新浪科技訊 1月13日晚間消息，據報道，蔚來汽車（NYSE：NIO）今日公佈了2026年到期的6.5億美元的可轉債和2027年到期的6.5億美元的可轉債的利息和轉換價格。

蔚來汽車週一曾宣佈，將發行13億美元的可轉換債券，其中包括2026年到期的6.5億美元可轉換高級債券，及2027年到期的6.5億美元可轉換高級債券。此外，蔚來汽車還授予債券的初始購買者30天的選擇權，以額外購買1億美元的2026年到期債券和1億美元的2027年到期債券。

今日，蔚來汽車公佈了整合13億美元可轉債的利息和轉換價格。

蔚來汽車稱，發行後，這些債券將是蔚來汽車的高級無擔保債券。2026年到期債券將不會計息，本金也不會增加。2027年到期債券的利率爲年息0.50%，從2021年8月1日開始，每半年派息一次，即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

2026年到期債券將於2026年2月1日到期，而2027年到期債券將於2027年2月1日到期，除非在該日期前按照其條款購回、贖回或轉換。在2025年8月1日之前（2026年到期債券）和2026年8月1日（2027年債券）之前，只有在滿足某些條件及特定期間內，債券持有人才可以選擇轉換債券。在2025年8月1日之後（2026年到期債券）和2026年8月1日（2027年債券）之後，債券持有人可隨時選擇轉換債券。

2026年到期債券的初步兌換率爲每1，000美元本金兌換10.7458股美國存托股（ADS），相當於初始兌換價格約爲每股ADS 93.06美元，較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50.0%。

2027年到期債券的初步兌換率爲每1，000美元本金兌換10.7458股美國存托股（ADS），相當於初始兌換價格約爲每股ADS 93.06美元，較蔚來汽車2021年1月12日每股ADS 62.04美元的收盤價溢價約50.0%。

2026年到期債券和2027年到期債券的相關兌換率，可能會因爲某些特定事件的發生而作出調整。

蔚來汽車預計，在滿足相應條件的基礎上，此次債券發售工作將於2021年1月15日左右結束。蔚來汽車表示，此次債券發售所得將主要用於一般性企業用途。