研究團隊

周麗君 易車研究院首席分析師

李懿欣 易車研究院行業分析師

前言

中國車市本已舉步維艱，2020年冠狀疫情雪上加霜，加劇行業焦慮情緒，迫使大家加速思考2020~2025年新機遇在哪裏

當大家還沉浸於中國乘用車整體銷量持續高增長的亢奮中，當吉利等具體車企還陶醉於2020年200萬輛等美好願景即將實現時，市場行情急轉直下，中國乘用車終端銷量由2017年2406萬輛快速下滑至2019年2152萬輛，現代、福特、別克等主流品牌紛紛出現斷崖式下滑，行業整體走勢頓時陷入舉步維艱的窘境。2020年再加新型冠狀病毒的橫空出世與快速蔓延，隨之而來的各省市升級管控措施，導致企業投產、經銷商開業等被迫推遲，讓中國車市雪上加霜，預判今年多數車企的市場銷量將下滑10%及以上。目前汽車行業瀰漫着焦慮，甚至是恐慌情緒，大家就像熱鍋上的螞蟻，有點不知所措。來勢洶洶的銷量下滑的確可怕，但由銷量下滑帶來的恐慌心理與焦慮情緒更值得警惕，它會讓車企自亂陣腳、盲目應對，甚至不攻自潰。面對銷量下滑，多數人看到挑戰，少數人看到機遇，關鍵時刻請看易車研究院。我們基於汽車行業全價值鏈體系，提煉了“百大機遇”，助力車企、經銷商、配件商、投行等科學應對銷量下滑挑戰，同時確保“百大機遇”的體系化與邏輯性，助力大家全方位思考，體系化應對，不僅要解決當下挑戰，更要抓住未來機遇，最大限度減少行業恐慌與焦慮。既然挑戰無法避免，就讓我們自己變得更強大！

機遇不是簡單的銷量提升，而是可持續的健康發展，本報告將從外到內探尋行業“內生型機遇”

純粹解決銷量提升，不是本報告的核心訴求，否則容易把我們引入另一個歧途。近十多年中國車市的高歌猛進，已讓部分車企積累一大堆棘手問題，忽略產品品質、漠視用戶利益等。真正的機遇不會因爲銷量下滑、疫情爆發等消失，它會一直醞釀着，頂多推遲爆發。本報告從外到內，逐個探尋影響行業走勢的核心領域的內生型機遇，助力企業打造可持續發展模式，促成內生型機遇提前爆發，實現銷量健康提升

報告正文

收入持續增加：2020~2025年全國人均可支配收入有望衝擊3.5萬元，城鎮有望衝擊5萬元，進一步夯實中國車市消費根基

國家統計局發佈數據顯示，2019年全國居民人均可支配收入30733元，名義增長8.9%，其中城鎮42359元，名義增長7.9%。或許有人感嘆“我又被平均了”，由於中國汽車尚處普及階段，14億居民的乘用車保有量僅有2個億，即便用“被平均”的數據分析車市，也很有價值。理論上人均可支配收入超過3萬元，車市應當具備不錯的消費根基，尤其城鎮。2020~2025年全國人均可支配收入有望衝擊3.5萬元，城鎮有望衝擊5萬元，其中河北、河南、安徽、湖南、湖北等購車大省的人均可支配收入有望突破3萬元，將進一步夯實中國車市的消費根基，抵禦銷量下滑挑戰

城鎮化率持續提升：2020~2025年中國城鎮化率有望突破65%衝擊70%，進一步壯大中國車市消費羣體

收入提升能否持續刺激車市，依賴於城鎮人口能否持續增加。國家統計局發佈數據顯示，2019年末中國大陸總人口14億人，比上年末增加467萬人，其中城鎮常住人口8.48億人，增加0.17億人，鄉村5.52億人，減少0.12億人，城鎮化率(城鎮人口占總人口比重)60.60%，提高1.02%。2020~2025年爲了挽救地方財政支柱的房地產行業，大城市間的搶人大戰將如火如荼，更多流動人口會成爲常住人口，融入當地教育、醫療、養老等福利體系，降低生活成本。期間中國城鎮化率有望突破65%衝擊70%，進一步壯大車市消費羣體

汽車社會不斷優化：2020~2025年不斷優化人、車、社會的和諧發展關係，改善車市消費環境，車企要有戰略定力

2010~2019年中國乘用車銷量就像博爾特的百米衝刺，快速突破1000萬輛、2000萬輛，不斷創造新世界紀錄。瞬間把城市基礎設施、出行文明、政策法規等甩在身後，導致擁堵現象、不文明出行等快速盛行，越來越多城市被迫湧入限行限購行列。因爲車多就推出限行限購政策的邏輯，顯然是荒謬的。知恥而後勇，2017~2019年各大城市紛紛加大力度，彌補基建、文明、制度等方方面面的不足，且成效顯著。高德地圖《2019中國主要城市交通分析報告》顯示，2019年全國大部分區域的擁堵呈向好趨勢，華南和西南區域下降最明顯，2019年全國擁堵城市佔比僅爲4%，同比下降2%，暢通城市佔比爲39%，同比上升 10%。2020年初主席呼籲相關城市放寬限購，2020~2025年爲了積極響應主席號召，相信各大城市一定會持續優化和諧汽車社會，不斷改善車市消費環境，允許更多人買車

小結：2020~2025年收入水平、城鎮化率、汽車社會和諧程度都會不斷提升，持續夯實與優化中國汽車消費市場

2020~2025年中國車市消費基礎持續夯實與優化：2020~2025年全國人均可支配收入有望衝擊3.5萬元，城鎮有望衝擊5萬元，進一步夯實中國車市消費根基；2020~2025年中國城鎮化率有望突破65%衝擊70%，進一步壯大中國車市消費羣體；2020~2025年城市建設加速聚焦人、車、社會和諧發展，進一步優化中國車市消費環境。挑戰是暫時的，機遇是長期的，車企要保持戰略定力

車市消費加速升級：2020~2025年城鎮居民人均可支配收入有望突破4.5萬元衝擊5萬元，加速車市消費升級

居民收入提升與車市消費升級相輔相成：本世紀初全國居民人均可支配收入低於1萬元，尚不具備大規模啓動車市消費的物質基礎，中國乘用車年銷量僅有兩三百萬輛；2006~2010年城鎮居民人均可支配收入率先突破1萬元，車市迎來以城市和入門小車爲主的爆發式增長階段，之後全國居民可支配收入突破1萬元，車企紛紛加速市場下沉，中國汽車總銷量突破1000萬輛；2011~2015年城鎮居民人均可支配收入突破2萬元、3萬元，全國水平緊隨其後突破2萬元，車市開始大規模消費升級，緊湊型普通家用車成爲主體，中國車市快速成爲全球第一車市，總銷量突破2000萬輛；2016~2019年城鎮居民人均可支配收入突破4萬元，全國水平緊隨其後突破3萬元，車市加速消費升級，開始優勝劣汰，購車趨向主流品牌，高端品牌開始發力，中國車市迎來量變到質變的轉折點，品質可靠與體系完善的優秀車企表現堅挺，多數中小型車企和價值鏈管控較差的大型車企，紛紛出現銷量斷崖式下滑；2020~2025年按統計慣性，中國城鎮居民人均可支配收入將突破4.5萬元衝擊5萬元，全國水平突破3.5萬元衝擊4萬元，車市加速優勝劣汰，家用爲主轉向多元化消費，品質型增長成爲主旋律；2026~2030年如城鎮人均可支配收入突破5.5萬元衝擊6萬元，全國水平突破4.5萬元衝擊5萬元，中國車市將基本完成汽車普及，進入初級成熟階段。收入水平影響着車市消費，車企應根據居民所處的不同收入階段，積極調整企業戰略與市場策略

存量快速主導：2020~2025年中國乘用車市場將全面進入“存量主導”時代，助力車企轉型升級

近十年多數車企的戰略思維高度聚焦於首購用戶，甚至固化。易車調研大數據顯示，2018年中國乘用車再購用戶佔比升至49.55%，2019年超過50%，達53.37%。首購與再購用戶的行爲與需求有天壤之別，2020~2025年中國乘用車在全面進入“存量主導”階段，從車企、經銷商到公關、廣告、媒體，再到後服務市場等諸多車市參與機構，都需重新定位與快速調整

車市份額加速聚焦頭部：2020~2025年中國車市的中年化、品質化、模塊化、忠誠化等趨勢，將持續提升市場集中度

2019年中國乘用車終端銷量TOP10與TOP20分別爲57.46%、79.06%，比2018年的53.76%、76.35%有大幅提升。隨着中年化、品質化、模塊化、忠誠化等持續強化，2020~2025年TOP10與TOP20的佔比將持續提升，預判2020年兩者的集中度將分別突破60%和接近80%，2025年分別突破70%、90%，車市份額加速聚焦頭部車企，提升效率，助力中國車市健康發展

中國依舊是全球核心車市：2020~2025年即便中國乘用車年銷量維持在2000萬輛，依舊是全球企業爭奪與佈局的重點

近十年中國車市高歌猛進，快速成爲全球第一車市，爲全球車企創造了巨大機遇。2020~2025年中國車市將迎來調整期，銷量增長有可能陷入停滯，但基於龐大的人口數量，持續增長的收入等，中國車市年銷量仍值得期待，即便維持在 2000萬輛，依舊是全球核心車市，再加轉型升級、結構調整，將創造不少新機遇，仍是全球車企爭奪和佈局的重點

小結：2020~2025年中國車市加速由量變向質變轉型，積極助推市場優化競爭環境

2020~2025年中國車市行業演變持續向好：城鎮居民人均可支配收入有望突破4.5萬元衝擊5萬元，加速車市消費升級；中國乘用車市場將全面進入“存量主導”時代，助力車企轉型升級；中國車市的中年化、品質化、模塊化、忠誠化等趨勢，將持續提升市場集中度；中國乘用車年銷量即便維持在2000萬輛，依舊是全球企業爭奪與佈局的重點。消費升級、存量主導、聚焦頭部、核心車市等，加速中國車市由量變到質變，積極助推市場優化競爭環境

股比放開優化競爭：2020~2025年中國車市股比限制政策徹底放開，爲車市創造更加公平、自由的競爭環境

2020~2025年中國車市政策面的最大亮點，當屬徹底放開外資股比限制，其中新能源2018年取消，商用車2020年取消，乘用車2022年取消。助力大衆、豐田、本田等主流車企夯實根基，爲2017~2019年在華銷量劇烈波動的標緻、雪鐵龍、現代、起亞、福特、Jeep，以及宣佈退出中國車市的大發、鈴木、菲亞特等，創造絕地反擊或回馬一槍的新機遇；爲吉利、長城、比亞迪等優質民營車企，爭取到更平等的參與機會，甚至會成爲政府產業政策的新扶持重點；進一步激活一汽、東風、長安、上汽、廣汽等國企活力，加速自主板塊調整，積極引進外部資本

減少並取消汽車限購：2020~2025年城市汽車限購政策將持續放寬，助力中國車市持續挖掘銷售潛力

2019年中央三令五申嚴禁地方城市出臺汽車限購政策，多個城市紛紛響應，廣州與深圳從2019年6月至2020年12月，分別增加10萬個和8萬個指標，9月廣州又以搖號方式配置普通車增量指標1萬個。2019年六大限購城市終端銷量284萬輛，佔大盤比例升至13.18%……2020~2025年中央將持續督促地方放寬限購政策，爲車市持續注入活力。如徹底取消限購，僅北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等六大限購城市，短期就能增加300多萬輛銷量，對車市銷量貢獻有望超過20%

小結：2020~2025年放開股比優化競爭環境，放寬限購挖掘消費潛力，車企要保持策略彈性抓住“政策機遇”

2020~2025年放開股比與放寬限購兩大利好政策將爲中國車市的穩健發展提供基本保障：中國車市股比限制政策徹底放開，爲車市創造更加公平、自由的競爭環境，優化競爭主體。2018年放開新能源股比限制，更優秀車企特斯拉於2020年就可能顛覆新能源車市的傳統競爭格局。2022年一旦乘用車股比放開，優秀車企的快速崛起同樣值得期待；城市汽車限購政策將持續放寬，助力中國車市持續挖掘銷售潛力，避免大幅下滑

全球車企集團挖掘內部潛能：2020~2025年車市競爭日趨激烈，促使車企集團不斷挖掘內部合作潛力

2020年2月10日，吉利汽車控股有限公司發佈內幕消息，宣佈其管理層正與沃爾沃汽車AB公司(沃爾沃汽車)的管理層進行初步討論，以探討通過兩家業務合併的方式進行重組的可能性，成爲一家強大的全球集團，實現成本結構和新技術開發的協同作用，以應對未來挑戰。2020~2025年類似車企集團內部的合作案例還會屢見不鮮，雷諾-日產-三菱、大衆-奧迪等都會進一步挖掘合作潛力，更好應對日趨激烈的市場競爭

全球汽車集團強化合作優化成本管控：2020~2025年車市競爭日趨激烈，促使車企集團之間不斷挖掘合作潛力

2018~2019年爲了更好搶奪“新四化”等車市戰略高地，奧迪、奔馳、寶馬不僅自身會大規模持續“削減成本”，還會進一步強化彼此合作，推動車聯網、自動駕駛等核心項目的共同研發。大衆與福特等的合作也會持續推進。2020~2025年車市競爭日趨激烈，爲了提升研發效率，更好分攤成本，大型車企集團之間的合作會持續推進與昇華，類似PSA與FCA探討重組的案例會持續增多

國有車企強化合作優化成本管控：2020~2025年合資股比徹底放開與競爭日趨激烈，促使國有車企強強聯合與兼併重組

近一年中國國有車企強化合作的案例不斷增多：2019年3月長安、一汽、東風攜手成立T3出行公司，2020年1月又成立T3科技公司，聚焦電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領域技術；2019年12月上汽與廣汽簽署戰略合作，逐步開展聯合研發、共享資源等。2020~2025年合資股比政策的徹底放開與市場競爭日趨激烈，促使更多國有車企加速強強聯合與兼併重組，提升國有資產利用效率

本土車企與國際車企強化合作：2020~2025年車市競爭日趨激烈，促使本土車企與國際車企強化資源共享、優勢互補

2018~2019年中國代表性本土車企吉利與長城，分別與國際知名車企戴姆勒、長城開展深度合作，推進Smart、MINI的電動化，並嘗試全球合作。2020~2025年吉利、長城與戴姆勒、寶馬的合作項目都將紛紛落地，且有進一步提升的空間，以及其它車企也可能醞釀類似合作

小結：2020~2025年日趨激烈的競爭助推汽車集團強化內外合作，降低成本提升競爭力，車企應保持兼容幷蓄的合作心態

2020~2025年車市競爭日趨激烈，各類型車企合作持續推進與深化：全球汽車集團不斷挖掘內部合作潛力，全球汽車集團之間不斷挖掘合作潛力，中國國有車企加速強強聯合與兼併重組，本土車企與國際車企強化資源共享、優勢互補

中國車企積極吸引全球優秀人才：2020~2025年中國優秀車企進一步強化全球研發體系建設，爲國際優秀人才提供機遇

2016-2018年長城快速構建起全球研發體系，以保定爲中心，遍及美國、日本、韓國、德國、奧地利、印度等多個國家，分別聚焦自動駕駛、電池、氫動力、軟件等。除長城，吉利、長安等部分優秀中國品牌都已初步構建起全球研發體系的基本輪廓。2020~2025年多數中國優秀車企，都會持續強化全球研發體系建設，爲全球優秀人才提供更好的發展機會

中國車企積極優化本土人才體系：2020~2025年中國車企將進一步優化本土人才結構，爲優秀製造人才提供更好發展機會

2018-2019上半年長城不斷增加高學歷人員比重：本科及以上學歷的招聘人數佔比由15%飆升至39%，高中學歷招聘人數大規模向具有一技之長的中專/中技等轉移；招聘本科及以上高學歷的崗位佔比由55%飆升至80%，大專崗由26%下滑至13%……2020-2025年長城、吉利等本土車企，南北大衆、南北豐田等合資車企，都會持續優化製造、市場、銷售等各大部門的人才結構，爲本土優秀人才提供更好發展機會

海外車企積極完善本土人才結構：2020~2025年海外車企進一步升級在華研發、設計等體系，爲本土優秀人才提供機遇

2018~2019年海外車企紛紛強化在華研發體系建設：2018年1月大衆集團在華髮布面向未來最重要的研發機構——大衆集團亞洲未來中心，2019年9月任命托馬斯·穆勒博士爲大衆汽車集團(中國)執行副總裁、集團研發部門負責人，負責“One R&D”理念的實施，整合奧迪和大衆汽車兩大品牌以及集團總部的研發實力，形成強有力的全新工作模式；進入2019年福特通過人才本土化運營進一步壯大中國研發力量，並將南京產品中心轉型專注於中國市場……2020~2025年海外車企將持續升級在華研發體系，爲廣大本土優秀人才創造更好發展機遇

小結：2020~2025年日趨激烈的市場競爭，助推企業優化海內外人才結構，積極構建有競爭力的薪酬體系

2020~2025年中國車市的不斷進步與優化，將爲本土與海外人才提供更好發展機遇：中國優秀車企進一步強化全球研發體系建設，爲國際優秀人才提供機遇；中國車企將進一步優化人才結構，爲本土優秀人才提供更好發展機會；海外車企進一步升級在華研發體系，爲本土優秀人才提供機遇

品質訴求越發強烈：2020~2025年車企的產品升級、服務升級等，需跟上用戶的消費升級，以免被大規模投訴

車市消費者對自身的權益越來越關注了，中消協發佈的《2019年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示，汽車及零部件高居商品類投訴榜第一名，總量達到34335件，佔比消費者總投訴的42%，同比2018年增長25.1%。汽車類投訴涉及汽車銷售各個環節，質量問題、購車合同爭議、售後服務問題、捆綁銷售車險、誘導消費者貸款等。2020~2025年不斷成熟的車市用戶，助推車企產品、服務等不斷升級

品質消費越發盛行：2020~2025年隨着中國購車主力由二三十歲向三四十歲上移，對品質訴求持續提升

據易車大數據顯示，大齡用戶對品質訴求明顯強於低齡用戶，2019年上半年25歲及以下和26~30歲兩大年齡段對品質訴求僅位居第五，31~35歲年齡段升至第四，36歲及以上各大年齡段對品質訴求都位居第一。2020~2025年中國購車主力由二三十歲向三四十歲上移，助推品質消費。目前偷工減料嚴重、用戶投訴多，但銷量尚未大幅下滑的車企，一定要高度警惕，及時調整戰略，強化產品品質

品質與銷量越發成正比：2020~2025年突出品質助力車型與品牌持續提升市場份額

近幾年隨着購車主力持續邁過30歲，消費越發成熟，快速促成產品品質與市場銷量成正比走勢，偷工減料嚴重的車企紛紛遭遇“市場懲罰”。2019上半年單車投訴係數較低的德系、日系，在銷量份額排行中獨領風騷，2016~2019年德系、日系份額分別由20.09%升至25.5%，17.67%升至23.38%。2020~2025年中國購車用戶持續趨向成熟，產品品質與市場銷量越發成正比，有利於品質突出的車型與品牌

培育經典車越發迫切：2020~2025年更成熟的用戶、更成正比的銷量表現，鼓勵更多車企培育更多經典車型

截至2019年底，雖然中國車市有銷量的乘用車品牌將近200個，車型超過1000款，但堪稱經典車型的微乎其微。車企可持續發展取決於經典車型，高爾夫、思域、卡羅拉等撐起了大衆、本田、豐田等全球車企的可持續發展。2020~2025年隨品質消費不斷強化，產品品質與市場銷量越發正成比，爲車企培育經典車型創造更好環境，“多代同堂”戰術將快速退出中國車市

戰略越發聚焦品質：2020~2025年造經典車型的市場環境越發成熟，鼓勵更多車企將戰略重心落在產品本身

2020~2025年品質訴求越發強烈，品質與銷量越發成正比，培育經典車型訴求越發強烈等趨勢，助力車企強化品質戰略，助推吉利與沃爾沃等車企集團的內部整合更聚焦產品本身。無論車企的“新四化” 佈局有多高，車企都得腳踏實地先把產品造好，否成連入場券的資格都沒用！哪怕“新四化”的刀子架到脖子上，車企也要堅定品質立場！

小結：2020~2025年品質消費助推企業研發品質車型、培育經典車，積極完善“品質價值鏈” 

近十年在中國車市不斷滋生的“劣幣驅逐良幣”跡象，對中國車市的健康發展構成巨大威脅。2020~2025年隨着中國購車主力由二三十歲向三四十歲上移，對品質訴求持續提升，促成品質突出車型與品牌的銷量將持續提升或穩健增長，鼓勵更多車企培育更多經典車型，並促成更多車企將戰略重心落在產品本身。“劣幣驅逐良幣”現象將有所遏制，“品質價值鏈”將被盤活，助推中國車市迴歸正軌，加速優勝劣汰

車市營銷越發聚焦產品品質：2020~2025年用戶趨向成熟，對產品認知大幅提升，推動車企營銷回歸產品原點

2019上半年車市投訴與車型銷量高度正相關，單車投訴係數偏低的品牌，市場銷量更堅挺。哪怕有國際品牌背書的海外汽車品牌，一旦產品品質無法保障，投訴量大幅增加，市場銷量照樣大幅下滑。哪怕品牌號召力不強的中國本土品牌，只要產品品質大幅提升，投訴量大幅降低，市場銷量也能快速提升。2020~2025年隨着中國購車用戶持續趨向成熟，對產品認知大幅提升，推動車企營銷回歸產品本身，不再盲目蹭熱點

車市營銷越發聚焦保有用戶：2020~2025年保有用戶持續擴大且快速釋放，推動車企營銷回歸用戶原點

營銷如有強大的產品支撐，一旦鎖定精準用戶，轉換率將大幅提升。在首購爲主的增量時代，車企的市場營銷要解決認知問題，投放方式以狂轟濫炸爲主，主要訴求是追求曝光度。2020~2025年隨着中國車市加速進入存量主導的新時代，爭奪存量用戶將成爲各大車企的核心訴求，其中2013~2019年積累的老用戶將成爲各大品牌爭奪的重中之重。由於存量用戶便於鎖定，助力車企大幅提升營銷轉換率

車市營銷越發聚焦品牌特殊價值：2020~2025年車市競爭越發激烈，品牌獨特性越發重要，推動車企營銷回歸品牌原點

營銷如有強大的產品支撐，且能鎖定精準用戶，品牌特殊價值營銷將水到渠成。2019年中國乘用車品牌終端銷量TOP10集中度升至57.46%，TOP20升至79.06%，2020年初新型冠狀病毒疫情加速集中度提升，全年估計TOP10與TOP20將分別突破60%、80%。2020~2025年車市競爭越發激烈，缺乏獨特性，再加沒有競品投放力度大的品牌，其市場份額將被快速稀釋。陶醉模仿抄襲，毫無自身獨特價值的品牌，將快速被清除

車市營銷越發聚焦企業家優秀價值：2020~2025年車市競爭越發激烈，企業家價值凸顯，推動車企營銷回歸價值原點

營銷如有強大的產品支撐，鎖定精準用戶，有效傳遞品牌特殊性，如還有車企和企業家優秀價值觀的支撐，將使企業營銷體系更立體和飽滿。近一二十年中國車市的高歌猛進，其實並不有利於優秀企業家的脫穎而出。2020~2025年隨着中國車市競爭越發激烈，購車用戶越發成熟，爲優秀企業家的脫穎而出創造更好環境。理論上該趨勢有利於本土企業家的發展，實際上取決於本土企業家的個人素養、能力與意志

“春節購車效應”持續存在：2020~2025年積極迴歸營銷原點，助力車企更好轉換“春節購車效益”

如企業的市場營銷能高度聚焦產品、用戶、品牌、價值等核心原點，將大幅提升實際場景的營銷效率——春節購車效應。“春節購車效應”普遍存在，在經濟相對落後的中西部地區、低級別城市等尤其顯著。但長期以來多數車企僅僅將“春節購車效應”視爲年底衝量的工具，缺乏系統性規劃。2020~2025年對“春節購車效應”的系統性營銷，助力中國品牌挖掘銷量潛力，助力海外普通品牌、甚至是豪華品牌開拓新銷售藍海

中國品牌DNA持續升級：2020~2025年優秀中國品牌加速突破核心技術、提升產品品質與擴展全球化

長期以來中國品牌形象高度聚焦低價、低質、低端等不利標籤，2015~2019年吉利、長城、榮威、傳祺等的新一代產品崛起，中國品牌DNA有所優化。2020~2025年是部分優秀中國品牌，持續整合全球優秀人才與在覈心技術領域持續突破的關鍵期，將持續優化中國品牌形象，期間如相關車企的營銷體系進一步完善，將助一臂之力

中國品牌用戶關愛體系持續夯實：2020~2025年優秀中國品牌將全面迎來存量保護戰

2018年廣大中國品牌用戶表態繼續買中國品牌的積極性非常高，吉利、哈弗、長安、傳祺、榮威等的意向忠誠度都高達25%以上的水平。說明中國品牌近幾年取得的成績有目共睹，贏得不少老用戶的好感與認同，也說明廣大中國品牌老用戶具有強烈的愛國消費意願。2013~2018年吉利、哈弗、寶駿等中國品牌老用戶的意向忠誠度，都呈現快速提升的走勢，並維持在較高位置。但要實實在在拿出鈔票具體購買時，多數中國品牌老用戶打了退堂鼓，與積極表態截然相反。2018年哈弗、長安、傳祺等的行爲忠誠度僅有10%左右，吉利僅8%，榮威僅5.3%，比亞迪不及5%，與歐美等成熟車市50%~60%的行爲忠誠度相去甚遠。說明老用戶雖對中國品牌有好感，但還處於觀察期，尚未全面接受。“高表態低購買”給中國品牌的可持續發展提出了嚴峻挑戰。2019年再購用戶佔比突破50%，2020~2025年中國車市將全面進入存量主導的新時代，留住自己的老用戶爭取競品的老用戶，將成爲中國品牌的新增長點。2013~2019年部分中國品牌快速積累起龐大的存量資源，吉利的保有量高達565萬輛，哈弗、長安緊隨其後，保有量分別高達433萬輛、428萬輛，寶駿也有383萬輛，比亞迪、奇瑞、傳祺的保有量都超過200萬輛。上述龐大的中國品牌老用戶，在2020~2025年期間多數會增換購，期間中國品牌老用戶如持續維持“高表態低購買”的態度，意味着近七年中國品牌好不容易抓住SUV機遇積累起來的老用戶資源，極有可能替人做嫁衣，便宜了大衆、豐田、本田、現代等海外品牌，多數中國品牌的銷量不可避免會斷崖式下滑。也會顛覆中國品牌的內部競爭格局，在老用戶爭奪中相對領先的傳祺、哈弗等，有可能進一步提升在中國品牌陣營的優勢地位。2020~2025年中國品牌面臨一場硬戰——存量保衛戰。除繼續強化產品、渠道等長期工程外，短期內得抓緊變革營銷體系。目前領克等新興中國品牌，都在積極構建用戶關愛體系，打破營銷費用聚焦售前投放的傳統機制，開始向售後的用戶關懷領域傾斜，進一步拉長營銷廣度與夯實新車、用戶等關鍵點的營銷深度，吉利、哈弗、長安等主流中國品牌更得持續夯實用戶關愛體系。爲助力車企更好決戰存量市場，積極構建用戶關懷體系，易車適時推出車主服務平臺——MO卡，全面服務車主用車、養車、美食、餐飲、購物娛樂生活

小結：2020~2025年車企應積極完善“坦克式營銷架構”，夯實產品、用戶、品牌、理念四大“硬核”，積極拓展營銷邊際

目前部分車企的市場營銷屬於“蹭熱點類型”，缺失自身主線，很容易造成人力、精力、物力的大量浪費。2020~2025年隨着中國車市用戶越發成熟、車企越發強化產品品質、品牌價值越發凸顯、企業家精神越發凸顯等，助力市場營銷加速回歸原點，聚焦產品、用戶、品牌、理念四大“內生變量”，積極夯實內核營銷。同時助力車企不斷拓展外核營銷邊際，更好挖掘“春節購車效益”、中國品牌DNA、用戶關愛體系等營銷潛力。雙管齊下，助力車企完善“坦克式營銷架構”，實現攻防兼備

SUV/MPV多功能車型份額持續提升：2020~2025年SUV份額將超過轎車並主導車市，MPV優化結構築底反彈

2018下半年~2019上半年，受制於中國品牌疲軟，SUV份額有所回調，但基於增換購大背景，下半年海外品牌陸續發力，共同助力SUV觸底反彈，2019年SUV終端銷量份額由2018年42.5%升至46.08%，轎車由50.63%降至47.87%，2020~2025年SUV佔比將超越轎車並主導車市；

2016~2019年MPV份額持續下滑跌至6.04%，但內部結構進一步優化，GL8轉型家用，奧德賽、艾力紳轉型油電混動，嘉際等中國品牌更高端車型陸續上市、寶駿MPV加速升級……2020~2025年隨着購車主體紛紛跨過30歲邁向40歲，大量高端家庭用戶將湧入，爲MPV車市創造機遇

中型SUV與中型轎車持續堅挺：2020~2025年車市消費重心由年輕化轉向中年化，助力中型SUV、中型轎車份額持續提升

十多年前，中型轎車份額比例曾超過20%，與當時購車主體三四十歲的60後、70後的貢獻密不可分，近十年中型轎車份額持續萎縮，緊湊型轎車、緊湊型SUV份額持續提升，與80後、90後紛紛邁過20多歲，大規模湧入車市密切相關。2020~2025年60後、70後將大規模進入五六十歲，加速退出車市，新購車主體的80後、90後，將大規模邁入三四十歲，由首購到再購，助推中型轎車等高級別且易走量的細分車市。2019年中型轎車終端銷量佔比反彈強勁，超過10%，達10.76%，2025年有挑戰15%的潛質。2019年中型SUV終端銷量佔比持續提升，超過10%，達10.92%，2025年也有挑戰15%的潛質

個性設計車型快速上量：2020~2025年中國車市消費主體加速由家庭向個人轉型，爲運動、時尚等個性車型創造機遇

設計更加運動時尚的第十代雅閣於2018年4月在中國市場發佈，當年全系雅閣終端銷量達到17.43萬輛，僅次於帕薩特，同比增長16.51%，驚豔中型轎車市場。2019年雅閣銷量再接再厲飆升至22.62萬輛，一舉稱雄中型轎車，同比增長29.78%，獨領風騷。與傳統設計的帕薩特不得不依託大規模降價促銷與大幅犧牲利潤才得以提升銷量的走勢，形成鮮明對比。同樣是中型轎車，同樣因個性設計實現銷量突飛猛進的，還有2017年11月上市的第八代凱美瑞，2018年終端銷量飆升至15.25萬輛，同比增長高達92.55%，2019年銷量達18.36萬輛，同比增長20.39%。在緊湊型轎車市場，2016年上市的新思域，也因運動等個性設計，實現了銷量的突飛猛進與絕地反擊，該細分車市的領克03、菲斯塔等設計同樣個性的車型，整體表現都明顯優於大盤。2020~2025年隨着中國車市的消費主體加速由家用向個人轉型，爲運動、時尚等個性車型創造更好發展機遇，有可能徹底改變主流細分車市的整體風格與玩法。以中型轎車爲例，2018~2019年雅閣、凱美瑞個性路線的大獲成功，勢必會堅定兩款主力中型轎車在未來幾年的個性化路線，並鼓勵更多車型投身個性化路線：進入2020年新索納塔、新K5全面轉型至個性化路線；君威、蒙迪歐等原本就主打個性化路線的車型，在家用試錯幾年後，相信會加速回歸個性原點；激勵處於艱難期的吉利博瑞、傳祺GA8等中國品牌車型，果斷改走個性化路線；寶馬3系、奧迪A4L、奔馳C級等高端中型轎車，爲了吸引更多年輕用戶，相信未來都會持續強化個性化元素；甚至不排除邁騰、帕薩特這兩款絕對主力且傳統保守設計典範的中型轎車，也會縱身一躍跟進個性化潮流……2020~2025年中型轎車全面個性化勢不可擋，將更好滿足油膩大叔的騷情訴求。2020~2025年緊湊型轎車同樣會加速個性化節奏：更追求自我的高校畢業生佔同齡比例將突破50%衝擊60%，會強化緊湊型轎車的個性化趨勢；更多青年男女延遲結婚，甚至淪爲剩男剩女，但不願意犧牲自我價值的傲骨氣場，強化緊湊型轎車的個性化趨勢；廣大紛紛進城成爲互聯網搬運工的小鎮青年，接受大城市更多元文化的薰陶中，同樣會強化緊湊型轎車的個性化趨勢；隨着女性用戶加速湧入車市，也會強化緊湊型轎車的個性化趨勢……2020~2025年轎車市場的個性化消費，將由非主流升級爲主流，爲車企的產品定位、設計、用材、營銷、服務等提供更多新靈感，加速以家用轎車銷量爲主的海外普通品牌的轉型升級，切忌用“套娃”等“偷懶”方式，繼續敷衍咱們可愛的用戶！

高端化持續擴大：2020~2025年中國車市消費重心將由低價區向高價區、由低級別車市向高級別車市等持續上移

2015~2019年前三季度，中國乘用車潛在用戶的關注價區持續上移，12萬元以上價區的線索佔比從2015年58.15%升至2017年60.53%，升至2019年前三季度的69.45%。用戶具體購車級別與價區上移相映成趣，2019年轎車、SUV、MPV大三車市都呈現級別越高終端銷量越堅挺的走勢。2020~2025年隨着消費能力更強的中年用戶持續增多，推動中國車市消費重心由低價區向高價區、由低級別車市向高級別車市等持續上移，加速高端品牌普世化

節能車爆發式增長：2020-2025年越發成熟的車市用戶，會更注重油耗經濟性等指標，助力HEV等節能車快速增長

2019年節能車(含HEV、48V等車型)終端銷量55.74萬輛，同比增長98.19%，堪稱當年車市最耀眼的細分市場，其中豐田、本田、雷克薩斯主導的HEV銷量超過35萬輛。2020-2021年豐田、本田在華的主力車型，大體都會投放HEV車型，且兩者的HEV成本控制非常接近傳統燃油車，再加2020~2025年人口龐大的80後加速邁向40歲，消費更加理性與務實，助力節能車進入爆發式增長階段，2025年銷量有望突破300萬輛

自動變速車型將成絕對主體：2020-2025年車市消費持續升級與自動擋車型售價持續下降，助力自動變速車型成絕對主體

2016~2019年手動擋車型的終端銷量佔比由38.29%斷崖式下滑至16.37%，越來越多的中國品牌搭載了愛信6AT等自動變速箱。2020~2025年隨着中國車市的消費升級持續推進，自動擋車型的售價持續下滑，愛信等國際零部件巨頭的國產數量大幅提升等，會有越來越多的車型搭載自動變速箱，以及新能源的普及，推動電機普及，共同擠壓手動變速箱車型的份額，不排除後者的比例下滑至5%以內

小結：2020~2025年車市細分凸顯“六化”趨勢，助力車企積極開拓比較優勢細分市場

2020~2025年中國乘用車細分車市演化凸顯“六化”趨勢：SUV份額將超過轎車並主導車市，MPV優化結構築底反彈；車市消費重心由年輕化轉向中年化，助力中型SUV、中型轎車份額持續提升；車市消費主體加速由家庭向個人轉型，爲運動、時尚等個性車型創造機遇；車市消費重心將由低價區向高價區、由低級別車市向高級別車市等持續上移；車市消費持續升級與自動擋車型售價持續下降，助力自動變速車型成絕對主體；越發成熟的車市用戶，會更注重油耗經濟性等指標，助力HEV等節能車快速增長

新能源競爭機制市場化：2020~2025年新能源補貼快速退出，持續優化市場競爭機制

鉅額補貼就像強力興奮劑，2018年新能源汽車(含商用車)總銷量突破100萬輛，期間由於藥劑太猛，肥了不少騙補車企。2020年無論新能源補貼是徹底退出，還是扭扭捏捏，該政策都會接近尾聲，畢竟一百多萬輛的盤子也不小了，相關部門自圓其說的難度越來越大，也爲了避免部分車企患上“補貼依賴症”。2020~2025年隨着新能源補貼快速退出，持續優化市場競爭機制，爲優質車企提供更好環境

新能源參與主體多元化：2020~2025年主流品牌大規模佈局新能源車市，百花齊放百家爭鳴

2017年中國品牌新能源終端銷量佔比高達95.35%，且以微小型級別爲主。2018~2019年豐田、大衆、寶馬等更多品牌開始佈局新能源，中國品牌佔比下滑至80.43%。2020~2025年雙積分要求和市場不斷完善，海外普通品牌、海外豪華品牌、造車新勢力等三股新能源新生力量都會進一步強化車型投放，主流中國品牌也會加速產品升級，新能源的參與主體將快速呈現百花齊放百家爭鳴的多元化格局，市場銷量更均衡

新能源新車投放高端化：2020~2025年寶馬、奔馳、奧迪、特斯拉等高端品牌持續加碼，助推新能源車市高端化

隨着政府補貼減少和私人消費湧入，2018~2019年中國新能源車市的高端化趨勢逐步明顯，蔚來ES8、特斯拉Model3等高端車型紛紛嶄露頭角。期間奧迪、奔馳、寶馬等傳統高端品牌紛紛發佈各自的新能源戰略，重點都是加速中國車市佈局，包括工廠建設、投放新車等。2020~2025年多數高端品牌將掀起新能源投放高潮，持續激活具備更強真實消費能力的高端新能源車市

新能源產品實力品質化：2020~2025年續航里程等關鍵指標，以及體系持續升級，助力新能源產品力持續提升

2016~2019年中國主流在售新能源的續航里程等關鍵指標持續提升，帝豪EV綜合續航2016款253km、2017款300km、2018款300~400km、2019款400~500km，每款上一個臺階。2019年是多數新能源車企再上一個臺階的關鍵年，由簡單的續航提升轉型至供應鏈、設計、製造、服務等體系性的提升，吉利發佈了全新新能源品牌——幾何，廣汽發佈了全新新能源車系——Aion。2020~2025年新能源車企將持續提升續航里程、強化體系能力，助力優質車企快速崛起，擴大市場銷量

新能源市場定價親民化：2020~2025年新車投放增多、電池成本下降等，助力新能源定價接近市場水平

2017~2019年無論中國品牌新能源車型，還是海外品牌新能源車型，都持續加大降價促銷力度：唐PHEV 2018款指導價23.99~32.99萬元，2019款小幅降至23.49~32.99，2020款乾脆一口價22.49萬元；帝豪EV 2018款19.33~23.83萬元，2019款大幅下調至13.58~15.98萬元；近一年特斯拉Model 3售價整體下調幅度40%，2019年初進口車型售價50萬元上下，2020年國產車型補貼後售價30萬元上下……2020~2025年隨着新能源車型投放大規模增加與電池成本進一步下降，新能源車型的定價越來越接近，甚至部分車型會優惠於同級別傳統燃油車

新能源渠道建設靈活化：2020~2025年根據新能源產品的特殊性與所處的初期發展階段，車企將積極變革傳統銷售渠道

新能源不僅新在產品，也新在渠道，以特斯拉爲代表的新興新能源企業，正在積極變革主流車企的傳統銷售渠道：以體驗中心爲突破口，深入城市核心商業區，嚴格控制投入、規模、人員，努力提升建店效率與商品車週轉率，簡化維修、保養、管理等流程，努力控制運營成本，充分挖掘新車盈利空間。目前蔚來、理想、小鵬等中國新勢力都在積極效仿特斯拉模式。2020~2025年如特斯拉銷量快速雄起，將助力新興渠道模式進一步普及。主流車企基於新能源發展，大可積極嘗試傳統銷售渠道的變革，即便新能源受挫，如能降低傳統渠道運營成本提升效率，也是巨大進步

新能源基礎設施完善化：2020~2025年私人與公共充電樁等基礎設施不斷完善，助力新能源發展

據中國電動充電基礎設施促進聯盟發佈數據顯示，截至2019年12月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量爲121.9萬臺，同比增長50.8%。據網約車等司機普遍反映，新能源汽車在北京、上海、廣州、深圳、杭州等大城市的充電比較方便。2020年預計新增37.3萬臺私人交流充電樁，保有量達107.6萬臺，公共充電樁預計新增15.6萬臺，公共充電場站預計新增1.2萬座。以特斯拉爲例，2019年特斯拉共開放112座超級充電站，874個充電樁，超級充電樁總數突破2300個，目的地充電樁突破2100個。2020年特斯拉預計在中國新增4000個以上超級充電樁，是過去5年建設超級充電樁總量的一倍。2020~2025年隨着政府對新能源車市的扶持重點，由整車轉向充電樁等，助力新能源基礎設施進一步完善

新能源消費羣體擴大化：2020~2025年女性、老年、再購、商用等廣大用戶持續湧入，助力新能源發展

2016~2019年中國新能源車市屬於市場培育、用戶認知階段，2020~2025年中國車市用戶結構的演變，將助力更多用戶湧入新能源車市：出生人口龐大的1988~1992年齡段女性用戶將迎來購車高潮期，助力新能源車市不斷壯大與個性化；近一二十年購車主力60後、70後的老齡化，助力低速新能源升級，以及高端新能源發展；當下購車主體80後加速由首購向再購轉型，助力高端新能源發展；網約車、出租車、汽車共享等商用領域的持續拓展，助力主流新能源發展

小結：2020~2025年中國新能源乘用車市場演變凸顯“八化”趨勢，優化市場環境，促進新能源消費

補貼退出、雙積分執行、潛在用戶增多等多重因素刺激，2020~2025年將呈現更多鮮明的八大趨勢：競爭機制市場化、參與主體多元化、新車投放高端化、產品實力品質化、車型定價親民化、渠道建設靈活化、基礎設置完善化、消費羣體擴大化。上述“八化”有利於持續優化新能源市場環境、強化產品實力、擴大消費空間，是中國新能源乘用車實現可持續發展的關鍵

展望：2020~2025年是中國新能源乘用車市場加速結構優化，實現可持續發展的關鍵期

2020年之前中國新能源乘用車終端銷量的高歌猛進，主要受惠於政府補貼，期間各種騙補層出不窮。2019年7月起新能源補貼大幅滑坡，導致上下半年冰火兩重天，全年終端銷量首次下滑。進入2020年補貼政策“接近”退出整車市場，再加上半年新型冠狀病毒疫情衝擊，新能源乘用車銷量將持續下滑。期間新能源內部結構加速優化，品質車型脫穎而出，以及新用戶持續湧入，助力新能源大盤築底反彈，2024~2025年中國新能源乘用車銷量有望突破100萬輛。

這應當是目前市面上最保守的一次預判，結果未必對，僅供參考，有點可以明確，中國新能源車市經歷野蠻生長期後，一旦進入由市場力量主導的時代，一定會迎來一場赤裸裸的市場矯正，強勢擠出之前的泡沫，不可避免會衝擊銷量，這恰恰是目前多數樂觀型預判缺失考慮的。要想維持野蠻生長期的高增長，除非補貼不停或強制消費，讓泡沫越滾越大。基於前述“八化”分析，可得出一個基本結論：市場已經準備好自我糾正了，現在就看政策是否配合

人口持續集中高級別城市：2020~2025年規模優勢等持續助力高級別城市搶奪更多人口資源，夯實車市消費根基

2018年除北京、上海因有嚴格控制人口增加政策，多數高級別城市人口增長強勢，佛山、西安、深圳、廣州、杭州等的增加人數紛紛超過40萬人，整體呈現“城市人口規模越大增加越明顯”的特徵。從2019年已公佈的城市常住人口數據看，同樣呈現向高級別城市集中的趨勢。2020~2025年總人口增加趨緩，青壯年減少，加劇搶人大戰，更多的就業機會、更顯著的規模優勢等因素，持續助力高級別城市搶奪更多人口資源。期間高級別城市將進一步夯實車市消費根基，促使廣大車企提升高級別城市的戰略權重，在高級別城市一直不佔優的中國品牌更是如此

高級別城市居民收入高於低級別城市：2020~2025年人均可支配收入突破4萬元邁進5萬元，加速高級別城市購車升級

2018年越來越多高級別城市的居民人均可支配收入邁進4萬元，少部分突破5萬元，加速進入存量時代，推動車市消費升級。

2020~2025年會有更多高級別城市的居民人均可支配收入邁進4萬元突破5萬元，將強勢推動車市進入存量時代與消費升級，加速中國車市由家用消費向個性消費、由量變到質變的轉型。

期間廣大車企將面臨戰略升級的艱鉅挑戰，上至奧迪、奔馳、寶馬等高端品牌，下至五菱、寶駿、小康等低端品牌，如不對過去十年以滿足首購爲主的慣性思維與成功經驗，進行調整與優化，恐怕難以應對高級別城市的新挑戰

高級別城市車市持續堅挺：2020~2025年人口持續集中與收入持續高位增長，不斷夯實與升級高級別城市的汽車消費

隨着青壯年加速集中、部分城市居民人均可支配收入邁進4萬元突破5萬元，近幾年高級別城市的車市消費持續堅挺。2019年北、上、廣、深一線城市雖然清一色限購，就像被綁住手腳，但依舊是當年車市增長的領頭羊，一旦取消限購，購車潛力不可想象！同時城市級別越高對高級別車型的消費能力越強，2019年各級城市的中型及以上級別車型的終端銷量佔比，從五線城市到一線城市逐步增加，分別爲21.41%、24.89%、31.13%、36.28%、45.72%。

2020~2025年人口將持續集中高級別城市，更多高級別城市的居民人均可支配收入會邁進4萬元突破5萬元，不斷夯實與升級高級別城市的汽車消費。廣大車企不僅要抓緊夯實與挺進高級別城市，而且要加速自身產品升級，跟上高級別城市消費升級的節奏：過往美系、韓系、法系雖然在高級別城市有一定銷量，但產品升級、戰略調整滯後，車型與銷量侷限於首購爲主的緊湊型轎車，紛紛遭遇“滑鐵盧”，當下不抓緊調整戰略、優化產品，未來上述派系恐怕難有絕地反擊的機會；大衆雖然銷量與車型也高度集中緊湊型轎車，但2017~2019年大規模推進的MQB模塊化平臺與SUV戰略，挖掘了價格戰潛力與升級了產品體系，強化了向低級別城市滲透的能力，鞏固了在高級別城市的市場份額；以低端產品爲主的主流中國品牌想挺進高級別城市，更得使出喫奶的力氣，全力升級現有產品體系，但這太難了，也部分解釋2018~2019年部分中國品牌銷量的斷崖式下滑，未來幾年中國品牌的日子，相信會更煎熬；不同於主流中國品牌從低級別城市切入，高級別城市給造車新勢力提供了新突破口，註定會成爲它們的墳墓或搖籃；暫時佔優的奧迪、奔馳、寶馬也得抓緊思考現有產品體系，能否滿足高級別城市不斷升級的消費需求，一旦特斯拉Model 3捷足先登，將對奧迪A4L、奔馳C級、寶馬3系等主力產品形成衝擊，2020年就能看出衝擊效果，但奧迪、奔馳、寶馬的戰略調整與產品優化，幾乎不可能在今年實現，短期內幾乎毫無招架之力……高級別城市的銷量與品質“雙機遇”，正成爲中國乘用車市場的新分水嶺

高級別城市加速車市細分：2020~2025年多元化的人羣結構與更強的消費能力，助力高級別城市持續培育更多細分車市

高級別城市不僅人多，而且更加多元化，聚集着大量應屆生、互聯網民工、白領、中產、工程師、社會精英，再加當地的新市民、原住民、拆遷戶、公務員、事業單位人員等，構成了一個非常複雜和龐大的人羣結構。再加更高的消費能力，高級別城市助力車市消費更加均勻、細分，以及更傾向高級別車型。2019年五線城市購車高度聚焦緊湊型轎車與緊湊型SUV兩大入門家用車型，佔了將近60%的終端份額，一線城市更分散，緊湊型轎車、緊湊型SUV、中型轎車、中型SUV等的份額更均勻，尤其後兩者份額都超過了15%。一線城市的跑車、大型MPV、大型SUV、大型轎車等高級別細分市場的份額，都大幅高於五線城市。意味着低級別城市的同質化、低附加值競爭會更激烈，車企不得不面對惡性競爭，高級別城市有助於車企更好開拓新領域、提升附加值，更好避免惡性競爭。

2020~2025年高級別城市依舊會維持更多元化的人羣結構，收入也會持續提升，將進一步涵養新能源、高端車、保姆車、跑車、網約車等細分車市

高級別城市助力車企拓展戰略空間：2020~2025年高級別城市汽車消費的持續堅挺與細分，加速車企戰略拓展

2016~2019年中國乘用車市場快速呈現“高級別城市堅挺低級別城市萎靡”的新走勢，加速了銷量以高級別城市爲主的高端品牌的下沉戰略，強化了銷量以低級別城市爲主的低端品牌的上探戰略，加快了銷量兼顧高低城市的主流品牌的上下突圍戰略。

2020~2025年高級別城市汽車消費持續堅挺與加速細分的走勢，會加速車企戰略拓展：促使高端品牌加速下沉，推出更多低價入門車型，加速低級別城市網點建設等；促使主流品牌加速內部結構優化，以高端車型夯實高級別城市根基，以低端車型拓展低級別城市空間；促使低端品牌加速上探，推出更高端車型，鞏固低級別城市，努力進入高級別城市。機遇越分化，競爭越激烈

人口持續集中南方：2020~2025年經濟基礎、產業結構、氣候環境、城市建設等持續助力人口南移，夯實車市消費根基

2018年廣東以1.12億人，領銜中國省市常住人口排行，上海以3847人/平方千米，領銜中國省市常住人口密度排行。常住人口密度變化更傾向南方，除西藏、新疆兩大地廣人稀省份，2018年廣東、浙江、安徽的人口密度增加都超過1%，當年分別增加了177萬人、80萬人、70萬人。黑龍江、吉林、遼寧、北京等人口密度下滑，且密度減少省市都集中北方。購車大省的河北、河南、山東“北方三鎮”常住人口增加乏力。

2020~2025年南方的經濟基礎、產業結構、氣候環境、城市建設等吸引人口的關鍵因素，都會持續好於北方，吸引人口持續南移，夯實車市消費根基。人在哪裏，消費就在哪裏，廣大車企應與時俱進，進一步提升南方戰略

南方經濟增長高於北方：2020~2025年南方經濟表現持續強於北方，助力居民收入增加，加速購車升級

2019年北方絕大多數省市GDP紛紛同比減少，其中人口與購車大省山東、天津成爲重災區，減少幅度分別高達5402億元、4705億元。南方省市GDP持續增加，其中人口與購車大省廣東、安徽、江蘇增加明顯，分別增加10393億元、7107億元、7036億元。南方省市人均GDP也明顯強於北方，江蘇、浙江、福建紛紛突破10萬元/人。

2020~2025年人口的持續增加與產業結構的持續轉型，進一步強化南方對中國的經濟貢獻，助力居民人均可支配收入增加，加速車市消費升級，更好助力中國品牌上探、大衆SUV戰略等

南方車市持續堅挺：2020~2025年人口重心與經濟重心將持續南移，不斷夯實與升級南方省市的汽車消費

長期以來南方都是豐田、本田、日產等日系，奧迪、奔馳、寶馬等高端品牌的大本營，由於日系賣點獨特、高端品牌氣勢逼人，再加近一二十年中國乘用車市場整體走勢強勁，不少品牌都繞着走：中國品牌紛紛轉戰北方、西部；美系、法系長期堅守長江流域，不敢或不能太往南……也有正面強攻的：大衆2009年開始大規模發動南方戰略，但整整十年了，大衆也不敢輕言大獲成功，始終處於拉鋸戰，有時高點有時低點；菲亞特、雷諾、Jeep等本想基於廣菲克、東風雷諾等新合資車企，在南方市場來個“中間開花”，但十有八九都被“甕中捉鱉”……也有少數成功的：吉利基於3.0產品，瞄準南方廣大打工羣體，2015~2018年快速南下，瞬間實現市場重心南移，助力銷量突破百萬輛；蔚來、小鵬、威馬、特斯拉等新能源車企，抓住南方限購與高端羣體機遇，也在南方尋找到了廣闊的舞臺……2020~2025年中國的人口重心、經濟重心將持續南移，不斷夯實與升級南方車市。南方車市雖然堅挺，想進卻不容易，之前可以繞着走，之後只能硬着頭皮闖一闖

南方加速車市細分：2020~2025年多元化的人羣結構與更強的消費能力，助力南方市場持續培育更多細分車市

南方的經濟基礎、產業結構、人羣結構等更加豐富與高端，聚集着大量打工者、服務者、藍領、個體戶、創業者、企業家，投資家、富二代，再加當地的新市民、原住民、包租婆、公務員、事業單位人員等，更有利於培育經濟車、節能車、高端車、商務車、跑車等細分車市。

2020~2025年基於人口與收入的持續增加，南方將助力中國車市進一步涵養細分車市，推動高端化，爲車企創造更多機遇

南方助力車企拓展戰略空間：2020~2025年高級別城市汽車消費的持續堅挺與細分，加速車企戰略拓展

近五年中國乘用車市場持續呈現“南強北弱”的走勢，車企挑戰與機遇並存：南方車市走強，助力日系夯實南方根基，加快北上步伐，以及吉利、傳祺等快速提升南方銷量，也爲奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌創造更大發展空間；北方車市走弱，加速大衆南方戰略，加劇當地競爭，導致現代等銷量大幅下滑；南北交匯的中間區域，成了近幾年的交戰核心，導致法系、美系、韓系等猝不及防、腹背受敵，銷量紛紛斷崖式下滑。

2020~2025年南方車市消費持續堅挺與加速細分，會加速車企戰略拓展：南方車市持續走強，加速更多車企制定和強化南方戰略，加速在南方的市場下沉，進一步挖掘銷售空間；北方車市持續疲軟，加劇競爭，淘汰更多以北方三鎮(冀魯豫) 爲主的品牌；中間區域的持續腹背受敵，迫使相關車企破釜沉舟，也爲入侵者創造更大增長空間

機遇：2020~2025年中國車市機遇聚焦“南方高級別城市”

2020~2025年人口持續集中，助力高級別城市夯實車市消費根基，更多城市人均可支配收入邁進4萬元突破5萬元，推動高級別城市車市消費升級；2020~2025年人口重心持續南移，助力南方夯實車市消費根基，經濟重心持續南移，推動南方車市消費升級。二合爲一，中國車市機遇持續聚焦“南方高級別城市”

戰略：2020~2025年南方高級別城市助力車企決戰“存量市場”，車企應積極構建“戰略矩陣”

2019年中國乘用車市場的再購用戶佔比已突破50%，越來越多的南方高級別城市的再購比例，紛紛突破60%甚至70%，已經成爲“存量市場”的主戰場。

2020~2025年中國乘用車市場機遇，持續聚焦南方高級別城市，助力車企決戰“存量市場” 。

北方、南方、高級別城市、低級別城市四大變量的隨機組合，能給車企創造更豐富的“戰略矩陣” ，除了積極搶佔南方高級別城市的“存量機遇”，還有北方低級別城市的“增量機遇” ，以及北方高級別城市和南方低級別城市的“增存機遇”。2017~2019年大衆、長城等北方型車企，之所以還能基本穩住銷量，除了積極南下，還進一步挖掘了北方“增量機遇”等

策略：2020~2025年南方高級別城市機遇加劇競爭，車企應基於“戰略矩陣”，積極嘗試南征北戰、上下突破、內外兼修

南方高級別城市的車市機遇持續增加，與北方低級別城市的挑戰持續增多，導致區域市場、城市市場的差異持續擴大，加劇車市競爭。建議車企積極構建“戰略矩陣”，靈活應對挑戰全力抓住機遇：建議機遇區車企，採取進攻型策略，加速下沉、加速北上、加速細分、夯實基礎；建議調整區A車企，採取攻防兼備策略，夯實基礎、加速下沉、加速細分、 加快南下；建議調整區B，採取攻防兼備策略，夯實基礎、加速上探、加速細分、加速北上；建議挑戰區車企，採取防守策略，夯實基礎、聚焦優勢、加速上探、加快南下；建議挑戰機遇調整並存區車企，調整戰略、重塑體系

案例分析(捷達品牌)：2020~2025年低端車市加速重組，爲捷達提供戰略性機遇，有可能成爲大衆南方戰略的“奇兵”

本篇強調車市機遇越發聚焦南方高級別城市，但車企的視野不應侷限於此，車企應積極構建“戰略矩陣”，根據自身特色與實際情況，採取不同的市場策略。2017~2019年多數以低級別城市或北方車市爲主的品牌，遭遇劇烈衝擊，出現渠道紊亂、研發停滯、換代遲緩、品質降低、口碑下滑等不良現象。爲依託大衆強大供應鏈體系、德系背書和一汽大衆渠道等豐富資源，以及自身定位相對精準的捷達，提供可乘之機。

2020~2025年低端車市加速重組，是捷達崛起的戰略性機遇，更有可能基於對南方低級別城市的開拓，搶先SUV戰略一步，成爲大衆南方戰略的“奇兵”。早五六年的2013~2014年中國車市低端品牌大規模崛起之時，受制於管理等，捷達很難獲得好的進入機會。捷達的挑戰在後期，一旦自身的戰略體系、市場格局等逐步成型，年銷量達到三四十萬輛時，基於一汽大衆的合資背景，後期應對效率可能會大幅降低，尤其是當中國車市迎來新週期時，捷達的問題可能會快速暴露。在目前勢頭不錯的情況下，建議一汽大衆高瞻遠矚，爲捷達設立“直轄市”，能有獨立的研發設計，尤其是管理，千萬別納入一汽集團的高層輪崗體系，堅持市場化

展望：2020~2025年南方高級別城市加速車市機遇分化，助力車企突破傳統區域、城市限制，打造全國性品牌

車市機遇越分化，市場爭奪越激烈，喫不飽的車企想活下去，喫飽的車企想過得更好，大家都會選擇“對外侵略”：高端品牌不再侷限於高級別城市，因爲奧迪、奔馳、寶馬未來100萬輛的銷量目標，無法主要依靠一二線大城市完成；大衆不再侷限於北方，因爲這難以維持大衆集團在華400多萬輛的大盤，倒有可能成爲帝國崩盤的導火索；日系不再侷限於南方，因爲這無法支撐本田、豐田衝擊200萬輛甚至300萬輛的長期戰略；美系不再侷限於長江流域，否則一直被動挨打，最後被趕出中國市場；中國品牌也不能躲在西部市場，車市又不同於當年抗日……無論是主動，還是被動，2020~2025年中國車市將演繹一部掠奪與反掠奪的史詩級大片，加速車企突破傳統區域、城市限制，打造全國性品牌。五六年之後，您猜猜東北賣得最好的汽車品牌會是誰？

90後助推首購車市消費：大學生增多、小鎮青年進城務工等，直接推遲間接升級90後購車，2020~2025年90後購車將反彈

2018年總人口近2億人的90後，爲中國乘用車貢獻650萬輛終端銷量，佔大盤近30%份額，但90後潛力並未充分釋放：本科生、研究生等持續增多，應屆畢業生接近同齡人對半比例，部分延遲90後購車；近億小鎮青年加速湧入城市，從事網約車、送快遞、送外賣等工作，部分延遲90後購車；2016~2018年全國各地大幅飆升的房價，加重年輕人結婚壓力，部分延遲90後購車……2017~2019年中國乘用車銷售趨緩，停滯於2000萬輛關口，尤其是首購減少，2019年佔比跌破50%，與90後延緩首購密切相關。2020~2025年部分90後之前被壓制的購車慾望，會加速釋放：部分高校畢業生經過幾年奮鬥，有一定積蓄，開始湧入車市消費；部分小鎮青年經過幾年大城市打拼，會有一定積蓄，開始湧入車市消費；結婚不能無限期推遲，婚車該買還得買……2019年底還有1.3億90後沒買車！按對半購車轉換計算，再拋去三分之一的二手車，90後留給車企的想象與挖掘空間至少還有4000萬人，年均購車需求將維持七八百輛的高位，且會集中2020~2025年釋放，至少能養活五六家目前年銷量百萬輛多點的吉利這樣的大品牌，2020~2025年預判90後對車市的銷量貢獻將突破30%，呈現“首購爲主再購爲輔”的消費特徵。問題是此90後非彼90後，之前的90後二十多歲，意氣風發，2020~2025年的90後30歲上下，初露鋒芒，更有能力助推車市消費升級。畢竟進過高校、進過大城，在社會歷練過幾年的90後的消費標準會更高。就像之前四五年，一輛寶駿730、捷達等就能滿足多數小鎮年輕的購車需求，未來四五年要想滿足京東快遞小哥、美團外賣小夥等新角色的90後購車需求，恐怕品牌檔次得提一提，產品設計得提一提，產品品質得提一提，用戶關懷得提一提。如想滿足從高校出來的90後，尤其是還晉升爲剩男剩女的90後，恐怕上述提升的幅度得更大……該買車的還得買車，90後在變，車企變了嗎

80後助推再購車市消費：首購減少、二胎家庭增多、收入提升等影響，2020~2025年80後將大規模湧入增換購市場

2010年起總人口突破2億人的80後整體步入20多歲年齡段，在購置稅減半、汽車下鄉、節能補貼等一系列政策的刺激下，大規模釋放結婚買車、個人買車等首購需求，助推2010~2019年中國車市年銷量高歌猛進，並維持在2000多萬輛的全球第一高位。2018年80後爲中國乘用車貢獻了830多萬輛終端銷量，佔大盤37%多份額，是中國車市當之無愧的中流砥柱。截至2019年底，80後車主超過7000多萬人，再加三分之一的二手車車主，擁車人數超過1億人。如按對半購車轉換推演，差不多得有2億多人，與目前80後2億多人的總數不謀而合，意味着80後的增量空間不多了，尤其是男性用戶，但爲80後大規模湧入存量市場，打下堅實基礎。2020~2025年80後汽車消費將呈現“再購爲主首購爲輔”的新特徵，年需求至少維持在八九百萬輛的高位，對大盤銷量至少有35%的貢獻。除了量的維持，更有質的提升：2020年起80後整體步入30歲年齡段，至2025年80後年齡段將上移至35~44歲，社會地位、發展機會、個人收入等，都會迎來最好提升階段，助推品質型增換購；80後是近幾年互聯網浪潮的最大受益羣體，加速湧入中產階層，助推品質型增換購；80後羣體裏暗藏的大量剩男剩女，將迎來換購高潮，助推車市消費升級；80後將成爲二胎家庭的絕對主體，助推品質型增換購；多數80後家庭的女同胞，將成爲增換購的新主體，助推車市消費升級……曾經的80後，一下班可能就想找女朋友、逛商場、看電影、吹牛逼等，現在以及未來幾年的80後，一下班可能就想着回家，回家前可能坐在車裏靜靜思考下人生，進入家門後，要麼嘻嘻哈哈逗嬰兒玩，要麼撕心裂肺輔導孩子學習。

2020~2025年80後還是80後，還是中國車市的最大消費羣體，但不再年輕，購車需求不再是以前的需求，車子不再是80後泡妞和張揚個性的標籤，而是與身份、地位相匹配的生活工具，品質、安全、可靠、省點心足以。2010~2019年首購爲主的80後，哺育了大衆、別克、現代、福特等大量主流品牌，壯大了吉利、哈弗、長安等大量入門品牌，2020~2025年再購爲主且年銷量貢獻仍能高達八九百萬輛的80後又會成全誰？

70後助推車市務實消費：年過半百、就業環境變差、消費更務實等影響，2020~2025年70後更注重性價比突出車型

近十年70後攜手80後，共同鑄就了中國車市的輝煌，且70後是增換購的主體。近幾年由於年齡越來越接近50歲，就業環境變差等因素，即便其人口總數也超過2億人，但對車市消費貢獻，大不如80後，2018年僅貢獻500萬輛，銷量佔比下滑至22%。2020~2025年70後年過半百，就業環境進一步變差，持續制約車市消費，銷量貢獻或降至三四百萬輛水平，份額佔比或降至17%左右，使大盤銷量減少一兩百萬輛，大幅稀釋大衆、別克、現代、上汽通用五菱、長安汽車等主流品牌的市場銷量。但70後也爲部分細分車市創造機遇：收入減少等客觀因素，使70後購車更理性務實，助力五菱宏光S、捷達VS5、朗逸、哈弗H6、軒逸等性價比突出車型穩住市場銷售，甚至會填補90後升級的部分空缺，入門品牌不宜盲目上探；70後女性會表現出與男性截然不同的購車行爲，助推高端車型、高端品牌發展；70後對品牌的包容性更強，TOP10、TOP20品牌銷量的集中度低於80後，爲捷達等性價比突出的新品牌提供進入機會……挑戰無法迴避，機遇有待挖掘，車企切忌盲目上探，70後將助推車市務實消費

60後助推老年車市消費：60後進入老年社會，但總人口過兩億，2020~2025年60後將激勵主流車企投身低速電動車

雖然60後也有兩億人多，但目前已處於車市消費的邊緣地帶，2018年60後銷量貢獻不到200萬輛，份額佔比不到9%，2020~2025年免不了會持續下滑。受制於就業空間狹小，收入來源單一，越來越多的60後將步入低速電動車市場。不過對比50後，60後不僅人口數量高出一大截，而且消費能力也高出一大截，將助推低速電動車市場轉型升級。據不完全統計，目前低速電動車年銷量突破300萬輛，用戶主要來自老年羣體，未來幾年60後有可能助其銷量突破500萬輛，急需主流車企來“轉正”

高校畢業生助推車市消費升級：2020~2025年中國高校應屆畢業生或維持在800萬人高位，佔同齡比例將突破50%

2014年高校應屆畢業生數量突破700萬人，2018年突破800萬人，2020年達840萬人，佔同齡出生人口比例一路上升，2014年34.65%，2020年47.59%。多數高校應屆畢業生在步入社會的四五年內購車，2018年25~29週歲乘用車銷量423萬輛，根據人口比例、收入、崗位、政府政策等推算，估計約300萬輛來自於高校畢業生的貢獻，佔當年乘用車大盤銷量近14%。高校畢業生會促使車市消費升級，他們受過更好教育，對生活有更高品質追求，近幾年中國車市越發激烈的優勝劣汰，與高校畢業生的大量湧入密切相關。2020~2025年高校應屆畢業生的數量，繼續維持在800萬人以上的高位，佔同齡出生人口的比例將突破55%挑戰60%，進一步主導“首購車市”。期間高校畢業生將助力奧迪、奔馳、寶馬衝擊100萬輛，助力福特、別克、現代等絕地反擊，助力本田、豐田鞏固階段性成果，是領克、WEY年銷量突破10萬輛瓶頸的金鑰匙……

互聯網民工助推車市消費升級：2020~2025年更多青壯年從事快遞、外賣、網約車等，獲取更高收入，助推車市消費

近幾年基於移動互聯網的大規模普及，快遞、外賣、網約車等行業快速壯大，成爲吸引廣大青壯年的新興核心領域。據不完全統計，2018年送快遞、送外賣、開網約車的活躍人員，分別高達412萬人、650萬人、465萬人，合計超過1500萬人，完全能媲美汽車產業的從業人數。

互聯網民工是非常優質的購車人羣，不僅人數龐大，而且年齡高度集中20~29歲、30~40歲兩大最核心的購車年齡段，再加活躍人員的平均月收入高達五六千，大幅高於小城市三四千的收入水平，其中的網約車司機已經爲近幾年中國車市貢獻了巨大銷量。2020~2025年互聯網活躍民工數量將維持兩三千萬人的高位，對車市年銷量貢獻將接近200萬輛，集中入門品牌

互聯網職工助推車市消費升級：2020~2025年互聯網依舊是中國經濟重要行業，上一輪購車潮將大規模進入增換購階段

2014~2018年以移動互聯網爲爆發點的新一輪互聯網浪潮，造就了一大批身價過千萬元、過億元的互聯網富翁，僅阿里巴巴上市就造就了上萬名千萬富翁。該輪浪潮也拉昇了行業整體收入水平，2018年互聯網月均薪酬過萬元，領銜全行業，其中雲計算、遊戲、大數據等細分領域的平均年薪紛紛過35萬元。另據網信辦發佈《數字中國建設發展報告（2018年）》顯示，中國互聯網從業人數高達1677萬人。人數衆多且收入超高，互聯網職工毫無疑問是車市的最優質用戶，預計2018年對車市的銷量貢獻超過300萬輛，且以主流和高端車型爲主。2020~2025年互聯網行業在經濟領域依舊會佔據重要地位，再加2014~2018年互聯網浪潮激發的購車熱潮，在2020~2025年將大規模進入增換購階段，預判對車市的銷量貢獻維持300萬以上的高位，加速高端車市發展，其中互聯網女性用戶，將成爲推動車市高端化的強大動力

女性助推車市消費升級：1986~1990年出生數量龐大的女性用戶，將集中於2020~2025年進入車市

中國乘用車銷量高歌猛進並突破2000萬輛，與男性貢獻密不可分，近十年中國車市以首購爲主，首購以家用爲主，家用以男性爲主。2018年男性對車市貢獻超70%，助力大衆、豐田、吉利、哈弗等主流品牌快速提升銷量。期間女性購車比例持續小幅提升，2018年接近30%，銷量貢獻超過650萬輛。女性購車與男性區別巨大，女性更偏愛高端品牌、新能源、轎跑SUV、兩廂車、精品小車等，但兩廂車、小車等非常不受男性待見。女性大規模進入車市的節點，大幅遲於男性，集中增換購，尤其是增購階段，整體推遲1.5個週期，如按六七年一個週期計算，大體推遲十年左右。按目前男性二十四五歲開始大規模湧入車市的節點推算，預判女性在三十四五歲開始大規模釋放購車潛力。該判斷與2018年女性購車年齡分佈不謀而合，當年30~39歲年齡段的女性銷量超過260萬輛，佔比高達42.78%。

2020~2025年1986~1990年出生的女性用戶，將成爲中國乘用車市場的新生力量，該年齡段女性剛好處於出生高峯期，年出生人口數高達1200萬人，之前幾乎都低於1000萬人。2020~2025年預判女性對中國車市的銷量貢獻將超過700萬輛，佔比突破35%。

女性購車主體將由年輕時尚、高端成功、互聯網精英等，向更多普通家庭主婦、職業女性等滲透，進一步夯實奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌消費根基，加速女性消費重心向大衆、本田、豐田等主流品牌，甚至向吉利、哈弗、長安等中國品牌滲透，壯大女性上下班、接送孩子、女性買菜車、女性代步車等更多細分車市。可惜目前不少主流品牌，都未充分意識到女性的重要性：大衆在華戰略還是典型的男性思維，極有可能錯失女性大規模爆發這波新機遇，未來五六年與其說大衆在華轉型升級的希望在SUV戰略和電動車戰略，不如說是女性戰略；

2020~2025年吉利、長城想穩住100萬輛衝擊200萬輛，都得學會“喫軟飯”……2016~2019年奔馳依靠“喫軟飯”成功“上位”，2020~2025年建議廣大車企向楷模學習，把打造“優質女性車”升級爲戰略性項目，圍繞女性用戶，積極構建起集研發、投放、推廣、服務等全新全價值鏈。

時間不等人，女性這股新生力量蘊藏着巨大能量，但釋放期集中2020~2025年，因爲進入上世紀90年代，女性人口大幅下滑，年出生數量甚至跌破了800萬人

再婚助推車市消費升級：2020~2025年再婚人數有望突破500萬人，更強的經濟實力，助推車市消費升級

2013年中國初婚人數達到頂點2386萬人後，開啓了持續下滑的走勢，2016年跌破2000萬人，估計2020年會跌破1500萬人。由於結婚買車如影相隨，尤其是初婚人羣，購車轉換率能達對半水平，初婚人數的大幅下降，讓中國車市壓力山大，尤其是高度聚焦初婚人士的緊湊型轎車，成爲現代、起亞、別克、雪佛蘭、福特等主流品牌銷量大幅下滑的導火索。再婚人數的持續堅挺與初婚形成鮮明對比，近一二十年雄赳赳氣昂昂一路上揚，2013年突破300萬人，2020年有望突破400萬人。

再婚羣體有自己鮮明的特徵，平均年齡高達40歲左右，比二十五六歲的初婚平均年齡高出十多歲，2018年湖南再婚男性平均年齡41.5歲，女性38.4歲，青島男性41.6歲，女性41.1歲。再婚核心年齡段聚焦35~45歲，該年齡段人士正處人生高光期，事業有成、收入不菲、精力旺盛，逐步走向社會舞臺的中央位置。2013年至今再婚人生突破300萬人衝擊400萬人，大力助推高端車市、新能源、女性車等細分車市的發展。

2020~2025年基於初婚核心羣體90後的出生人口持續減少，與再婚核心羣體80後的出生人口持續增多等走勢，預判初婚與再婚人數將持續此消彼長走勢，初婚有可能跌破1000萬人，再婚有可能突破500萬人。如按對半購車轉換推算，再婚羣體對車市的銷量貢獻有望突破250萬輛，中型以上級別、精品小車、高端車等將成爲核心受益對象，持續助推車市消費升級。

目前多數車企的核心客戶仍舊鎖定初婚羣體，戰略調整迫在眉睫，希望車企不要輕視“隔壁老王”的實力

大齡單身助推車市消費升級：2020~2025年大齡單身羣體助推主流品牌銷售，車企、經銷商可多組織相親大會

近十年結婚人數開始下滑，並高於同齡出生人數的下滑幅度，離婚人數持續增加，共同壯大單身羣體，尤其是35~44歲年齡段的大齡單身。2018年估算大齡單身人數超過1.2億人，按50%城鎮人口率計算(整體60%，但農村單身更普遍)，6000萬人在城鎮，按40%購車轉換計算，城鎮潛在大齡單身購車人數2400萬人，按8年釋放計算，年貢獻300萬輛，助力大衆、本田、豐田等主流強勢品牌市場銷售。

2020~2025年受制於90後人口持續下滑，中國結婚人數或跌破1500萬人，以及離婚人數持續增加，或突破600萬人，大齡單身總數有望突破1.5億人，其中城市大齡單身總數有望突破3000萬人，再加2013~2019年累計的1000多萬輛存量，2020~2025年城市大齡單身對車市年銷量貢獻有望接近400萬輛。雖然大齡單身的整體收入比不上家庭用戶，但之所以“剩下” ，說明該羣體有強烈的不妥協精神，購車消費也是如此，有較強的品質、個性訴求，助推車市消費升級。建議福特、別克、現代等能多回頭看幾眼城市大齡單身羣體，不要走得太遠，最好能迴歸產品原點，包括用戶關懷原點。

2020~2025年大齡單身羣體的購車需求會持續釋放，車企的用戶關懷體系也會加速構建與完善，其實兩者之間有非常緊密的結合點，大齡單身需要更多關懷，車企營銷急需由中規中矩的傳統集客，向更有體驗價值、更有參與感、更具場景化的嵌入式營銷轉型。車企與經銷商通過篩選存量等，可嘗試在4S店舉辦潛在車主相親大會，咱們易車也可發揮組織才能，搞個百城單身貴族聯誼會。經銷商如能持之以恆把4S店打造成當地城市的相親廣場，就更有意思了

逃離北上廣深羣體助推車市消費升級：2020~2025年北上廣深部分人才將持續流出，成爲高端車型與品牌下沉的播種機

由於房價飆升，且大幅高於其它城市和個人收入等，2015~2019年“逃離北上廣深”再次成爲大家議論的焦點。僅按地方統計局的賬面數據計算(個人觀察北京等實際常住人口數量遠大於官方數據)，2018年底北上廣深常住人口與戶籍人口的差值分別高達714萬人、1055萬人、620萬人、823萬人，共計3213萬人，按照比較盛行的五年一流動週期計算，每年有600多萬人流動，且有一半多會逃離北上廣深，即300多萬人去往杭州、東莞、武漢、長沙等其它城市，每年能給車市貢獻25萬輛。由於北上廣深清一色限購，且流動人口中籤概率極低，可將25萬輛視爲絕對增量。

2020~2025有可能突破30萬輛，雖然量不大，但質量非常高，因爲北上廣深以互聯網、金融、總部經濟等高附加值產業爲主，逃離北上廣深羣體不僅個人財富積累更多，且去往目的城市相對會有更好就業機會，買房買車的可能性極大，可能搖身一變爲高端車型、高端品牌的車主，客觀上有利於奧迪、奔馳、寶馬等加速向低級別城市下沉

二胎助推車市消費升級：2020~2025年二胎佔比有可能突破60%，甚至接近70%，人口中年化等，將共同激活二胎車市

2014~2019年中國二胎佔比持續提升，突破40%衝向60%，總數維持在1400~1800萬人的高位，預判年釋放購車需求150萬輛，助推七座中型及以上級別SUV、高端MPV等細分車市持續上量。

2020~2025年二胎佔比極有可能突破60%，接近70%，持續刺激二胎車市，預判年銷量有望突破200萬輛衝擊300萬輛，助推增換購與車市消費升級。目前現代緊鑼密鼓推進MPV項目，WEY在評估MPV項目，吉利將持續試錯七座車市，大衆、豐田等都不約而同強化二胎車型投放……

拆遷戶助推車市消費升級：大爺還是你大爺，2020~2025年拆遷戶羣體將大規模湧入增換購市場

2015年底中央城市工作會議明確指出，要在2020年基本完成城市棚戶區改造，政府每年大體投入1.5萬億巨資，大體動遷550萬戶棚戶家庭。該舉措有效盤活了土地這一稀缺存量資源，大幅刺激房地產市場，各地一片一片新城區拔地而起，房價飆升，2015~2019年全國土地出讓金收入由3萬億元飆升至5萬億元。期間以棚戶區爲主的年動遷家庭數量突破千萬戶，直接涉及人員三四千萬人，成就了一大批原本是農民、城市低收入者等羣體“一夜暴富”的夢想。妙齡少女以身相許“拆遷大爺”一時成爲佳話，就像白素貞願捨棄許仙，主動跟隨法海大師住進金山寺。拆遷戶以50後、60後、70後等大齡羣體爲主，看似不是車市的核心購車羣體，但人數衆多且購買力極強，保守估計拆遷戶對車市年銷量貢獻高達三四百萬輛，如果再加孩子、孫子等衍生受惠羣體購車，拆遷戶貢獻還得大幅提升。

2020年棚戶區改造接近尾聲，2020~2025年拆遷戶人數將大幅降低，對車市的增量貢獻隨之減少，但2015~2019年積累的幾千萬輛的保有量，將陸陸續續進入增換購階段，對車市的年銷量貢獻不會低於300萬輛，拆遷戶仍是優質購車羣體，持續助推主流、高端車市發展。大爺還是你大爺，車企、經銷商得認真對待，不僅要加速開拓拆遷戶存量市場，更要注重挖掘由大爺衍生出的二爺、小爺等新羣體的購車消費。

新市民助推車市消費升級：流動人口2.5億，2020~2025年中央助推地方戶籍放寬改革，新市民將助推車市消費升級

2015~2019年中央主導的棚戶區改革，誕生了一大批拆遷戶，強勢刺激車市消費。2020~2025年中央城市管理與建設的重心，將轉向戶籍改革，會湧現出一大批新市民，持續刺激車市。2019年12月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，要求全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的大城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數佔主要比例。進入2020年各省市紛紛響應，2月江蘇省召開電視電話會議，深入學習貫徹總書記重要指示精神，部署進一步深化戶籍制度改革的重點工作，省委常委、常務副省長出席並講話。

2011~2018年流動人口總數一直維持在2.5億人的高位，是車市消費的核心羣體，對主流、入門品牌的銷量貢獻尤其顯著，吉利、哈弗、長安、大衆、豐田、本田等品牌紛紛受益。2016年起全國各地房價突飛猛進，生子、醫療、教育等生活成本紛紛陡增或居高不下，對沒有戶籍、難以享受當地城市福利體系的流動人口的打擊最大，成爲導致2017~2019年中國車市萎靡不振徘徊於2000萬輛的核心原因之一。

中央審時度勢，2019年的戶籍改革建議非常及時，目前各地省市的響應也非常到位。2015~2019年新市民政策僅在少數城市試點，且力度不大，2020~2025年全國將全面推廣新市民相關政策，2015~2019年各大城市蓋的一大堆房子，總得有人去買呀，會有一大批流動人口搖身一變爲當地新市民，融入限價房、公租房、醫療保險、公共教育等福利體系，大幅降低生活成本，再加70%以上流動人口是90後、80後等青壯年，將強勢刺激車市消費。期間如有1億流動人口成爲新市民，年釋放購車潛力至少500萬輛，以增量爲主，助力吉利、長安、哈弗等入門品牌高端化，夯實大衆、本田、豐田等主流品牌消費根基。2015~2019年如有車企、經銷商低估了中央棚戶區改革力度，錯失拆遷戶機遇，2020~2025年請喫一塹長一智，認真研究中央戶籍改革建議，笨鳥先飛全面佈局，充分抓住接下來新市民這波大機遇

機遇：2020~2025年“四縱十橫”新用戶矩陣的正常購車潛能可達2000~2500萬輛，全面加速中國車市消費升級

2020~2025年高校畢業生、女性、二胎、新市民等十大細分羣體，將成爲中國乘用車市場的新消費主體，加速車市由家用爲主向個人領域滲透，推動首購主導向再購主導轉型，促使車企戰略由同質化向多元化轉變。去除重疊部分，預判2020~2025年“四縱十橫”新用戶矩陣的政策購車潛能可達2000~2500萬輛銷量，助力中國大盤銷量穩住2000萬輛關口，助力優質車企持續脫穎而出

戰略：2020~2025年車企應積極構建“四橫十縱”新用戶矩陣，抓住消費升級新機遇，助力自身脫穎而出

2019年南北大衆、上汽通用、東風日產、上汽通用五菱、吉利、長城等都是年銷量過百萬輛的大型車企，南北豐田、南北本田、奔馳、寶馬等都是年銷量過50萬輛的中大型車企，不僅自身產品體系龐雜，而且用戶羣體多元化。諸如南北大衆的產品體系，縱向上全部覆蓋了入門、普通、高端三大主流車市，橫向上全部覆蓋了轎車、SUV、MPV三大品類，還滲透到兩廂、旅行、轎跑等多個細分車市，使南北大衆的用戶羣體高度多元化。吉利雖然聚焦7~12萬元價區和入門級別，但同樣覆蓋轎車、SUV、MPV三大品類，同樣滲透到兩廂、旅行、轎跑等多個細分車市，用戶羣體同樣多元化。上述車企一旦遭遇用戶羣體的劇烈演變，會大幅增加現有產品體系的調整難度，容易出現銷量波動。

目前多數主流車企都沒有完整和體系化的用戶思維，不少在做戰略規劃、產品定位、新車營銷時，往往是臨時抱佛腳或意淫個潛在羣體，不僅零碎甚至誤導。爲更好跟上用戶演變節奏，及時調整產品體系、企業戰略，車企迫切需要個清晰、全面的“新用戶矩陣”思維。

易車研究院基於中國車市演變提煉的“四橫十縱”新用戶矩陣，覆蓋了新主流購車羣體，指明瞭車市用戶演變方向，爲車企的產品體系、營銷體系、戰略體系等的調整提供部分參考

策略：2020~2025年積極構建“四橫十縱”新用戶矩陣，助力車企精確鎖定新用戶羣體，便於制定市場策略

基於“四橫十縱”的新用戶矩陣，車企應根據自身特點，制定切實可行的市場策略：

建議入門品牌夯實新“雙低”羣體，爭取新中間搖擺羣體，重點突破90後新市民、90後互聯網民工，積極爭取90後高校畢業生、80後互聯網民工、90後女性、70後再婚、70後單身等；

建議主流品牌夯實新“雙中”羣體，爭取新高低搖擺羣體，重點突破90後高校畢業生、90後互聯網職工、90後女性、80後單身、80後新市民，積極爭取80後互聯網職工、80後女性等；

建議高端品牌夯實新“雙高”羣體，爭取新“雙中”搖擺羣體，重點突破80後互聯網職工、80後女性、70後女性、80後二胎、60後拆遷戶、80後新市民，積極爭取90女性、70後再婚、80後大齡等

舉措：2020~2025年積極構建“四橫十縱”新用戶矩陣，助力車企深度挖掘新核心羣體的購車訴求，推進具體舉措

2020~2025年建議車企積極構建的“四橫十縱”新用戶矩陣，一幫車企梳理出搶奪新用戶的整體清晰戰略，二幫車企結合自身特色精確鎖定新核心用戶，三幫車企因地制宜制定切實可行的市場舉措；

基於“四橫”分析，90後購車訴求聚焦價格、外觀等，80後聚焦品質、品牌等，70婚後聚焦品牌、成本等，60後聚焦成本、安全等；

基於“十縱”分析，價格主導的有高校畢業生、互聯網民工、新市民，品牌主導的有互聯網職工、女性用戶、拆遷戶，產品主導的有再婚、大齡單身、二胎家庭、逃離北上廣深

案例-吉利icon：2020年2月24日吉利icon正式上市，助力吉利夯實“雙低羣體”，開拓入門全新細分車市

入門級車市看似已飽和，誘導着很多入門品牌喫在碗裏看在鍋裏，紛紛制定上探戰略，其實入門市場還有很大細分空間，一款寶駿730的橫空出世足以說明這個潛力，只是類似車型湧現太少，說明大家沒太用心深耕入門車市，內心被恐慌籠罩。

2020年2月24日吉利icon的上市，爲持續開拓“入門新細分車市”提供新契機。吉利icon定價11.58-12.88萬元，比較實惠，外觀設計更是與衆不同，充滿科技感，有利於吸引90後用戶，夯實低年齡段、低收入的“雙低”羣體。在產品營銷中，希望別類似嘉際、星越，人爲拔高受衆羣體，想當然認爲能提升用戶級別，實現品牌上探，實際效果適得其反，讓產品脫離核心羣體，增加上量壓力。

個人建議icon深耕“雙低羣體”，做足互聯網民工、新市民等核心羣體的體驗式營銷，培育“雙低羣體”也可追求更好品質、更具科技感、更前沿設計風格的新消費訴求，開拓“入門新細分車市”，爭取小米式的成功突圍，爲日後真正意義上的級別上探、用戶升級等，打下堅實的基礎。icon更高科技配置、更個性設計、更節能設備等產品賣點，也能爭取部分90後高校畢業生、80後互聯網民工、90後女性、90後大齡單身等中間搖擺羣體，實現錦上添花。結合核心羣體與潛力羣體分析，個人預判icon有實力成爲吉利轉型升級過程中，一款非常重要的過渡性產品，期待四五年後的下一款全新icon

案例-Jeep：核心用戶鎖定中產階層，推動Jeep品牌轉型，但無法遏制銷量連續下滑的勢頭

2016年Jeep正式在廣汽菲亞特國產，並着手品牌重塑，力圖由專業SUV品牌向主流城市型SUV轉型，核心用戶鎖定中產階層。但新用戶定位並沒有給Jeep帶來新氣象，自由光、自由俠、指南者三把斧之後，2017~2019年Jeep終端銷量一路下滑，分別爲20.12萬輛、15.13萬輛、9.55萬輛。不是所有的SUV都叫Jeep，把Jeep產品特性死死鎖定在專業SUV領域，如果用戶層面強調中產階級，等於又把Jeep死死鎖定在家庭用戶範疇，但專業SUV的產品定位與中產階層的用戶定位，存在嚴重衝突，甚至南轅北轍，再加市場整體行情不太好，Jeep銷量難免雪上加霜。

根據未來五六年的產品規劃，個人建議Jeep重新梳理產品與用戶定位：如果持續向城市型SUV轉型，建議取消“不是所有的SUV都叫Jeep”的專業SUV定位，挖掘二胎、再婚、女性、新市民等新羣體；如果回馬一槍轉戰專業SUV，建議停止中產階層宣傳，核心用戶鎖定單身、高校畢業生、互聯網職工、女性等更追求個性、更富有挑戰精神的羣體。2019年Jeep銷量已經跌破10萬輛，肯定hold不住企業成本，2020年只會持續惡化，調整迫在眉睫

建議：2020~2025年“四橫十縱”新用戶矩陣潛力大，相關部門應積極降低民衆生活成本，努力刺激新用戶車市消費

“四橫十縱”新用戶矩陣的潛力，有很大伸縮性：如挖掘得好，中國乘用車市場的年銷量有望突破3000萬輛；如挖掘得不好，新用戶消費能力被大幅削弱，車市年銷量有可能跌破2000萬輛。

“四橫十縱”潛力能否有效發揮，很大程度取決於生活環境：如高校畢業生的就業機會有更好保障，互聯網民工的生活環境有更好改善，二胎家庭能享受更多社會關懷，流動人口能更好融入當地城市福利體系……2019年12月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，再加各地的認真執行，將共同優化新用戶生活環境，廣大車企、經銷商應對“四橫十縱”新用戶矩陣寄予更大希望

安全消費助力相關配件商發展：2020~2025年購車用戶對品質訴求將持續強化，助力優秀主被動安全配件商擴大份額

近十年中國乘用車市場主被動安全標配率持續提升，由2010款47.75%提升至2019款的58.30%。快速崛起的WEY、領克、星途等中國高端品牌，快速湧入的蔚來、小鵬等造車新勢力，不約而同大幅強化了主被動安全配置，甚至將其作爲核心賣點之一。中保研等獨立第三方機構參與汽車安全領域的檢測，進一步提升了廣大用戶對汽車安全的消費意識。2020~2025年車市消費重心將由30歲上下持續向40歲上下移動，年齡越大對安全訴求越高，消費年齡上移將促使更多購車用戶關注安全配置，爲相關配件供應商提供更多機遇

智能汽車助力相關配件商發展：2020~2025年是中國加速推進智能汽車發展關鍵期，相關政策助力優秀配件商跨越式發展

近十年智能汽車重要組成的高級輔助駕駛版塊的標配率提升名列前茅，由2008款11.49%大幅飆升至2019款的43.14%。2020年2月24日，國家發改委、科技部、工信部、財政部等多部門聯合印發《智能汽車創新發展戰略的通知》，到2025年中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。該政策將推動2020~2025年我國智能汽車的加速普及，助力致力於開展複雜系統體系架構、複雜環境感知、智能決策控制、人機交互及人機共駕、車路交互、網絡安全、新型電子電氣架構、多源傳感信息融合感知、新型智能終端、智能計算平臺、車用無線通信網絡、高精度時空基準服務和智能汽車基礎地圖、雲控基礎平臺等技術領域的相關配件商發展

中國市場持續吸引全球優質配件商：2020~2025年中國車市加速升級，中國品牌加速轉型，持續吸引全球優質配件商

近十多年中國品牌的配件使用持續改善，標配率由不足15%到接近30%，近三四年安全、智能等紛紛成爲中國品牌的新核心賣點。中國品牌2020款的整體配置實現歷史性突破，一舉超越海外普通品牌的配置水平。2020~2025年隨着中國品牌加速上探，不斷挺進中型及以上更高級別市場，整體配置率一定會持續提升，再加中國車市整體加速升級，共同吸引更多全球優質配件商加碼中國車市

模塊化助力零部件整合優化：2020~2025年主流車企加速模塊化普及與升級，強化成本管控，進一步挖掘企業盈利空間

2020~2025年中國車市競爭加劇，車企盈利空間被進一步壓縮，對車企成本管控能力提出更高要求，尤其是重中之重的零部件採購。2016年起大衆、豐田、奧迪、奔馳、寶馬等主流品牌大規模投產模塊化新車，零部件綜合成本減少百分之二三十，甚至更高，強勢撐起大衆、奧迪等主流品牌的大規模降價促銷。就市場表現看，模塊化普及規模與市場份額呈正相關性。2020~2025年主流車企基本完成模塊化普及，甚至會進一步升級，將創造更好盈利空間，助力相關車企持續提升市場份額

小結：2020~2025年優質配件商、優質車企、相關政策共同助力汽車智能化，助力中國車市積極搶佔全球智能化高地

2020~2025隨着用戶不斷成熟，車企趨向品質之爭，助力優秀配件商持續發展，助推智能化趨勢：購車用戶對品質訴求將持續強化，助力優秀主被動安全配件商擴大份額；中國加速推進智能汽車發展，相關政策助力優秀配件商跨越式發展；中國車市加速升級，中國品牌加速轉型，持續吸引全球優質配件商；年主流車企加速模塊化普及與升級，強化成本管控，進一步挖掘企業盈利空間

汽車金融成購車主流：2020~2025年中國汽車金融滲透率有望突破60%，分期付款等方式將成爲多數購車用戶的首選

2015~2019年中國汽車金融業務快速發展，整體滲透率由20%多升至40%多，業務規模接近1.5萬億。易鑫、上汽通用金融、吉致等具體參與企業，都呈現良好增長勢頭，2018年易鑫營收55.33億元，同比增長42%，交易量達48.4萬臺，同比增長21%。目前中國汽車金融的滲透率還大幅低於歐美水平，基於政府工作重心由城市建設轉向民生領域等因素，預判2020~2025年中國汽車金融滲透率有望突破60%，整體規模有望突破2萬億元，屆時分期付款等金融方式，將成爲多數購車用戶的首選，給車企、經銷商提供更多盈利機會，加速中國車市消費升級

二手車銷量將與新車持平：2020~2025年二手車銷量將與新車持平，助力車企、經銷商培育二手車等新業務

2013~2016年新車銷量增長強勢，快速突破2000萬輛，增長勢頭明顯強於二手車。隨着購置稅補貼政策的減少與取消，2017年至2019年二手車增長後來居上，力壓新車增幅，總銷量接近1500萬輛，新車則艱難維持在2000萬輛，兩者差距加速縮小。2020~2025年隨着更多二手車湧入車市，尤其是大量豪華二手車，將大幅提升整體品質，助力二手車市場持續上量，實現與新車的銷量持平，擴大車商業務空間，改善盈利

金融二手車成車市新驅動力：2020~2025年金融、二手車加速由數量擴張向質量提升轉型，持續挖掘細分領域附加值

2017年中美汽車產業鏈利潤分佈差異TOP3板塊，分別爲金融、二手車、回收循環，這三大板塊也是中國汽車產業鏈的價值窪地。其中回收循環受政策限制比較大，改造空間不大，2015~2019年大量資本湧入二手車、金融，助力兩大領域的市場銷量大幅提升。2020~2025年隨着融資租賃、高端二手車等份額持續增多，助力金融、二手車由數量擴張向質量提升轉型，爲行業貢獻更多附加值

亞非拉車市含苞欲放：2020~2025年較快的人口與經濟增長，助力全球車市消費重心持續由歐美日持續轉向亞非拉

2007-2017年亞非拉人口複合增長，明顯高於歐美日，以及南美、東歐、南非洲、中亞、南亞、東南亞、幾內亞灣等的人均收入接近或超過四五千美元，將共同刺激汽車消費，助推汽車消費由歐美日向亞非拉普及。2020~2025年隨着印度等人口大國的20多歲年輕人快速增多，將持續刺激全球車市消費，目前長城、五菱、上汽等已開始試錯印度市場

中國車企加速海外佈局：2020~2025年本土車企將掀起新一輪出口與進軍海外市場的高潮，助力相關產業鏈走出去

吉利進軍馬來西亞、五菱進軍印度，以及2020年初長城先後收購通用位於印度、泰國的工廠，中國品牌正加速佈局全球車市。2020~2025年如國內車市持續徘徊於2000萬輛，只會加速中國車企走出去的步伐，並帶動相關產業鏈走出去

全球品牌助力中國製造汽車出口：2020~2025年海外品牌在華工廠將紛紛嘗試出口海外業務，助力中國汽車擴大出口數量

推動中國汽車走出去的力量，除了中國品牌，還有全球車企，目前通用在華等已積極開展出口海外的工作。2020~2025年如中國車市持續徘徊於2000萬輛大關，以及全球汽車產業鏈加速向中國轉移，將大規模推動全球車企在華的出口業務，甚至成爲中國汽車出口的主體，共同推動中國汽車年出口量衝擊300萬輛

將中國打造成全球汽車出口大國：2020~2025年中國汽車出口將迎來快速增長階段，應積極推動優質車企優質車型出口

2018年中國生產了將近2800萬輛汽車，出口100萬輛多點，佔比僅有少得可憐的3.67%。同年近鄰日本、韓國汽車產量分別爲973萬輛、403萬輛，出口分別爲446萬輛、220萬輛，佔比分別爲45.84%、54.59%。汽車出口不僅是日韓汽車產業的主體，而且對本國經濟貢獻巨大。2020~2025年要充分發揮產業鏈優勢，努力培育中國汽車的出口產業鏈，尤其要積極推動優質車企、優質車型的大規模出口，實現中國汽車出口結構的轉型升級，努力將中國打造成爲全球汽車出口大國，推動國內經濟持續健康發展

全球車企助推中國產業鏈升級：2020~2025年全球車企持續強化在華研發、設計、製造等，助推中國汽車產業鏈轉型升級

2020~2025年奧迪、奔馳、寶馬、豐田、本田等全球車企，都會清一色加速在華本土化進程，包括核心零部件的本土化，在中國設立車聯網、自動駕駛全球研發中心等。期間會不約而同強化中國汽車產業的人才儲備，推動中國汽車產業由製造型向研發、設計等核心領域挺進，全方面提升中國汽車產業的競爭力，促進中國製造車輛向全球大規模出口，搶佔全球汽車產業鏈的制高點，助力就業、收入、增長等中國核心經濟指標的持續健康增長

疫情助推產業鏈升級：2020年突然爆發的新型冠狀病毒嚴重衝擊汽車產業鏈，客觀上有助於汽車產業鏈轉型升級

2020年初新型冠狀病毒對車市的衝擊，看似是銷量一個點的影響，實則是整條產業鏈，配件商、車企、經銷商等都將承受壓力。車企的應對切不可頭疼醫頭腳疼醫腳，光顧着如何保銷量，應全面、系統應對：上游的研發設計得有所思考，採購、製造得持續優化，下游的銷售得加速提升轉換率，抓緊盤活存量，營銷得加速智能化，用戶關懷得體系化、持續性……聚焦當下，疫情是對汽車產業鏈的衝擊，展望未來，疫情是對產業鏈的重塑

小結：2020~2025年相關部門如順勢而爲，將抓住三大趨勢，助推中國汽車產業鏈轉型升級

2020~2025年中國汽車產業鏈有實現由汽車銷售大國向出口大國轉型升級、由汽車汽車代工大國向研發設計大國轉型升級，由做大做強中國品牌，向做大做強中國汽車產業鏈轉型升級的機遇。建議發改委牽頭，攜手工信部、科技部等，抓住三大趨勢，推動中國汽車產業鏈轉型升級

中年化戰略：中國人口老齡化、購車羣體中年化是未來十多年不可逆的大趨勢，2020~2025年車企應積極制定中年化戰略

人口演變是車企戰略的最大基石，2020年起的未來十多年，中國人口的老齡化、購車羣體的中年化，都是不可逆的大趨勢，且會加速推進。車企的戰略規劃只有跟上中年化趨勢，才能最大限度抓住“時代大機遇”。2020~2025年廣大車企的戰略重心，務必得由年輕化快速切換至中年化，再基於此，積極向年輕化、老年化兩翼拓展消費羣體

城市化戰略：城市化是未來十多年中國社會發展不可逆的大趨勢，2020~2025年車企應積極制定城市上探戰略

城市化是車企戰略的最大載體，2020年起的未來十多年，中國城市化率的提升是不可逆的大趨勢，不僅大城市與城市羣的規模會持續擴大，而且城市建設會由數量擴張型向生活品質提升型轉變。車企的戰略規劃只有跟上城市化趨勢，才能最大限度抓住“時代大機遇”。2020~2025年廣大車企的戰略重心，務必得由向鄉鎮下探快速切換至夯實與挺進城市，尤其是大城市和城市羣，再基於此，積極下探，城鄉兼顧

品質化戰略：品質化是未來十多年中國車市消費訴求不可逆的大趨勢，2020~2025年車企應積極制定品質化戰略

品質化是車企戰略的最大賣點，2020年起的未來十多年，中國車市品質訴求是不可逆的大趨勢。車企的戰略規劃只有跟上品質化趨勢，才能最大限度抓住“時代大機遇”。2020~2025年廣大車企的戰略重心，務必得由同質化競爭的“多代同堂”模式，向突出品質的打造經典車模式切換，再基於此，積極拓展個性、運動、代步、高端商務等細分領域

智能化戰略：智能化是未來十多年中國車市消費訴求不可逆的大趨勢，2020~2025年車企應積極制定智能化戰略

智能化是車企戰略的最大亮點，2020年起的未來十多年，中國車市智能訴求是不可逆的大趨勢。車企的戰略規劃只有跟上智能化趨勢，才能最大限度抓住“時代大機遇”。2020~2025年廣大車企的戰略重心，務必得由動力、操控等傳統賣點，向車聯網、高級輔助駕駛等智能領域切換，再基於此，積極強化操控、舒適、節能、安全等主流賣點

小結：2020~2025年在華車企戰略應快速切換至“中國新四化”，切忌照搬“歐美新四化”

近幾年電動化、網聯化、自動化、共享化等“新四化”挾全球化旗幟令中國車市，多數車企紛紛“惟命是從” 。與其說這是全球標準的“新四化”，不如說是歐美標準。中國車市尚處普及階段，不同於歐美的成熟階段，智能化又有超越歐美節奏的勢頭，如簡單照搬歐美標準的“新四化”，在中國車市極有可能水土不服，造成電動車普及受挫，共享汽車大量閒置等。目前中年化、城市化、品質化、智能化等對中國車市未來一二十年發展具有重要決定性的“本土新四化”，正處於劇烈演變期，建議廣大車企積極構建“本土新四化”體系，抓住有利時機，實現穩健發展

中國車市“內生型機遇”持續演化，不斷優化市場環境

城市人口、人均收入持續增加，不斷夯實中國車市消費根基；存量主導、聚焦頭部等趨勢越發顯著，加速車市質變；放開股比、放寬限購持續挖掘市場潛力；企業深化合作、降低成本；人才結構持續優化；品質訴求日益凸顯；四大“硬核”優化企業營銷；細分車市凸顯“六化”趨勢；新能源競爭結構持續優化；“四縱十橫”新用戶羣體不斷壯大；南方高級別城市持續堅挺；智能化持續顯著；汽車金融、二手車持續釋放潛能；海外市場含苞欲放；產業鏈持續升級；本土新四化持續顯著……從整體到細分領域，中國車市內外部消費結構加速優化，爲車企持續創造“內生型機遇”，不斷提升對抗銷量暫時下滑、疫情突然爆發等的“車市病毒”自身免疫力，2020~2025年優質車企將迎來更好發展階段

市場環境不斷優化，車企與相關部門應積極抓住市場新機遇

2020~2025年中國汽車整體環境會不斷優化，但新機遇總是垂青有準備或笨鳥先飛型的企業：應有戰略定力、順應質變趨勢、抓住政策機遇、積極開展內外部合作、構建有競爭力薪酬體系、完善“品質價值鏈”、構建“坦克式營銷”體系、拓展比較優勢細分車市、投放高品質新能源、構建城市區域“戰略矩陣”、構建“四橫十縱”新用戶體系、搶佔全球智能高地、佈局新贏利點、推動出口業務、搶佔全球產業鏈制高點、構建“本土新四化”戰略體系。

上述應對光靠車企還不行，需要行業協會、相關部門共同努力，推動中國車市由市場銷量第一到發展質量第一的轉型升級，成爲全球汽車行業的制高點，成爲推動中國經濟可持續健康發展的強大動力。2020~2025年我們的視野千萬別再侷限於補貼等既得利益，千萬別再貽誤中國汽車產業轉型升級的新機遇！努力建設個更加和諧的汽車社會

2020~2025年迴歸原點應成爲中國車市的主旋律

比做大做強中國品牌、比實現新能源彎道超車等更重要的是，我們有能力做大做強中國品牌，我們有能力實現新能源彎道超車。這種能力的培育，需要肥沃的土壤。近一二十年中國車市銷量的高歌猛進，讓我們忙於收割，忙於展示成績，甚至到處吹噓，恰恰忽略了最基礎、最原始、最核心的職責、使命與價值——鬆鬆土、施施肥、澆澆水。2020~2025年中國車市“內生型機遇”持續演化，不斷優化市場環境，車企與相關部門積極抓住市場新機遇。此時此刻，我們最應當做的是積極迴歸原點，包括消費、市場、政策、合作、人才、產品、營銷等方方面面的迴歸原點。2016~2019年中國車市已用實際行動，證明它有能力給少數率先回歸原點的車企創造更好的機遇，2020~2025年希望能有更多的車企主動迴歸原點，大家一起給這片擁有14億人口、全國居民人均可支配收入突破3萬元人民幣的“黑土地”鬆鬆土、施施肥、澆澆水，讓它積蓄更多的能力，培育出年銷量突破3000萬輛的好莊稼

積極迴歸原點，從被動應對到主動調整，助力中國車市觸底反彈

迴歸原點可以簡單理解爲給中國車市這片“黑土地”鬆鬆土、施施肥、澆澆水，目前也很迫切。2017~2019年中國車市銷量的急轉直下，讓很多車企非常被動，不少主流車企紛紛出現銷量斷崖式下滑，應對更是手忙腳亂、漏洞百出、來回調整，這充分說明中國車市與車企的“虛胖”。目前多數車企正遭遇體系化挑戰，不是多上幾款車、多壓點庫等頭疼醫頭腳疼醫腳就能解決的，事實也證明這套傳統玩法行不通。需要全身調養，首先就得迴歸原點，追問我們存在的職責、使命與價值。中國車市不缺銷量、不缺用戶、不缺利潤，市場新機遇還在不斷醞釀與積蓄。價值本身就是需求，就像蘋果與特斯拉，2020~2025年只要有更多車企迴歸原點，堅守職責、使命與價值，敢拍着胸膛保證在中國投放的車型就是全球最好的，我相信一定可以重燃中國車市的消費激情，推動中國車市觸底反彈

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