙”的智慧考試、智慧教育、城市安全等創新解決方案。軟通動力打造了業內首個具備跨指令集的操作系統SwanLinkOS，發佈了商顯軟件發行版及交通軟件發行版，並率先完成OpenHarmony操作系統基於X86架構的intel芯片在PC端的適配。

谷歌將深化人工智能在醫療保健領域的應用

3月19日，谷歌宣佈了一系列在醫療保健行業部署人工智能模型的計劃。谷歌表示，谷歌研究團隊和其擁有的Fitbit公司正在開發一項新的人工智能功能，該功能將從腕帶中提取數據，指導用戶的個人健康，該工具由谷歌人工智能模型Gemini提供支持。谷歌還表示，將與印度醫療中心ApolloRadiologyInternational合作，在印度提供人工智能驅動的肺結核、肺癌和乳腺癌篩查。

除英偉達外，科技巨頭們都對生物醫藥領域的AI技術抱有興趣。中郵證券認爲，醫療健康是人工智能技術率先實現規模化應用的主要領域之一，其細分應用場景十分廣泛，多維觸達醫藥行業的藥品研發、藥品生產製造及醫院端診療等全產業鏈。

上市公司中，思創醫惠在國內醫療信息集成平臺市場佔有率第一，與IBM認知合建沃森會診中心提供輔助診療。潤達醫療基於慧檢產品開發基礎結合華爲盤古大模型技術開發普惠AI醫療服務大模型，針對B端醫療機構，開發智慧醫療、智慧服務、智慧管理等AI醫療大模型產品，提升臨牀診療水平、患者服務水平和運營管理水平。

華爲、英偉達、特斯拉同時放大招！這個賽道量產落地加速

據媒體報道，智能駕駛賽道傳來多個重磅信息。首先，特斯拉開始在北美地區全面推送FSD（全自動駕駛）V12.3版本，此次升級的最大亮點是引入了特斯拉CEO馬斯克引以爲傲的“端到端神經網絡”技術。這一變革被譽爲“改變遊戲規則的技術”。其次，在NVIDIAGTC大會上，英偉達和埃安旗下昊鉑宣佈雙方將聯手量產L4車。昊鉑下一代L4級自動駕駛汽車搭載NVIDIADRIVEThor雙芯片，將在2025年量產。最後，華爲常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東發文宣佈，問界全系車型OTA升級，M9也解鎖了不依賴高精地圖的城區NCA功能，這樣問界全系車型就都完成了城區NCA的進化。

民生證券認爲，智能駕駛羣雄逐鹿，量產落地加速。供給端，華爲、小鵬無圖城市NOA年底將全國大面積開通，特斯拉將發佈FSD V12端到端版本，英偉達自動駕駛中國團隊擴招，長安與華爲簽署投資合作備忘錄，其他車企也已將智能駕駛作爲核心發力點，通過自研或尋求第三方合作來加速構建智駕能力；需求端，受益技術進步、城市應用場景拓寬，小鵬G6、問界M7智駕版選裝比例超預期，智駕逐步成爲購車重要影響因素。“標配智駕”時代已來，能夠找準差異化賣點、智能駕駛技術領先的頭部車企將在23Q4-25年形成差異化。

公司方面，德賽西威已自主掌握智能座艙設計、智能駕駛全棧設計等能力，公司爲英偉達在中國支持的第一家本土自動駕駛Tier1，也是國內唯一一家Orin平臺方案供應商，目前，公司與英偉達合作推動基於DRIVEThorSoC的艙駕一體方案的落地，並預計在2025年量產上車，公司還和華爲合作帶有Hicar功能的主機已在多個OEM項目中應用。路暢科技的智能駕駛產品主要在輔助駕駛，已有車道偏離預警（LDW）、前向防撞預警（FCW）等功能，LKA、AEB、ACC基於LDW、FCW結合主動控制尚在開發中。

鴻蒙產業再推進！首個鴻蒙生態創新中心在深揭幕

鴻蒙生態創新中心正式揭幕。此前，深圳市工業和信息化局、深圳市政務服務和數據管理局聯合發佈的《深圳市支持開源鴻蒙原生應用發展2024年行動計劃》中，就提及了與創新中心相關的內容，表示將通過公共技術服務平臺建設等項目，支持鴻蒙生態創新中心穩健運營，爲生態夥伴提供基於鴻蒙的生態品牌建設、產品展示推廣、人才培養、認證服務等公共服務。

2024年是鴻蒙生態發展關鍵的一年，數千家應用及服務已接入鴻蒙生態。截至目前，鴻蒙生態設備已增長至8億+臺，累計近270家生態夥伴參與OpenHarmony社區生態共建，落地510+款產品。上海證券指出，隨着鴻蒙原生應用生態和開源鴻蒙生態的持續繁榮，2024年或是鴻蒙規模商業落地元年，生態夥伴有望持續受益，建議關注包括服務器端、PC端、軟件開發、運營等鴻蒙生態鏈。

上市公司中，軟通動力是全面佈局華爲生態的核心服務商，近六年華爲相關收入佔比保持在40%以上。子公司鴻湖萬聯發佈了國內首個以OpenHarmony爲底座打造的面向X86架構的國產化PC端操作系統。九聯科技接受機構調研時表示，基於“鴻蒙”操作系統的攝像頭、超高清視頻操作系統、NB-IoT模組、智能機頂盒、智能門鎖等智能終端和通信模組產品已經具備落地應用的能力。