來源：格隆匯

格隆匯12月12日丨知行汽車科技(01274.HK)發佈公告，公司擬全球發售2211.6萬股股份，中國香港發售股份221.16萬股，國際發售股份1990.44萬股；2023年12月12日至12月15日招股；發售價將爲每股發售股份29.65港元，每手買賣單位100股；花旗、華泰國際及建銀國際爲聯席保薦人；預期股份將於2023年12月20日於聯交所主板掛牌上市。

公司是中國一家自動駕駛解決方案提供商，專注於自動駕駛域控制器。公司擁有已商業化的L2級至L2+級自動駕駛解決方案(L2+級並非SAE(1)標準下的官方分類)，並正爲整車廠(OEM)開發L2至L4級自動駕駛解決方案。作爲汽車系統集成商(一級供應商)，公司向OEM就新能源汽車(NEV)及燃油車(ICE)提供多種自動駕駛車載解決方案及產品。公司的自動駕駛域控制器解決方案通常包括(i)自動駕駛域控制器；(ii)公司從第三方供應商採購並整合至公司解決方案的相關傳感器；(iii)集成軟件、算法及功能；及(iv)傳感器應用、車載系統整合以及功能測試及驗證等相關服務。

公司已商業化兩條支持L2級至L2+級自動駕駛功能的自動駕駛域控制器產品線，覆蓋廣泛的乘用車價格段及全駕駛場景，包括高速公路、環路、複雜城市道路、鄉村道路及停車場。除SuperVision™外，公司亦提供自主設計及自主開發的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。按2022年自動駕駛域控制器解決方案銷售收入計，經計及OEM自研的域控制器，公司是中國第四大自動駕駛域控制器提供商，市場份額爲8.6%。

公司已訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下認購或促使其指定實體(包括經中國有關部門批准的全資附屬公司)認購以總額約6650萬美元按發售價可購買的數目的發售股份。根據發售價爲29.65港元計算，則基石投資者將認購的發售股份總數爲約1752.4萬股發售股份。基石投資者包括浙江七新智行信息技術有限公司(“浙江七新”)、 蘇州工業園區產業投資基金(有限合夥)(“蘇州工業園區產業投資基金”)、SilkyWater Absolute Return LPF(“SilkyWater Absolute Return”)、以及代表Harvest Prosperity II SP(“Harvest”)的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC。

按發售價爲每股29.65港元計算，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約爲5.859億港元。公司目前擬將該等所得款項淨額約45.0%用作提升公司的自動駕駛解決方案及產品的研發；約35.0%的所得款項淨額用作與公司研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支；約10.0%的所得款項淨額用作擴大公司的銷售及服務網絡；以及約10.0%的所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。